CRM

• CRM: o negócio por dentro — cadastro, numeração por loja, valor e desconto, situação, ações e histórico
• Permissões do CRM: negócios e tarefas — quem vê o quê e quem pode mexer
• Funis, etapas e campos extras do CRM: montar, editar e por que não deixa excluir
• CRM: gerar venda, O.S. ou orçamento a partir de um negócio
• Gatilhos do CRM: automação por situação e etapa, e os modelos de e-mail
• CRM: visão geral do aplicativo e índice da pasta
• CRM: permissões de Prospectos — converter em cliente, ver os de outros funcionários, importar e classificar
• CRM: liberação por loja, configurações gerais, backup e API do CRM
• Prospecto no CRM: cadastro, importação por planilha e conversão em cliente
• O que dentro do CRM é do ERP: prospecto e cliente são o mesmo cadastro
• Tarefas do CRM: cadastro, tipos de tarefa e tarefa modelo
• CRM: importar negócios por planilha
• Permissões do CRM: funis, campos extras, gatilhos, modelos e relatórios