Efí (ex-GerenciaNet): o cadastro da integração e a forma de pagamento

Efí é o nome atual da GerenciaNet. O cliente usa os dois nomes, e o sistema ainda usa o antigo: na forma de pagamento o banco aparece como GerenciaNet. Se o cliente disser "Efí" e você procurar "Efí" no sistema, não vai achar. Procure GerenciaNet.

Esta fonte é o cadastro da integração e o vínculo com a forma de pagamento. Emissão da cobrança, link público, permissões, as telas da área e o uso fora do financeiro têm fontes próprias nesta pasta.

O QUE O CADASTRO DA INTEGRAÇÃO GUARDA
Cada integração da Efí é um registro próprio, com empresa e loja. Ou seja: o cadastro é por LOJA, não apenas por empresa. Uma empresa com várias lojas pode ter cadastros diferentes, e um cadastro feito para uma loja não vale para outra.

No mesmo registro ficam gravados: chave Pix, client id, client secret, certificado, identificador da conta, sandbox, checkout transparente, máximo de parcelas, tipo de parcelamento, valor mínimo, intervalo da primeira parcela (um para boleto e outro para cartão), taxa de boleto, taxa fixa e percentual de cartão, taxa de multa e de mora por atraso, quatro instruções, os recursos da integração, o ativo, mais a forma de pagamento e o nome dela.

Nunca peça, nunca repita e nunca registre no atendimento a chave Pix, o client id, o client secret, o certificado ou qualquer senha. Se o cliente colar uma credencial no chat, oriente a gerar outra no portal da Efí e siga o atendimento sem repetir o valor.

UMA FORMA DE PAGAMENTO POR CADASTRO
Esta é a peculiaridade estrutural da Efí, e vale conhecer para não se perder ao comparar com as outras integrações.

O cadastro da Efí aponta para UMA única forma de pagamento, e esse campo é obrigatório. Não existe um segundo campo de forma. A chave Pix fica gravada nesse MESMO registro.

Compare com as integrações parecidas. O cadastro da PagHiper tem uma forma para o boleto e outra para o Pix. O do Banco Inter tem uma forma de recebimento e outra de recebimento Pix. Nessas duas, boleto e Pix apontam para formas diferentes dentro de um cadastro só. Na Efí esse par de campos não existe.

O ENGANO QUE ISSO GERA: "ENTÃO O PIX PRECISA DE OUTRO CADASTRO"
Não precisa. Isso está conferido, e é a correção mais importante desta fonte.

Quando o ERP vai imprimir o Pix de um lançamento, ele não procura cadastro de integração nenhum. Ele olha a forma de pagamento daquele lançamento, vê que o banco dela é a GerenciaNet e gera o Pix pela própria Efí. É o vínculo da forma que manda.

O QUE AMARRA A FORMA DE PAGAMENTO À INTEGRAÇÃO
O que liga uma forma de pagamento à Efí é o banco da forma estar como GerenciaNet. É por aí que o sistema descobre que aquele lançamento deve ser cobrado pela Efí.

Junto com o banco pesam as marcações de boleto, pix e cartão da forma: elas dizem o que aquela forma pode emitir. E aqui vem o detalhe que resolve a dúvida das duas formas: no ERP essas três marcações são INDEPENDENTES, e podem estar ligadas juntas na mesma forma. O que é único é outra coisa: o tipo da forma, que aceita um valor só (Boleto Bancário, Pagamento Instantâneo (PIX), Dinheiro, Cartão e assim por diante).

Na prática, o que decide a emissão é sempre a forma do LANÇAMENTO: para o Pix sair, ela precisa ter o banco GerenciaNet e a marcação de pix ou a de cartão; para o boleto sair, o banco GerenciaNet e a marcação de boleto ou a de cartão. Sem isso a resposta é "Este lançamento não está vinculado a uma forma de pagamento válida!".

O limite honesto: se a TELA de cadastro da Efí obriga escolher uma forma de um tipo específico, isso não dá para afirmar por esta fonte. Se o cliente perguntar se precisa de duas formas, verifique o cadastro dele e escale em vez de responder por dedução.

Forma de pagamento em si é conceito do ERP e tem fonte própria. Esta fonte não reexplica: aponta.

A EFÍ NÃO TRABALHA COM REMESSA E RETORNO
Quando uma forma de pagamento é salva COM a emissão de boleto ligada e com o banco GerenciaNet, o sistema desliga a cobrança registrada. Traduzindo: a Efí não funciona como banco tradicional de CNAB. Não há arquivo de remessa para enviar nem arquivo de retorno para importar. A comunicação é direta com a Efí.

Se o cliente pedir onde gera a remessa da Efí, ou reclamar que o retorno não baixa os títulos, a resposta é essa: esse fluxo não existe nessa integração.

QUANDO A FORMA DESEJADA NÃO APARECE NA LISTA
Na hora de escolher a forma de pagamento de uma integração, só entram na lista as formas que estão sem banco ou que já estão com o banco daquela mesma integração. Depois disso, o sistema ainda tira as formas que já estão apontadas por outro registro da mesma integração, para não criar vínculo duplicado.

