Pipedrive: pessoas e organizações viram clientes do ERP

Pessoa e organização do seu Pipedrive não entram sozinhas no cadastro de Clientes do ERP. Quem decide o que vira cliente é você, e a decisão é tomada em duas telas separadas dentro da integração.

ONDE FICAM AS DUAS LISTAS
São duas listas independentes: Pessoas e Organizações. Cada uma tem seu próprio endereço e sua própria tela de Visualizar. Não existe uma lista única misturando as duas. Dentro da área do Pipedrive você chega nelas por dois caminhos. O primeiro é a tela inicial do Pipedrive, nos cards Pessoas e Organizações; esses cards só aparecem depois que o token está gravado nas Configurações da integração — sem token, a tela inicial mostra a apresentação da integração com o botão Configurar token de acesso. O segundo caminho é a lista de Negócios, que traz no topo os botões Pessoas e Organizações.

COMO A CONVERSÃO ACONTECE
Em cada linha há uma caixa de seleção. No cabeçalho dessa coluna há a caixa que marca tudo de uma vez. No topo da tela existe um único botão de ação: Transformar em cliente. Você marca os registros, clica no botão e o ERP faz a conversão dos marcados em clientes. É ação em lote e é manual. Nada é importado automaticamente e nada acontece enquanto você não clicar. Um contato criado agora no Pipedrive não vira cliente sozinho, nem hoje nem amanhã.
Se você clicar sem marcar nada, o sistema avisa "Você deve selecionar no mínimo uma pessoa." na lista de Pessoas, e "Você deve selecionar no mínimo uma organização." na de Organizações, e a tela sobe para o topo. Depois de uma conversão bem-sucedida a lista se recarrega sozinha, buscando de novo os dados no Pipedrive.

POR QUE ALGUNS CONTATOS NÃO PODEM SER MARCADOS
Esta é a dúvida que mais chega. Quando o registro já foi transformado em cliente, a caixa de seleção daquela linha fica desabilitada e o nome dele vira um link. Não é travamento nem erro: é o sistema mostrando que aquele registro já tem cliente no ERP e impedindo que você o converta de novo. A caixa de marcar tudo segue a mesma regra: ela marca apenas os que ainda não foram convertidos e pula os já convertidos. Então, se você marcou tudo e o total selecionado veio menor do que a lista, está correto.

O QUE CADA LISTA MOSTRA
As colunas são fixas, definidas pelo sistema, e não há como escolher outras. A lista de Pessoas tem exatamente estas colunas: Nome, Organização, E-mail, Telefone e Ação. A lista de Organizações tem exatamente estas: Nome, Endereço e Ação. Em ambas, a coluna Ação traz somente o botão Visualizar.
A busca é simples e só por nome, com o campo Buscar por pessoa numa lista e Buscar por organização na outra. Você digita o nome e clica na lupa ao lado do campo (ou tecla Enter) para buscar. Não existe busca avançada nessas duas telas: não há filtro por data, por dono do registro nem por funil.

A TELA VISUALIZAR MOSTRA POUCO, E É ASSIM MESMO
Ao clicar em Visualizar, a pessoa abre com Nome, Organização, E-mail e Telefone. A organização abre com Nome e Endereço. É só isso, e é intencional: o que está ali é o dado do Pipedrive, e a tela apenas exibe o que o Pipedrive devolve.

FALTOU CPF, ENDEREÇO COMPLETO, VENDEDOR, OBSERVAÇÃO
Estas telas não são o cadastro de cliente e não permitem editar nada do cliente. Qualquer complemento ou correção do cadastro gerado pela conversão — CPF ou CNPJ, endereço completo, vendedor responsável, classificação, observação — é feito no Clientes do ERP, abrindo o cadastro para edição. As regras de campo, obrigatoriedade e edição são as mesmas de qualquer cliente do ERP, sem nada específico do Pipedrive; consulte as fontes de cadastro de clientes.

O QUE COSTUMA DAR ERRADO
O contato não aparece na lista. Quase sempre ele foi criado no Pipedrive depois que a tela já estava aberta. A lista é carregada quando você entra nela. Recarregue a página ou saia e entre de novo em Pessoas ou Organizações. Confira também se não há um nome digitado no campo de busca filtrando a lista.
Marquei a pessoa e não aconteceu nada. Confira duas coisas. Se apareceu a mensagem de "no mínimo uma pessoa", a marcação se perdeu: qualquer recarregamento da lista — uma busca, sair e voltar de outra tela, atualizar a página — zera as caixas marcadas. Marque e clique em Transformar em cliente na mesma tela, sem nada no meio. Se apareceu outra mensagem de erro, é o retorno do Pipedrive ou do ERP e ela deve ser lida por inteiro antes de repetir a operação.
O cliente ficou duplicado no Clientes. A tela só bloqueia a reconversão depois que a lista é recarregada e o registro passa a aparecer como já convertido — por isso duas abas abertas, ou duas pessoas operando ao mesmo tempo, podem converter o mesmo registro duas vezes. Antes de repetir a operação, recarregue a lista e confirme se o nome já aparece como link. Duplicidade já criada se resolve no Clientes do ERP.
Limpei a busca e a lista não voltou. É um defeito conhecido da lista de Pessoas: apagar o texto do campo não repõe a lista completa sozinha. A saída é apagar o texto e clicar na lupa — aí a lista volta inteira. Recarregar a página não resolve, porque o nome buscado continua no endereço da tela. Na lista de Organizações o mesmo campo se comporta normalmente: ao apagar o texto, a lista completa volta.
Cliquei no nome e não abriu a ficha do cliente. Também é conhecido, e o comportamento difere entre as duas telas. Na lista de Organizações, o nome já convertido abre direto a ficha do cliente no ERP. Na lista de Pessoas, o nome abre a lista de Clientes já filtrada naquele cliente, e não a ficha; de lá basta clicar em Visualizar. O cadastro é o mesmo nos dois casos, muda só o caminho.

O QUE NÃO EXISTE NESTAS TELAS
Não há de-para de campos, não há opção de escolher tipo ou classificação de cliente durante a conversão, não há botão de importar tudo de uma vez e não há filtro por data. A conversão é sempre um evento disparado por você, sobre os registros que estão marcados naquele momento.