Iugu: o que o aplicativo faz e o que continua sendo do ERP
A queixa mais comum de quem usa o aplicativo da Iugu é esta: "dentro da Iugu falta coisa que eu tenho no sistema". Não falta por falha, nem por permissão, nem por plano. O aplicativo foi montado assim. Ele reaproveita telas do próprio ERP e recorta uma parte delas, porque a proposta do app é acompanhar cobrança pela Iugu, não substituir o Financeiro.
A TELA DE RECEBIMENTOS DENTRO DA IUGU É A DO ERP, COM DOIS RECORTES
Quando você abre Recebimentos dentro da Iugu, está na mesma tela de recebimentos do Financeiro do ERP. Mesma busca, mesmos campos, mesma base. Duas coisas mudam: a lista já vem filtrada e alguns recursos não aparecem.
1) SÓ APARECEM OS RECEBIMENTOS DA IUGU
Dentro do aplicativo a lista fica limitada aos recebimentos cuja forma de pagamento aponta para a integração da Iugu. Recebimento em dinheiro, em cartão, ou por boleto de outro banco não aparece ali. Não sumiu: está no Financeiro do ERP, onde a lista é completa.
2) O QUE FICA OCULTO NESSA TELA
Na barra de ações da lista: Exportar recebimentos, Transferências entre contas, Importar extrato, Importar planilha, Imprimir boletos e Imprimir carnês (esses dois dependem da mesma chave, então saem juntos).
Nas ações de cada lançamento: Duplicar recebimento, Emitir nota de serviço, Imprimir fatura, Imprimir recibo e o envio por WhatsApp ("Enviar boleto por WhatsApp" / "Enviar link por WhatsApp").
A lista é essa e mais nenhuma. Nada disso foi removido do sistema: para qualquer um deles o caminho é o Financeiro do ERP, na mesma tela de recebimentos, onde continuam aparecendo normalmente.
O QUE CONTINUA FUNCIONANDO DENTRO DO APP
Atenção a este ponto, porque é onde mais se erra no atendimento: o que saiu foi a impressão em lote. Imprimir o boleto de um lançamento continua disponível dentro do aplicativo. Também continuam adicionar, editar, visualizar, confirmar, cancelar, agrupar e o envio por e-mail.
FORMA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO FEITO DENTRO DA IUGU
Na tela de adicionar e na de editar recebimento do aplicativo, o atalho de cadastrar uma forma de pagamento na hora está desligado. A forma tem que já existir. Se ela não existe, cadastre no Financeiro do ERP e volte.
E o campo de forma de pagamento, dentro do aplicativo, só oferece as formas ligadas à integração da Iugu. Por isso a sua lista de formas aparece bem menor ali do que no ERP.
Cadastrar cliente na hora, esse sim, continua funcionando dentro do app: abre o mesmo formulário de cliente do ERP, grava na mesma base e depende da permissão de adicionar clientes.
QUAIS TELAS SÃO DO APLICATIVO E QUAIS SÃO DO ERP
Do aplicativo mesmo existem apenas duas coisas: a tela inicial da Iugu e o cadastro de integrações (onde ficam forma de pagamento, chave de API e as condições de cobrança — juros de multa, juros de mora, dias para saque e tarifa; os valores desses campos são os do contrato do cliente com a Iugu).
Todo o resto é tela do ERP montada dentro do app. Recebimentos é o módulo Financeiro. Usuários, grupos de usuários, permissões, lojas, planos, domínios, notificações e ajuda também são as telas do próprio ERP.
Não existe uma listagem de clientes dentro do aplicativo. O que existe é o cadastro rápido durante o lançamento, e ele é o cadastro de clientes do sistema.
Consequência prática, e é a resposta para "meus dados aparecem repetidos": não aparecem, porque não há duas bases. Cliente, lançamento e usuário criados dentro da Iugu são os mesmos do ERP. Você não precisa recadastrar nada. Lançamento feito no app aparece no Financeiro do ERP no mesmo instante, e o contrário também.
COMO VOLTAR PARA O ERP
O aplicativo tem um caminho de volta ("acessar ERP") que leva à página inicial do sistema. É só isso que ele faz: troca de tela. Não há sincronização, exportação nem importação envolvida, porque os dados já são os mesmos.
SOBRE PIX PELA IUGU
A Iugu do ERP é integração de cobrança e boleto. O caminho do Pix não tem tratamento para a Iugu: pedir o Pix de um recebimento com forma de pagamento da Iugu não gera cobrança nenhuma, e a tela ainda pode dizer que gerou. Não prometa Pix pela Iugu em nenhuma hipótese. O detalhe, com o sintoma que identifica o caso, está na fonte do financeiro desta mesma pasta.
O QUE COSTUMA DAR ERRADO
"Faltam recebimentos dentro da Iugu." Ali só entram os recebimentos cuja forma de pagamento aponta para a Iugu. Os outros estão no Financeiro do ERP.
"Sumiu o Exportar / o Emitir nota / o Imprimir boletos em lote dentro da Iugu." Não sumiu. É o recorte do aplicativo. Faça pelo Financeiro do ERP.
"Não consigo imprimir boleto pela Iugu." Cuidado: o que saiu foi a impressão em lote. O boleto de um lançamento continua sendo impresso normalmente dentro do app.
"Quero cadastrar uma forma de pagamento na hora de lançar." Dentro do app isso está desligado. Cadastre no Financeiro do ERP e volte para lançar.
"Minha forma de pagamento não aparece na hora de lançar pela Iugu." Ali só aparecem as formas ligadas à integração da Iugu. Se a que você quer não está na lista, ela não está apontando para a Iugu.
"Cliquei em Recebimentos na tela inicial da Iugu e caiu em página não encontrada." É defeito conhecido do atalho da tela inicial: o endereço para onde ele aponta não é o da tela de recebimentos do aplicativo. Não é permissão, não é plano e não é a sua conta. Enquanto não for corrigido, use os recebimentos pelo Financeiro do ERP e registre o caso.
"Meus clientes e lançamentos estão duplicados entre a Iugu e o sistema." Não estão. É a mesma base, vista por duas telas.
"Toda hora o app me joga para a tela de Integrações." Isso não é o assunto desta fonte, e também não é permissão: é a integração ainda não configurada para aquela loja. O mecanismo está na fonte do aplicativo e do formulário de conexão.
ONDE ESTA FONTE NÃO RESPONDE
Permissões do módulo e o que cada caixa libera: fonte de permissões do Iugu. Cadastrar a integração, os campos do formulário, a integração por loja e a chave: fonte do aplicativo e do formulário de conexão. Gerar a cobrança, as mensagens do recebimento, o que barra a emissão e o Pix: fonte do financeiro. Roteiro comum de integrar meio de pagamento: pasta de Meios de pagamento. Como exportar, emitir nota ou importar extrato: fontes do Financeiro do ERP. Taxa, tarifa e prazo de repasse são contrato com a Iugu.