Integrações
PagHiper
- PagHiper: visão geral da integração e índice — por onde começar e qual fonte responde o quê
- PagHiper — Pix: gerar, acompanhar, compartilhar e por que o Pix não aparece no financeiro
- PagHiper: os campos do cadastro da integração, a regra das duas formas de pagamento e onde ficam a API Key e o Token
- PagHiper: o que é do aplicativo e o que é do ERP — o mapa das telas e o Recebimentos podado
- PagHiper fora do próprio aplicativo: loja virtual, Agenda PRO, Gestão de Cobranças e API
- Permissões da PagHiper: onde elas ficam e por que só aparece o lado de receber
Efí
- Gerar a cobrança pela Efí: o que o ERP grava, onde o erro fica registrado e a espera de 15 segundos
- Efí (GerenciaNet): link público da cobrança e a baixa automática que falha em silêncio
- Efí (ex-GerenciaNet): visão geral da integração e onde está cada resposta
- Efí (ex-GerenciaNet): o cadastro da integração e a forma de pagamento
- Efí fora do financeiro: loja virtual, agendamento e o pedido do e-commerce
- Permissões da Efí: onde ficam e o que a área da integração mostra
Hotmart
- Hotmart: permissões do aplicativo — sincronizar vendas, alterar vínculo, gerar a venda e relatórios
- Hotmart: de-para de situações e de formas de pagamento
- Hotmart: o mesmo infoproduto como produto ou como serviço — o vínculo, como trocar e o que muda na venda
- Hotmart: listas de clientes, produtos e serviços do aplicativo, relatórios e o que some quando você exclui no ERP
- Hotmart: trazer as vendas de infoproduto para o sistema — visão geral e índice
- Hotmart: gerar a venda uma a uma (Gerar produto / Gerar serviço) e por que a venda pode sumir do ERP
Indicadores
- Permissões do Indicadores: o bloco Metas e por que a Curva ABC não está ali
- Indicadores: o que o aplicativo faz, as telas que ele tem e por onde começar
- Painel Início: filtro de mês, o que cada bloco mostra e de onde sai o número
- Indicadores — Acompanhamento da meta: velocímetro do Início, tela Visualizar e desempenho por vendedores
- Detalhamento operacional e Balanço financeiro: os blocos anuais e o gráfico de notas fiscais
- Metas do Indicadores: cadastro, listagem e as travas que impedem salvar
Iugu
- Iugu: permissões do módulo — recebimentos, integração e por que a lista financeira aparece reduzida
- Iugu no financeiro do ERP: forma de pagamento, gerar cobrança e as mensagens do recebimento
- Iugu: o aplicativo, a integração por loja e o formulário de conexão
- Iugu: o que o aplicativo faz e o que continua sendo do ERP
- Iugu no ERP: visão geral e índice do que existe
Loja Integrada
- Loja Integrada: sincronizar produtos e clientes e associar produto da loja ao do sistema
- Pedidos da Loja Integrada: sincronizar, gerar venda e a coluna Sincronizado
- Loja Integrada: telas do aplicativo e telas do ERP
- Loja Integrada — Autorização: a chave da API, o vínculo e o desvincular
- Loja Integrada: visão geral da integração e por onde começar
- Loja Integrada: as telas de de-para de situações e de meios de pagamentos
Marketplaces: comum a todos os canais
- Sincronizar produtos do e-commerce: o SKU manda e a primeira sincronização não envia estoque
- Marketplace: pedidos, estoque e preço na integração
- Integração de e-commerce: o de-para de situações e de meios de pagamento
- Integrar marketplace e loja virtual: o caminho comum
- Marketplaces e lojas: os cinco aplicativos têm o mesmo desenho
- Marketplace: quando a autorização falha ou expira sozinha
MDF-e
- MDF-e: o manifesto não passa nem da validação — as recusas do próprio sistema, campo por campo
- MDF-e: sumiram os manifestos da lista — ambiente, loja e período
- MDF-e: quem é obrigado a emitir, e onde está cada assunto do aplicativo
- MDF-e: os blocos do formulário do manifesto, do carregamento ao seguro
- MDF-e: baixar o XML, exportar em lote, imprimir o DAMDFE, enviar e importar de outro sistema
