Pipedrive: usar um CRM externo junto do ERP
O Pipedrive é um CRM de outra empresa. A integração existe para quem já usa o Pipedrive e não quer trocar de ferramenta ao adotar o ERP. Esta fonte é a visão geral e o índice da integração: o que ela faz, o sentido do fluxo e onde cada assunto está detalhado.
O SENTIDO DO FLUXO É UM SÓ
Do Pipedrive para o ERP. O aplicativo lê o que existe na sua conta do Pipedrive e você decide o que trazer. Nada volta: cliente, venda, ordem de serviço ou lançamento criado no ERP não aparece no Pipedrive, e o que você faz aqui não altera nada lá.
E nada entra sozinho. Não há importação automática nem sincronização rodando em segundo plano. Toda entrada de dado é um clique seu, sobre os registros que estão na tela naquele momento.
COMO LIGAR, EM DUAS LINHAS
No Pipedrive, o token fica no ícone do usuário, em Preferências Pessoais, aba API. No ERP, você abre o aplicativo do Pipedrive e cadastra esse token nas Configurações da integração. Enquanto não houver token gravado, o aplicativo mostra só a tela de apresentação, com o botão Configurar token de acesso.
Os dois estados dessa tela, o Desvincular, a troca de token e o diagnóstico de "parou de trazer dados" estão em "Pipedrive: conectar, desvincular e quando a integração para de trazer dados".
A tela de apresentação promete uma lista, e ela é fechada: importar contatos do Pipedrive para o sistema, transformar contatos em clientes, importar negócios do Pipedrive para o sistema, transformar negócios em vendas e ordens de serviço, e gerar informações para o fluxo de caixa.
O QUE VOCÊ ENCONTRA DENTRO DO APLICATIVO
Com o token gravado, a tela inicial mostra quatro cards, e são só esses: Pessoas, Organizações, Negócios e Configurações.
Pessoas e Organizações são os cadastros que vieram do Pipedrive. Você marca os que interessam e manda Transformar em cliente; eles passam a existir no cadastro de Clientes do ERP. O que cada coluna mostra, por que uma linha não deixa marcar, o que a tela Visualizar traz e o que fazer quando duplicou está em "Pipedrive: pessoas e organizações viram clientes do ERP".
Negócios são as oportunidades do funil. Cada negócio da lista oferece três ações: gerar venda, gerar serviço e gerar OS. O aplicativo abre a tela de cadastro do pedido para você conferir e completar, e quem cadastra de fato é o ERP. A lista, os três botões, o vínculo com o pedido e o que costuma dar errado estão em "Pipedrive: transformar um negócio em venda, serviço ou OS".
Configurações é onde o token entra e sai.
Não existe tela de adicionar, editar ou excluir negócio, pessoa ou organização por aqui. Essas telas só leem: o dado é do Pipedrive e se corrige no Pipedrive.
O QUE É DO ERP E NÃO SE RESPONDE POR AQUI
Depois de criado, o pedido é do ERP como qualquer outro: aparece em Vendas ou em Ordens de serviço, baixa estoque e lança no financeiro conforme a situação escolhida, e obedece às regras de cliente, itens, forma de pagamento e parcelas do próprio sistema. O cadastro do cliente gerado pela conversão se completa e se corrige no Clientes do ERP. Nada disso muda por ter vindo do Pipedrive — use as fontes de venda, de ordem de serviço e de cadastro de clientes.
Quem pode ver e usar cada tela é assunto de permissão: "Pipedrive: as permissões do aplicativo".
O que vale para todas as integrações — a lista de aplicativos, o vínculo por loja, o efeito de remover e o teste grátis — está na fonte geral de Integrações.
PIPEDRIVE OU O CRM DO PRÓPRIO SISTEMA
O sistema tem um CRM próprio, que é outra coisa: funil, negócios e tarefas dentro do próprio ERP. Se você já usa o Pipedrive e a equipe está adaptada, integre. Se está começando agora, o CRM nativo evita manter dois funis, dois logins e dois lugares onde o mesmo negócio existe pela metade. Manter os dois ativos ao mesmo tempo é o pior dos mundos: escolha onde a oportunidade vive.
O TOKEN É UMA CREDENCIAL
Quem tem o token entra na sua base do Pipedrive. Não cole o token em conversa, e-mail ou chamado. Se alguém sai da equipe, ou se o token apareceu em algum lugar que não deveria, gere outro no Pipedrive e cadastre o novo aqui.