Iugu: permissões do módulo — recebimentos, integração e por que a lista financeira aparece reduzida
AS PERMISSÕES DO IUGU FICAM DENTRO DO PRÓPRIO MÓDULO
E a lista que aparece lá é propositalmente reduzida. Saber disso resolve a maior parte dos chamados de acesso ao Iugu, porque quase todos começam com o cliente procurando uma caixa que nunca esteve ali.
ANTES DE TUDO: O APLICATIVO PRECISA ESTAR LIBERADO PARA A EMPRESA
Se o Iugu não abre para ninguém, nem para o usuário master, nenhuma dessas caixas existe e permissão não é o assunto. Antes de falar em contratação, abra Meus aplicativos, depois Ver todos os aplicativos, e veja o botão do card do Iugu.
Testar grátis significa que você mesmo liga o aplicativo na hora, por 7 dias, sem precisar falar com ninguém. Se o card mostrar Acessar e mesmo assim nada abrir, o teste já foi usado ou o prazo acabou — aí sim é caso de contratação, com quem cuida do plano.
ONDE FICAM AS CAIXAS
Só na tela de permissões aberta de dentro do módulo: entre no Iugu e vá em Configurações, Usuários, e clique no cadeado da linha do funcionário. Abrindo a tela de permissões pelo ERP, esses blocos não aparecem.
QUEM TEM A PERMISSÃO
O funcionário herda o que o grupo dele tem. Para mexer no grupo inteiro, use o botão Grupos de usuários dessa mesma tela — não é item de menu, é botão. O usuário master não tem tela de permissões: o cadeado dele responde "Usuário master não pode ser alterado!".
OS BLOCOS DA TELA, PELO NOME QUE APARECE NELA
Recebimentos, com o bloco Movimentações financeiras.
Configurações, com os blocos Integrações, Usuários, Grupos de usuários e Permissões.
A DÚVIDA NÚMERO UM: A LISTA FINANCEIRA ESTÁ INCOMPLETA
Está mesmo, e é de propósito. Dentro do Iugu o bloco Movimentações financeiras mostra só o lado de recebimento. A lista é fechada e é esta:
Listar recebimentos, Adicionar recebimento, Editar recebimento, Visualizar recebimento, Deletar recebimento, Confirmar recebimento, Cancelar confirmação de recebimento, Visualizar boleto e link de pagamento, Enviar cobrança por e-mail, Exportar, Deletar anexo, Consultar comissão de vendas, DRE gerencial e Acessar de outros funcionários.
Não aparecem ali as caixas de contas a pagar, fluxo de caixa, alterar situação, transferência entre contas, recibo, fatura, boletos bancários, remessa, retorno, extrato e importações. Elas existem — só que na tela de permissões do ERP. Não é permissão faltando nem erro: é o recorte desta tela.
O FINANCEIRO DELE ESTÁ VAZIO
A caixa Acessar de outros funcionários, no bloco Movimentações financeiras, decide se a lista de recebimentos mostra os lançamentos de todo mundo ou só os que o próprio usuário criou. É a primeira hipótese quando o funcionário diz que o financeiro dele está vazio dentro do Iugu.
O BLOCO INTEGRAÇÕES
Tem cinco caixas: Listagem, Visualizar, Adicionar, Editar e Deletar. É o bloco da tela onde a conta da Iugu é conectada.
Repare no rótulo: a primeira caixa se chama Listagem, e não Listar como no resto do sistema. Cliente que procura por Listar ali não encontra e acha que a permissão não existe.
UMA RECUSA QUE PARECE PERMISSÃO E NÃO É
Enquanto a integração não estiver configurada para aquela loja, o módulo devolve você para a tela de Integrações a cada navegação. Isso não é cadeado: é a integração pendente. Não adianta liberar caixa nenhuma. O mecanismo desse vaivém está na fonte sobre o aplicativo e o formulário de conexão.
O QUE COSTUMA DAR ERRADO
Procurar a caixa de contas a pagar, fluxo de caixa ou importação dentro do Iugu. Ela não está lá e não vai estar: está na tela de permissões do ERP.
Liberar tudo no Iugu e o funcionário continuar vendo pouca coisa no financeiro. Falta Acessar de outros funcionários.
Abrir a tela de permissões pelo ERP procurando os blocos do Iugu. Eles não aparecem ali; a tela tem que ser aberta de dentro do módulo.
Achar que é permissão quando o aplicativo não abre para ninguém. É liberação do aplicativo para a empresa, não cadeado de usuário.
O QUE ESTA FONTE NÃO RESPONDE
Aqui é só acesso. O que cada caixa de recebimento faz por dentro é conteúdo das permissões do Financeiro. Conectar a conta, a chave e a integração por loja estão na fonte do aplicativo. Gerar a cobrança e as mensagens do recebimento estão na fonte do financeiro da Iugu. Preço, prazo de teste e condição comercial não se respondem aqui.