- MDF-e: emitir, encerrar e cancelar — as quatro etapas até a SEFAZ e o que cada situação permite
Melhor Envio
- Melhor Envio: situações do envio, rastreio e o que dá para fazer em cada uma
- Saldo do Melhor Envio: consultar, recarregar por Pix pelo ERP e enviar sem saldo
- Permissões do Melhor Envio: cotar frete, gerar etiqueta, pagar com o saldo e recarregar
- Melhor Envio: conectar a conta, autorização por loja e reconectar
- Cadastrar o envio no Melhor Envio: de onde vem cada dado, pacotes e volumes e os erros que barram a etiqueta
- Vincular transportadoras do Melhor Envio às do ERP e escolher a agência
Mercado Livre
- Mercado Livre: visão geral do aplicativo e por onde começar
- Mercado Livre: as permissões do aplicativo (anúncios, pedidos, clientes e situações)
- Mercado Livre: de-para de meios de pagamento e situações
- Mercado Livre: pedidos, sincronizar e gerar venda
- Mercado Livre: entrar no aplicativo, autorizar e remover
- Mercado Livre: lista de anúncios, sincronização e situação
Mercado Pago
- O aplicativo Mercado Pago por dentro: os quatro campos da integração e o que as telas do app não fazem
- Mercado Pago: as permissões do aplicativo e por que os recebimentos seguem as permissões do Financeiro
- Mercado Pago: visão geral — o que ele faz, o que ele não faz e onde está cada resposta
- Mercado Pago na loja virtual: por que ele some do checkout e por que o pedido pago não muda de situação
- Cobrar pelo Mercado Pago num recebimento: boleto e o caso do Pix
NuvemShop
- NuvemShop: o que é da NuvemShop e o que é do ERP dentro do aplicativo (e a tela de Clientes)
- NuvemShop: de-para de situações e de meios de pagamentos
- NuvemShop: autorizar a loja, o bloqueio por domínio e remover a integração
- Permissões da NuvemShop: onde elas ficam e o que cada bloco libera
- NuvemShop: visão geral da integração e índice das fontes
- NuvemShop: o pedido não entrou, o botão Sincronizar e como vira venda
Meios de pagamento: comum a todas
PagSeguro
- PagSeguro no link de pagamento: pelo caminho do boleto sim, marcado como Pix não gera nada
- PagSeguro: o que é do aplicativo e o que é do ERP
- PagSeguro: cadastrar a integração e autorizar a conta (aqui não se cola token)
- PagSeguro no ERP: visão geral e por onde começar
- Permissões do PagSeguro: por que os recebimentos dependem das permissões do financeiro
- PagSeguro como meio de pagamento da loja virtual e a situação do pedido
Pesquisas
- Pesquisas — gatilhos: enviar a pesquisa sozinho quando a situação muda
- Pesquisas: a página que o cliente final responde
- Pesquisas: ler os resultados — abas Respostas e Envios, filtros, exportação em Excel e painel inicial
- Enviar a pesquisa: link copiado, e-mail e WhatsApp - o que cada caminho faz e o que registra
- Pesquisas: para que serve, onde fica e qual fonte responde cada assunto
- Permissões das Pesquisas: quem cria, quem envia, quem exporta e quem apaga
Pipedrive
- Pipedrive: as permissões do aplicativo (token, negócios, pessoas e organizações)
- Pipedrive: conectar, desvincular e quando a integração para de trazer dados
- Pipedrive: transformar um negócio em venda, serviço ou OS
- Pipedrive: pessoas e organizações viram clientes do ERP
- Pipedrive: usar um CRM externo junto do ERP
Recursos Humanos
- Recursos Humanos: o aplicativo existe, e o que tem dentro dele
- Liberar o RH para a empresa: a tela de Integração, a trava de plano e o que o primeiro acesso cria sozinho
- Permissões do RH tela por tela: cadastros, processos, férias, relatórios e configurações
- Permissões do Recursos Humanos: quem enxerga o aplicativo e por que uma tela não abre
- Benefícios e jornadas de trabalho no RH
- Contratações e desligamentos: os fluxos de etapas e o que cada um pede
SendGrid
- SendGrid: o formulário de envio campo a campo e a seleção de clientes
