Efí (ex-GerenciaNet): visão geral da integração e onde está cada resposta
Efí é o nome atual da GerenciaNet. É o mesmo produto e a mesma integração: o cliente usa os dois nomes e o sistema ainda mostra GerenciaNet. Se você procurar "Efí" no sistema, não vai achar. Procure GerenciaNet.
Esta fonte é a visão geral da integração. Ela diz o que a Efí faz, corrige o engano mais repetido nos atendimentos e indica em qual fonte está cada resposta. O detalhe está nas outras seis fontes da pasta.
O QUE A EFÍ FAZ NO SISTEMA
A Efí é uma integração de meio de pagamento. Com ela, o próprio ERP manda gerar a cobrança na Efí e devolve para o seu cliente final o boleto ou o Pix daquele lançamento do financeiro.
A Efí também é usada fora do contas a receber: ela é um dos meios de pagamento possíveis da loja virtual e um dos gateways aceitos no agendamento. Como isso funciona, e o que não dá para prometer ali, está na fonte "Efí fora do financeiro". Não liste bandeiras de cartão da Efí: isso não se confirma no código.
A COMUNICAÇÃO É POR API, NÃO POR REMESSA E RETORNO
A Efí não trabalha com arquivo de remessa nem com arquivo de retorno. Ela não é um banco de CNAB. Tudo acontece por chamada direta à Efí. Se o cliente perguntar onde gera a remessa, ou reclamar que o retorno não baixa os títulos, a resposta é que esse fluxo não existe aqui.
O ENGANO MAIS COMUM: "O PIX DA EFÍ É UM SEGUNDO CADASTRO"
Não é, e essa informação circulou errado. Corrija com calma quando aparecer.
O cadastro da integração da Efí guarda a chave Pix no MESMO registro do resto da configuração. Não existe um segundo cadastro de integração só para o Pix. E, na hora de gerar a cobrança, o sistema não procura cadastro nenhum: ele olha a forma de pagamento do lançamento, vê que ela está vinculada à Efí e chama a rotina de Pix da própria Efí. É o vínculo da forma de pagamento que manda, não a quantidade de cadastros.
De onde veio a confusão: comparando com outras integrações, o cadastro da PagHiper e o do Banco Inter têm DUAS colunas de forma de pagamento, uma para boleto e outra para Pix, dentro de um cadastro só. O da Efí tem uma coluna só. Isso é diferença de estrutura entre elas, não prova de que a Efí precise de dois cadastros.
UMA FORMA SERVE PARA OS DOIS?
O que está confirmado: na forma de pagamento do ERP, os marcadores de boleto, de Pix e de cartão são campos independentes e podem estar ligados juntos na mesma forma. O que é único é o campo tipo da forma, que aceita um valor só — Boleto Bancário, Pagamento Instantâneo (PIX), e assim por diante.
O que não está confirmado: se a tela de cadastro da Efí obriga a escolher uma forma de um tipo específico. Diante dessa pergunta, não responda por dedução: confira o cadastro do cliente, veja os registros de integração daquela loja e os marcadores da forma, e escale se não fechar. O detalhe está na fonte do cadastro.
A FORMA DE PAGAMENTO VEM PRIMEIRO
Antes de a integração funcionar precisa existir uma forma de pagamento apontando para a Efí. É o passo que quase todo mundo pula e a causa mais comum de "integrei e não funcionou". Se a forma que o cliente quer não aparece na lista de escolha, é porque ela já está presa a outra integração, e o caminho é criar outra forma. Esse roteiro é comum a todos os meios de pagamento e está nas fontes da pasta Meios de pagamento, junto com o funcionamento geral do Pix. Não repita aqui: aponte para lá.
Forma de pagamento, conta bancária, lançamento financeiro, cliente e venda são conceitos do próprio ERP e se respondem pelas fontes do ERP.
ONDE ESTÁ CADA RESPOSTA
Cadastro da integração, o que ele guarda, o vínculo com a forma de pagamento, a forma que não aparece na lista e as duas mensagens de plano: fonte do cadastro da integração.
O momento de gerar a cobrança — o que fica gravado no lançamento, onde o erro fica registrado e a espera de 15 segundos do boleto: fonte de gerar a cobrança.
O link público que o cliente final abre, o que cada mensagem de erro significa e a baixa automática do pagamento: fonte do link público e da baixa automática.
Permissões da integração, onde elas ficam e o que a lista mostra: fonte das permissões.
Quais telas dentro da área da Efí são da própria integração e quais são do próprio ERP: fonte "Por dentro da área da Efí".
Loja virtual, agendamento e a consulta do pedido: fonte "Efí fora do financeiro".
Roteiro comum de integrar um meio de pagamento e funcionamento geral do Pix: pasta Meios de pagamento.
O QUE COSTUMA DAR ERRADO
"Integrei e não funciona" quase sempre é forma de pagamento: ela não existe, não está vinculada à Efí, ou está sem o marcador do que se quer emitir. Comece por aí.
"Parou do nada", com o cliente dizendo que pagou e o lançamento continua em aberto, costuma ser a baixa automática falhando em silêncio, quase sempre por credencial trocada ou revogada no portal da Efí. O diagnóstico completo está na fonte do link público e da baixa automática.
"Não acho o Pix da Efí" costuma ser este engano do segundo cadastro. Volte à seção acima.
"Funciona numa loja e na outra não": o cadastro da Efí é por loja, e uma das mensagens de plano também é validada por loja.
O QUE É DA EFÍ E NÃO NOSSO
Taxa, prazo de repasse, limite, aprovação de conta e os passos dentro do portal da Efí são contrato do cliente com a Efí. Não oriente valores nem condições comerciais.
Credenciais nunca entram na conversa. Nunca peça e nunca repita chave Pix, Client ID, Client Secret, certificado, token ou senha. Se o cliente colar alguma no chat, oriente a gerar outra no portal da Efí e siga o atendimento sem repetir o valor.