Consequência prática: forma já presa a outro banco não aparece, e forma já usada por outro cadastro da mesma integração também não. O caminho é criar outra forma de pagamento.

"O BOLETO SUMIU DA FORMA DE PAGAMENTO"
Existe no financeiro do ERP uma rotina de troca de vínculo de integração que, ao salvar, primeiro limpa a forma anterior — o banco volta a ficar vazio e a marcação correspondente (boleto ou pix) é desligada — e só depois grava o novo vínculo. Ela só mexe em forma cujo banco é o mesmo banco da integração que está sendo salva, então não desconfigura forma de outro banco.

Mas atenção: essa rotina está ligada a outras integrações, não à da Efí, e o comportamento interno do cadastro da Efí não está descrito aqui. Ou seja, NÃO afirme ao cliente que salvar a integração da Efí foi o que desmarcou o boleto dele.

O que dá para fazer é verificar. Quando essa limpeza acontece, fica rastro nos logs de usuário, com a frase "Desabilitou a emissão de ... e removeu o vínculo do banco ... por alteração da integração", nomeando a forma afetada (ou o número dela). Quando o cliente jurar que ninguém mexeu, mande conferir os logs: se aconteceu, aparece lá com data e usuário. Se não aparecer, a causa é outra.

QUANDO APARECE MENSAGEM DE PLANO
A Efí é um aplicativo, e a liberação dela pode variar. Duas mensagens diferentes podem aparecer, e a diferença entre elas importa no diagnóstico.

"O seu plano atual não lhe permite utilizar a integração com a GerenciaNet. Por favor, contrate outro plano!" — essa é validada por LOJA. Por isso dá para funcionar numa loja e não em outra.

"O seu plano atual não lhe permite acessar a integração com o GerenciaNet. Por favor, contrate outro plano!" — essa é validada por EMPRESA, e aí o bloqueio vale para a empresa inteira.

Nos dois casos não é erro de configuração e não adianta refazer o cadastro: é liberação. Antes de falar em contratação, abra Meus aplicativos › Ver todos os aplicativos e veja o que o botão do card da Efí mostra hoje. Se mostra TESTAR GRÁTIS, o próprio cliente liga na hora e usa por 7 dias, sem falar com ninguém. Se mostra ACESSAR e mesmo assim a tela não abre, o teste já foi usado ou o prazo acabou — aí sim o caminho é a contratação.

UM CUIDADO AO COMPARAR COM AS OUTRAS INTEGRAÇÕES
O Banco Inter e a PagHiper têm um caminho próprio para imprimir o QR Code do Pix, e a Efí não tem um equivalente. Isso NÃO significa que a Efí não tenha Pix. A impressão sai pela tela de Pix do próprio financeiro, que descobre a integração pelo banco da forma de pagamento e gera o Pix pela Efí. Nunca conclua que um recurso não existe só porque uma tela específica dele não existe.

O QUE COSTUMA DAR ERRADO
"Integrei e não funciona." Na maioria das vezes falta a forma de pagamento vinculada. Confira se existe forma com o banco GerenciaNet e com a marcação certa ligada.

"Cadastrei a Efí mas o Pix não sai." Comece pela marcação de pix (ou de cartão) na forma vinculada ao lançamento — sem ela a impressão do Pix é recusada. Depois confira o cadastro da integração naquela loja.

"O boleto sumiu da forma de pagamento." Pode ter sido troca de vínculo de integração. Não afirme — mande conferir os logs de usuário pela frase da alteração de integração.

"Parou do nada." Verifique se o vínculo da forma continua com o banco GerenciaNet e a marcação ligada, e se não apareceu mensagem de plano.

"Funciona numa loja e na outra não." O cadastro é por loja. Falta o cadastro naquela loja, ou falta o recurso de plano — e uma das mensagens de plano é validada por loja.

"Não acho a Efí no sistema." Está como GerenciaNet.

"Não consigo escolher a forma que quero." Ela já está com outro banco, ou já está apontada por outro cadastro da mesma integração. Crie outra.

"Onde envio a remessa." Não existe. A Efí é integração direta, sem CNAB.

O QUE ESTA FONTE NÃO COBRE
Forma de pagamento, conta bancária, lançamento financeiro, cliente e venda são conceitos do próprio ERP e têm fontes próprias. Esta fonte não reexplica nenhum deles: aponta.

O roteiro comum de integrar um meio de pagamento e o funcionamento geral do Pix estão nas fontes compartilhadas da pasta Meios de pagamento.

O comportamento interno do cadastro da Efí (como ele é salvo, o que acontece ao trocar de forma de pagamento) não está coberto aqui e não deve ser afirmado de cabeça. Verifique no ambiente do cliente ou escale.

Condição comercial, limite de conta, aprovação de cadastro e emissão de credencial são assunto da Efí, no portal dela.