- SendGrid: as permissões do aplicativo (envios, templates e a integração que não tem cadeado)
- SendGrid: e-mail em massa pelo sistema (visão geral e índice)
- SendGrid: ligar, trocar e remover a integração — e as telas do aplicativo
- SendGrid: o que a tela de Envios mostra (e o que ela não mostra) e os Templates
- SendGrid: remetente, e-mail padrão do sistema e o descadastro que bloqueia tudo
Serasa
- Serasa: a janela de consulta — escolher o tipo, o que trava o botão e o CNPJ alfanumérico
- Serasa: consulta de antecedentes criminais — os quatro dados obrigatórios, o resultado da PF e o botão Imprimir
- Serasa: a lista de consultas, os 30 dias de acesso e como salvar o relatório em PDF
- Serasa: permissões do módulo — quem pode fazer consulta de crédito e de antecedentes
- Serasa: consultar CPF e CNPJ pelo sistema
- Serasa: como ler o relatório da consulta — score, recomendações e cada bloco do resultado
Shopee
- Shopee: vincular meios de pagamento e situações de pedido
- Shopee: autorizar, perder a autorização e refazer
- Produtos da Shopee: SKU, associação e sincronizar estoque e preço
- Dentro do app Shopee: o que é da Shopee e o que é do ERP
- Shopee: visão geral do aplicativo e por onde começar
- Shopee: buscar pedidos, o limite de período e gerar a venda
Criador de site
- Criador de site: as permissões do aplicativo (páginas, layouts, tema e configurações)
- Criador de site: o catálogo, o pedido de orçamento e o formulário de contato
- Criador de site: site institucional e catálogo da sua empresa
- Criador de site: o endereço do site, o domínio próprio e a página que abre primeiro
- Criador de site: páginas, layouts e tema — rascunho, publicação e histórico de versões
- Criador de site: o que ali é cadastro do ERP e o que é do próprio aplicativo
Stone
- Stone: enviar o pagamento para a maquininha no PDV e o que acontece depois
- Stone: configurar a integração e os três estados até a ativação
- Stone: quem pode enviar para a maquininha e ver os recebimentos
- Stone: lista de Recebimentos, situações e recebimento avulso
- Stone: onde fica cada tela do aplicativo e o que na verdade é do ERP
- Stone: a conta bancária e as quatro formas de pagamento que a integração cria sozinha
Tray
- Tray: as permissões do aplicativo (produtos, pedidos, clientes, meios de pagamento e situações)
- Tray: de-para de situações de pedido e de meios de pagamento
- Tray: o pedido, da listagem até virar venda no ERP
- Tray: sincronizar a lista e associar produto e variação
- Tray: ligar a loja, trocar a integração e a referência do produto
- Tray: o que é tela do aplicativo e o que é tela do ERP
Cobranças
- Cobranças: o link público de pagamento — o que o cliente vê, por que dá erro e como provar envio e visualização
- Cobranças (app antigo) x Gestão de Cobranças: qual das duas você está usando
- Permissões do aplicativo Cobranças: as cinco caixinhas e o que parece permissão e não é
- Cobranças (aplicativo antigo, por e-mail): visão geral e por onde começar
- Enviar o boleto ou o link de pagamento por e-mail e WhatsApp a partir do recebimento (envio manual do ERP)
- Cobranças (aplicativo antigo, por e-mail): cadastrar a cobrança — os 15 prazos, a mensagem, as variáveis e o limite de 10
Agenda
- Agenda: compromisso que se repete
- Agenda: visão geral do aplicativo e do compromisso
- Agenda: ligação com o Google Agenda
- Agenda: permissões do módulo — ver a agenda dos outros, indicar responsável, situações e relatório
- Agenda: lembrete antes da hora e aviso na tela
- Agenda: situações, permissões e relatório
Agenda PRO
- Agenda PRO: o agendamento — campos, situações, edição e conversão em venda
- Agenda PRO: meios de pagamento do aplicativo e por que o pagamento pelo portal trava o agendamento
- Agenda PRO: o portal pelo lado do cliente (o que ele vê, o que faz sozinho e como cancela)
