Permissões do CRM: funis, campos extras, gatilhos, modelos e relatórios

Esta é a parte de configuração e de relatórios do CRM. As permissões ficam no mesmo lugar das demais: dentro do aplicativo CRM, em Configurações › Usuários — o cadeado na linha da pessoa, ou o botão Grupos de usuários para mexer no grupo inteiro.

Antes de tudo: se o CRM não aparece para ninguém, é o aplicativo que não está disponível para a sua empresa — não é permissão. E se uma permissão não aparece na lista para NINGUÉM, ela está desligada para o módulo; não adianta procurar usuário por usuário.

Bloco Funis
- Gerenciar funis › Listar libera o menu Funis.
- Gerenciar funis › Editar pesa mais do que o nome sugere: é ela que manda em excluir etapa e em excluir a configuração de campo extra da etapa. Quem não a tem recebe "Você não tem permissão para acessar esta área." ao mexer nas etapas, mesmo tendo Visualizar liberado.
- Gerenciar funis › Deletar exclui o funil inteiro.

Duas recusas do funil que NÃO são permissão e chegam como se fossem: o funil precisa ter pelo menos uma etapa, e etapa com negócio vinculado não pode ser excluída. Nos dois casos a própria mensagem explica o motivo.

Bloco Negócios — as telas de apoio
- Campos extras — Listar libera o menu Negócios › Opções auxiliares › Campos extras. Editar é cobrada também para reordenar os campos extras.
- Modelos de e-mails e Gatilhos — cada uma com Listar, Visualizar, Adicionar, Editar e Deletar. Sem Listar, o item some do menu Opções auxiliares (lá o item chama-se Modelos de e-mail).

Bloco Tarefas — as telas de apoio
- Tipos de tarefas — Listar libera o menu Tarefas › Opções auxiliares › Tipos de tarefas. Detalhe útil: o campo de tipo continua carregando dentro da tarefa mesmo para quem não tem Listar; o que se perde é a tela de manutenção.
- Modelos — aqui só existem três opções: Listar, Adicionar e Deletar. Não existe Editar nem Visualizar. Se você procura essas duas, elas não estão escondidas em outro lugar: não existem.

Bloco Relatórios
São cinco telas: Funis, Lucratividade, Negócios, Tarefas e Prospectos.

Um comportamento que confunde bastante: os itens de relatório continuam aparecendo no menu do CRM mesmo para quem não tem aquele relatório liberado. A recusa só acontece na hora de gerar. Se a queixa é "o menu está lá, mas quando clico diz que não tenho permissão", é isso — e a solução é liberar aquele relatório, não procurar defeito.

Bloco Configurações
Na tela Configurações, a opção Gerais libera o menu Configurações › Gerais do CRM.