Liberar o RH para a empresa: a tela de Integração, a trava de plano e o que o primeiro acesso cria sozinho

A tela de Integração do aplicativo de Recursos Humanos não sincroniza cadastro nenhum com o ERP. Essa é a dúvida que mais aparece sobre ela, e a resposta é essa.

O QUE A TELA DE INTEGRAÇÃO FAZ
Ela tem três ações, e é uma lista fechada: consultar o vínculo, adicionar e remover. Nas três, o aplicativo manda ao ERP apenas o nome do recurso, junto com a empresa e a loja de quem está logado. Nenhum profissional, cargo, setor, vaga, férias, documento ou anexo atravessa, em nenhum dos dois sentidos.
Ou seja: adicionar registra no ERP que a empresa está usando o Recursos Humanos naquela loja; remover desfaz esse registro. É o mesmo vínculo por loja que vale para as outras integrações do sistema.
Cadastrar um profissional no RH não cria funcionário no ERP, e o contrário também não. São cadastros separados.

O VÍNCULO É DE UMA LOJA POR VEZ
O recurso contratado fica preso à loja em que foi adicionado. Ao entrar numa outra loja da mesma empresa, o aplicativo responde com a mensagem de plano até que o vínculo seja mudado. Durante o período de Teste grátis isso não aparece: nesse período o recurso vale para a empresa.

A TRAVA DE PLANO
Se o plano da conta não contempla o Recursos Humanos, a resposta é literal: "O seu plano atual não lhe permite integrar com o Recursos Humanos. Por favor, contrate outro plano!" — e o sistema empurra para a tela do plano. Essa verificação vale para as telas do aplicativo, inclusive a de Integração; escapam a tela de dados da loja e a consulta das configurações do Portal.
Mensagem falando em plano é assunto de quem cuida do plano da conta — inclusive quando o motivo é o vínculo estar em outra loja.

ADICIONAR: O AVISO DE SUCESSO NÃO É CONFIRMAÇÃO
Ao adicionar, o aplicativo não confere a resposta do ERP: ele avisa "Integração adicionada com sucesso." mesmo quando o ERP recusou — por exemplo, quando não há recurso disponível para vincular àquela loja. É a explicação do clássico "integrei e continua bloqueado".
A confirmação de verdade é tentar abrir outra tela do RH depois. Se continuar vindo a mensagem de plano, o vínculo não foi feito e o caminho é o do plano.

PERMISSÃO
Só consultar a tela de Integração não passa pelo controle de permissão: quem entra no aplicativo chega nela. Já adicionar e remover passam — sem permissão, a resposta é "Você não tem permissão para acessar esta área!". Então "não consigo adicionar" ou "não consigo remover" também pode ser permissão do usuário, e não plano.

REMOVER A INTEGRAÇÃO
Durante o período de Teste grátis a remoção é recusada, com a mensagem "Não é possível remover integração no período de Teste grátis. Você pode utilizar o recurso livremente durante este período."
Fora desse período, remover não apaga cadastro nenhum do RH: a ação só desfaz o vínculo do recurso com a loja no ERP. O que muda no acesso ao aplicativo depois da remoção depende da situação do plano da conta — não prometa que continua liberado nem que bloqueia; confirme na tela com o cliente.

O QUE O PRIMEIRO ACESSO CRIA SOZINHO
Na primeira vez que alguém da empresa abre uma tela do aplicativo (a tela de Integração não conta), o sistema monta a configuração inicial sem perguntar nada. É por isso que o cliente encontra coisas que jura não ter criado.
1. Os três fluxos padrão, já com as etapas prontas, e os três marcados como padrão. As etapas vêm assim, nesta ordem, e é lista fechada:
Fluxo de recrutamento: Triagem de currículos, Contato com candidato, Entrevistas iniciais, Entrevista técnica, Seleção final, Contratação.
Fluxo de contratação: Envio da oferta, Negociação e fechamento, Envio de documentos, Exame médico, Preparação do espaço de trabalho, Integração.
Fluxo de desligamento: Notificação do desligamento, Preparação de documentos, Cálculo rescisão, Devolução de itens, Comunicação de saída, Finalização e arquivamento.
2. A lista de tipos de documento, criada a partir do catálogo do sistema. Todos nascem com Exibir ligado, e com Obrigatório e Exigir anexo desligados.
3. Os sete gatilhos de fábrica, cada um com o seu modelo de e-mail já escrito, e todos DESATIVADOS. Nenhum dispara antes de alguém ativar.
Nada disso é definitivo. A empresa altera as etapas, renomeia, cria outros fluxos e ajusta as três chaves de cada tipo de documento depois.

AO TROCAR DE LOJA
Os fluxos são da empresa e valem para todas as lojas. Já os tipos de documento, os gatilhos e os modelos de e-mail são por loja: ao entrar numa loja que ainda não tinha essas configurações, o sistema cria de novo a lista de tipos de documento e os sete gatilhos desativados, para aquela loja.
Por isso o cliente diz "mudei de loja e minhas configurações sumiram" ou "os documentos voltaram ao padrão". Não sumiram: cada loja tem as suas, e as da outra loja continuam lá. Antes de qualquer hipótese de falha, confirme em qual loja ele está.

O QUE COSTUMA DAR ERRADO
"Integrei e não funciona": o aviso de sucesso sai mesmo quando o ERP recusou. Peça para tentar abrir outra tela do RH. Se vier a mensagem de plano, o vínculo não foi feito — caminho do plano.
"Aparece que preciso contratar outro plano": é a trava de plano, não é falha. Vale também quando o recurso está vinculado a outra loja. Encaminhe a quem cuida do plano da conta.
"Entro e volta para a mesma tela": não existe mais no aplicativo uma trava que devolva a pessoa para a tela de Integração. Pergunte qual mensagem aparece na tela — de plano, de permissão, ou nenhuma. Sem mensagem, peça um print e escale.
"Não consigo adicionar/remover a integração": pode ser permissão do usuário, ou a recusa do período de Teste grátis na remoção.
"De onde vieram esses fluxos que eu não criei": do primeiro acesso. Pode editar à vontade.
"Sumiu tudo depois que troquei de loja": é a separação por loja, não é perda de dado.