- Agenda PRO: relatórios, cálculo da comissão e painel inicial
- Agenda PRO: o acesso do cliente ao portal e o vínculo com o cadastro do ERP
- Permissões do Agenda PRO: agendas, serviços, clientes do portal e configurações
Área do Cliente
- Área do Cliente: chamados abertos pelo seu cliente no portal
- Área do Cliente: as notas fiscais que o seu cliente vê no portal
- Área do Cliente: o que o seu cliente pode mexer na própria conta dentro do portal
- Área do Cliente: login, senha e a identidade da loja no portal
- Área do Cliente: dar, trocar e tirar o acesso do seu cliente
- Área do Cliente: por que não existe permissão de usuário para o seu cliente-final
Asaas
- Permissões do Asaas: onde ficam, o que cada bloco governa e as travas que ficam no Financeiro
- Asaas no ERP: o que é da Asaas, o que é do ERP e onde ela aparece
- Asaas: a forma de pagamento que não aparece na lista e o que muda ao trocar
- Boleto e Pix da Asaas não saem: as mensagens do sistema e a ordem de diagnóstico
Assinatura Digital
- Assinatura Digital: documento gerado pela situação — a fila e quem vira signatário
- Assinatura Digital: documento criado a partir do ERP e por modelo/link compartilhado
- Assinatura Digital: lembretes automáticos de assinatura
- Assinatura Digital: expiração, cancelamento e exclusão
- Assinatura Digital: como conferir se o documento assinado é autêntico — Número, hash e QR Code
- Assinatura Digital: o que cada caixa da tela de permissões libera
Banco do Brasil
- No dia a dia: emitir boleto e Pix pelo Banco do Brasil, extrato e o que trava
- Banco do Brasil por API x boleto por remessa (CNAB): qual é qual
- Configurar o Banco do Brasil: formas de pagamento, chave Pix, multa, juros e instruções
- Conectar a integração do Banco do Brasil: campos, certificado e status
- Banco do Brasil: permissões do aplicativo — extrato, saldo, Pix, transações e as telas sem caixa para marcar
- Webhooks do Banco do Brasil e a confirmação automática de pagamento
Banco Inter
- Banco Inter: o certificado digital — o .zip, as recusas no envio, a troca e o vencimento
- Banco Inter: boletos e as situações
- Banco Inter: visão geral, o lado do banco e onde fica cada assunto
- Banco Inter: a configuração dentro do ERP e o que trava o acesso
- Banco Inter: extrato, saldo e pagamentos
- Banco Inter: pagar boleto e DARF pela conta, e o que acontece no financeiro
C6 Bank
- C6 Bank no dia a dia: emitir boleto e Pix, extrato e o efeito no financeiro do ERP
- Permissões do C6 Bank: onde elas ficam e o que cada bloco libera
- C6 Bank: formas de pagamento da integração, multa, juros e e-mail de alertas
- C6 Bank: conectar a integração, credenciais e certificado digital
- C6 Bank: webhooks e o pagamento que não deu baixa sozinho
- C6 Bank: visão geral do aplicativo, o que é do ERP e por onde começar
Carteira
- Nota fiscal da recarga e dados de cobrança da Carteira
- Ler o extrato, o saldo e o gráfico da Carteira
- Carteira: o que é, onde fica e como recarregar (só Pix)
- O que consome saldo da Carteira: as referências, quem debita e quem não debita
- Quando o saldo acaba: o que para, o aviso no sistema e o alerta de saldo mínimo
- Estornos da Carteira: quando o valor volta e quando não volta
API
- API: produtos — o que o sistema preenche sozinho, estoque, variações e bloco fiscal
- Nota Fiscal de Serviço (NFS-e): parametrização, emissão e correção de falhas
- API: criar orçamento, venda, OS e pedido — obrigatórios e recálculo do total
- Módulo Fiscal: emissão, cancelamento, carta de correção e consulta de status de NF-e
- API: quem o token é quando entra (usuário, loja e permissões)
- Emitir e cancelar nota fiscal pela API (linha FIS)
Gestão de Cobranças
- Situação do cliente: Novo, Em dia, A vencer e Atrasado
- SMS e WhatsApp na cobrança: saldo da carteira e consumo por envio
