Pesquisas: para que serve, onde fica e qual fonte responde cada assunto

O aplicativo de Pesquisas serve para ouvir o cliente depois do atendimento: você monta um formulário, envia e recebe as respostas dentro do sistema. Esta fonte é a visão geral e o índice da pasta — cada assunto tem uma fonte própria, indicada no fim.

O QUE ELE FAZ
Criar e gerenciar formulários de pesquisa, mandá-los por link, por e-mail ou por WhatsApp, e disparar a pesquisa por e-mail sozinho quando um registro é salvo com uma situação escolhida.

É isso que diferencia a pesquisa de um formulário qualquer feito por fora: ela pode ser amarrada ao andamento do lançamento. Mas o disparo automático não é "de vendas" nem "de ordens de serviço": ele é de UMA situação específica, escolhida no gatilho. Situações de orçamento, de venda, de ordem de serviço e de pedido de e-commerce entram todas na mesma lista. Por isso, quando o cliente falar em envio automático, pergunte qual SITUAÇÃO ele escolheu, nunca qual módulo.

ONDE FICA
É um aplicativo à parte. Abra pelo botão Meus aplicativos, no topo da tela, e depois em Ver todos os aplicativos.

SE NÃO APARECE PARA NINGUÉM
Se nem o usuário master enxerga Pesquisas, não adianta mexer em permissão: o aplicativo é que não está liberado. Vá em Meus aplicativos › Ver todos os aplicativos e olhe o botão do card de Pesquisas. Se ele mostrar TESTAR GRÁTIS, você mesmo libera na hora, por 7 dias, sem precisar falar com ninguém. Se mostrar ACESSAR e mesmo assim o aplicativo não abrir, é porque o teste já foi usado ou o prazo terminou — aí sim o assunto é o plano da sua empresa, e o caminho é falar com quem cuida dele.
Depois disso ainda existem duas travas, e elas têm fonte própria: a loja precisa estar integrada ao aplicativo, e cada usuário precisa da permissão do bloco correspondente.

COMO O CLIENTE RESPONDE
A pesquisa tem um endereço próprio na internet. Quem recebe abre esse link e responde sem login e sem entrar no sistema. É o mesmo link que você copia e manda à mão quando quiser um envio avulso. As respostas ficam guardadas na própria pesquisa.

PESQUISA NÃO É A MESMA COISA QUE E-MAIL AUTOMÁTICO
Duas confusões comuns: os avisos automáticos por mudança de situação (nota emitida, pedido pronto) são outra coisa, e ficam em Configurações › Avisos por e-mail, no menu do ERP; e o aplicativo de Cobranças também envia mensagem em massa, mas para lembrar de pagamento, não para perguntar.

ONDE ESTÁ CADA ASSUNTO
Montar o formulário, os 11 tipos de resposta, limites, código, modelos e o que acontece ao editar ou excluir uma pesquisa: fonte "Pesquisas: montar o formulário".
Mandar a pesquisa à mão por link, e-mail ou WhatsApp, e o que cada caminho registra: fonte "Enviar a pesquisa".
Disparo automático por situação: fonte "Gatilhos".
A tela que o cliente final abre, o que ela recusa e com qual frase: fonte "a página que o cliente final responde".
Ler os resultados, filtros, exportação em Excel e painel inicial: fonte "ler os resultados".
Quem pode criar, enviar, exportar e apagar, e a liberação por loja: fonte de permissões das Pesquisas.
Cliente, situação de venda, OS e pedido, e-mail e SMTP são cadastros e configurações do ERP: essas se respondem pelas fontes do ERP, não por aqui.

O QUE COSTUMA DAR ERRADO
"Não acho o aplicativo." Na ordem: o card em Ver todos os aplicativos, depois a integração da loja, depois a permissão do usuário. Pular direto para a permissão faz perder as duas causas mais frequentes.
"Configurei o envio automático e não sai nada." Vá direto à fonte de gatilhos. Há defeito conhecido no acionamento, e ficar repetindo o teste com o cliente não resolve.
"Enviei e não aparece no histórico." Só o envio por e-mail é registrado. Link copiado e WhatsApp não registram nada.
"Pausei a pesquisa e continuam entrando respostas." É o comportamento de hoje: quem já tem o link continua respondendo. O detalhe está nas fontes do formulário e da página pública.