CRM: gerar venda, O.S. ou orçamento a partir de um negócio
No CRM, o negócio pode virar um documento do ERP sem você redigitar nada: o sistema abre o formulário já preenchido com o cliente e os produtos do negócio.
O CRM abre em Meus aplicativos › Ver todos os aplicativos. Dentro dele, os negócios ficam no menu Negócios.
O QUE DÁ PARA GERAR A PARTIR DE UM NEGÓCIO
Venda de produtos e venda de serviços. Ordem de serviço. Orçamento de produtos e orçamento de serviços.
A REGRA QUE PEGA TODO MUNDO
Venda e ordem de serviço só saem de negócio com a situação GANHO. Enquanto o negócio estiver em outra situação, o sistema responde:
"O pedido só pode ser gerado em negócios ganhos."
As situações do negócio são Ativo, Ganho, Perdido e Arquivado. Passe o negócio para Ganho e a geração funciona.
ORÇAMENTO É A EXCEÇÃO
Orçamento sai de negócio em qualquer situação. É o caminho de quem ainda está negociando e só quer mandar uma proposta: não é preciso dar o negócio por ganho antes.
NADA É CRIADO ANTES DE VOCÊ CONFIRMAR
Gerar abre o formulário do ERP preenchido, não o documento pronto. A venda, a O.S. ou o orçamento só passam a existir depois que você confere os dados e conclui o cadastro. E o formulário que abre é o do ERP, com as regras e as liberações do ERP: se algo está travado ali dentro, o assunto é do módulo de vendas, não do CRM.
Depois que o negócio gerou um pedido, as opções de gerar dão lugar à opção de visualizar o pedido que já existe.
O EFEITO COLATERAL QUE SURPREENDE
Ao salvar o documento, o contato do negócio deixa de ser prospecto e passa a ser cliente: ele sai da lista de prospectos e passa a aparecer no cadastro de clientes do ERP. É o comportamento esperado, não é perda de cadastro.
Esse efeito acontece sempre por este caminho, independentemente do ajuste "Converter prospecto em cliente" das Configurações do CRM. Aquele ajuste manda apenas no outro caminho de conversão, o de marcar o negócio como Ganho. Mesmo com ele em Não converter, gerar o documento converte.
QUANDO APARECE "FALHA AO CRIAR PEDIDO."
Essa mensagem é traiçoeira e merece atenção. Ela vem do passo final, o que amarra o documento ao negócio e converte o contato, e não do cadastro do documento. Ou seja: quando ela aparece, o documento normalmente JÁ EXISTE.
Antes de refazer qualquer coisa, procure a venda, a O.S. ou o orçamento na listagem do ERP. Refazer sem conferir gera documento em duplicidade, e aí o problema fica maior do que era.
A causa mais comum é acesso: quem está gerando não tem liberação para cadastrar clientes, e sem ela o passo da conversão é recusado. Um detalhe que confunde: essa liberação é conferida mesmo quando o contato do negócio já é cliente e não há nada a converter. Então "mas ele já é cliente" não afasta essa causa.
O QUE COSTUMA DAR ERRADO
"Não consigo gerar a venda." Confira a situação do negócio antes de tudo. Se a mensagem foi a do negócio ganho, é regra, não falha.
"Aparece que não tenho permissão para acessar esta área." É o acesso para cadastrar aquele tipo de documento no ERP, e não uma permissão do CRM.
"Gerei e o pedido não aparece ligado ao negócio." Confira se a mensagem de falha apareceu no fim. O documento pode existir sem ter ficado amarrado ao negócio.
Como o contato vira cliente, e o que dispara isso pelo outro caminho, está na fonte de prospecto. O negócio por dentro, com situação, valores e ações, tem fonte própria.