- Situações: os status e as automações que eles disparam
- Tela inicial do Gestão de Cobranças: os números do painel
- Recebimentos: a conta a receber que dá origem à cobrança
- Relatórios do Gestão de Cobranças: recebimentos, vendas e assinaturas
Conta Integrada
- Cobrar dentro do aplicativo da Conta Integrada: BolePix, Pix e a tela de boleto que ficou para trás
- Boleto com Pix da assinatura gerado pela Conta Integrada
- Cartão de crédito e links de pagamento na Conta integrada: credenciamento Cielo e liberação por loja
- Conta Integrada na venda: Pix no PDV e boleto/Pix no checkout da loja virtual
- Abrir a conta da Conta Integrada: quem pode, as etapas e os documentos
- Conta Integrada: visão geral, o que é do ERP e índice das outras fontes
Controle de Bens
- Controle de Bens: o aplicativo, o menu e onde achar cada resposta
- Etiquetas de bens: o modelo vem do ERP, a impressão é do aplicativo
- Revisões do bem: como se lança, quem pode ser responsável e por que somem ao salvar ou clonar
- Cadastrei o bem e não acho: loja atual, situação e a busca da listagem
- Bem, produto e imobilizado: o que entra no Controle de Bens e o que ele não faz
- Depreciação: por que os dois relatórios dão números diferentes
Controle de Produção
- Perdas de produção: o que elas fazem com o estoque
- Controle de Produção: liberação do módulo e permissões dos usuários
- Controle de Produção: preciso deste aplicativo? fábrica, kit e lote
- Controle de Produção: quando a produção lança e quando estorna o estoque
- Controle de Produção: painel inicial e os dois relatórios
- Controle de Produção: cadastrar a ordem de produção, o que trava e como andar pelas situações
Cora
- Cora: o que é e como se liga ao ERP
- Configurações gerais da Cora: formas padrão, juros, multa e desconto
- Cora e o financeiro do ERP: os dois sentidos e o que é do ERP
- Cora: boletos e as quatro situações
- Emitir a cobrança pela Cora: as regras que travam o formulário
- Cora: autorização, domínio e abertura de conta
CRM
- CRM: o negócio por dentro — cadastro, numeração por loja, valor e desconto, situação, ações e histórico
- Permissões do CRM: negócios e tarefas — quem vê o quê e quem pode mexer
- Funis, etapas e campos extras do CRM: montar, editar e por que não deixa excluir
- CRM: gerar venda, O.S. ou orçamento a partir de um negócio
- Gatilhos do CRM: automação por situação e etapa, e os modelos de e-mail
- CRM: visão geral do aplicativo e índice da pasta
CT-e
- CT-e: DACTE por link, envio ao cliente, XML e os dois relatórios
- CT-e: quais telas são do CT-e e quais são do ERP, numeração, ambiente e integração por loja
- CT-e: os papéis na operação, os três tipos e o que a carta de correção alcança
- CT-e: cadastrar o conhecimento e gerar o financeiro
- CT-e: carta de correção no aplicativo — os treze grupos e como enviar
- CT-e recebido: importar o XML e buscar na SEFAZ
Loja Virtual
- Loja Virtual: modelos de e-mail do site
- Loja Virtual: clientes e acesso ao site
- Loja Virtual: como ela conversa com o ERP
- Loja Virtual: e-mails automáticos — o que dispara cada um, por qual endereço sai e por que não chega
- Loja Virtual: o que o sistema cria sozinho no primeiro salvamento dos Dados da loja
- Loja Virtual: troquei o domínio e nada mudou (master, uma troca por dia, DNS e cadeado)
Integrações
Expedição
- Criar a expedição: número, forma de envio, situações, código de rastreio e o aviso ao cliente
- Controle de expedição: visão geral, as etapas e onde encontrar cada resposta
- Expedição x ERP: o que é do aplicativo, o que é do sistema, e o que o app trava na venda e na OS
- Relatórios da Expedição: os três, os filtros e por que o relatório mostra mais que a tela
- Expedição: as permissões do aplicativo (separação, envio, impressões e quem enxerga o quê)
- Expedição: etiqueta por volume, romaneio, declaração de conteúdo e DANFE