Pipedrive: as permissões do aplicativo (token, negócios, pessoas e organizações)
As permissões do Pipedrive são do próprio aplicativo. Se você abriu a tela de permissões pelo sistema principal e não achou nada do Pipedrive, é por isso: a lista muda conforme o módulo em que você está, e as caixas do Pipedrive só aparecem quando a tela de permissões é aberta de dentro do aplicativo do Pipedrive.
Esta fonte trata só de acesso. O que cada tela faz está nas outras fontes do Pipedrive, e a mecânica da tela de permissões (cadeado, grupos, herança) está na fonte da própria tela de Permissões.
ANTES DA PERMISSÃO, O APLICATIVO PRECISA ESTAR LIBERADO
Se ele não abre para ninguém, nem para o usuário master, não é permissão — e mexer em caixa não resolve. Entre em Meus aplicativos, Ver todos os aplicativos, e veja o que o botão do card do Pipedrive mostra hoje. Se estiver Testar grátis, o próprio cliente liga o aplicativo na hora, por 7 dias, sem falar com ninguém. Se o botão for Acessar e mesmo assim o aplicativo não abrir, o teste já foi usado ou o prazo acabou — aí sim o caso é de contratação, com quem cuida do plano. Valor e plano continuam sendo assunto do comercial.
Essa liberação é validada por loja. Um funcionário pode enxergar o aplicativo em uma loja e não enxergar em outra sem que ninguém tenha mexido em permissão.
ONDE VOCÊ MEXE
Configurações, Usuários (cadeado na linha do funcionário) ou Configurações, Grupos de usuários (cadeado na linha do grupo), com a tela aberta por dentro do Pipedrive. O funcionário herda o que o grupo dele tem. O usuário master não tem tela de permissões.
SÃO POUCAS CAIXAS, TODAS NA SEÇÃO PIPEDRIVE
A lista é fechada, e é esta:
Configurações, Token: abre a tela onde se informa a chave de conexão com o Pipedrive. É a caixa de quem conecta e reconecta a conta, e é a única que existe em Configurações.
Negócios, Listar: abre a lista de negócios. Não existe Visualizar, Adicionar, Editar nem Deletar aqui.
Organizações, Listar e Visualizar.
Pessoas, Listar e Visualizar.
Usuários: o cadastro de usuários de sempre (Listar, Visualizar, Adicionar, Editar, Deletar e Logs de acessos), que aparece aqui porque você também administra o acesso por dentro do aplicativo.
Aqui não há Modo básico e Modo avançado: a lista já vem completa.
POR QUE NÃO EXISTE ADICIONAR NEM EDITAR
Negócios, pessoas e organizações são dados que vêm do Pipedrive, e as telas do sistema só leem. Quem precisa mudar o dado muda no Pipedrive. Por isso não há caixa de criar, alterar ou excluir.
GERAR VENDA, SERVIÇO OU OS NÃO TEM CAIXA PRÓPRIA
Esta é a surpresa mais comum. Não existe permissão para gerar venda, gerar serviço ou gerar OS a partir do negócio. Os três botões ficam dentro da lista de negócios: quem consegue abrir a lista consegue clicar neles. Na prática, Negócios, Listar funciona como o liga e desliga do aplicativo para aquele funcionário — é a caixa a mexer quando a intenção é tirar o acesso.
Isso não quer dizer que a pessoa consiga concluir a venda. Clicar no botão só abre a tela de cadastro. A gravação é enviada ao cadastro de venda, de venda de serviço ou de ordem de serviço do sistema principal, o mesmo de um pedido lançado na mão, e passa pela permissão daquele cadastro no ERP — não por uma permissão do Pipedrive. Ou seja: tirar Negócios, Listar tira o acesso à lista; quem não tem permissão de adicionar venda no ERP até abre o formulário, mas esbarra na hora de salvar. Peça a mensagem exata para saber qual dos dois barrou.
O QUE NÃO EXISTE AQUI
Não existe Acessar de outras lojas nem Acessar de outros funcionários neste aplicativo. Quem enxerga a lista enxerga tudo o que veio do Pipedrive.