CRM: visão geral do aplicativo e índice da pasta
O QUE É O CRM
O CRM é o aplicativo do que acontece ANTES da venda: a oportunidade que você ainda está negociando, com quem ela é, em que ponto do processo está e o que falta fazer. Ele não substitui a venda nem o financeiro do ERP. Ele cuida da fase anterior a eles.
Esta fonte é a visão geral e o índice. Ela responde o que o CRM é, como se entra, o que tem dentro e para onde ir. Cada assunto mais fundo tem fonte própria, listada no fim.
COMO SE ENTRA
O CRM é um aplicativo à parte, não é um menu do ERP. Ele abre por Meus aplicativos › Ver todos os aplicativos.
AS PEÇAS, NA ORDEM EM QUE SE MONTA
FUNIL. As etapas do seu processo de venda. Monte o funil primeiro: sem etapa definida não há como acompanhar progresso nem configurar automação. O funil é da empresa, não da loja.
PROSPECTO. O contato que você ainda está tentando conquistar, antes de ele virar cliente.
NEGÓCIO. A oportunidade em si, ligada a um cliente ou a um prospecto, andando pelas etapas do funil. É o registro central do CRM.
TAREFA. O que precisa ser feito e por quem: ligar, mandar proposta, retornar. A tarefa nunca fica solta, é sempre amarrada a um cliente, a um prospecto ou a um negócio.
GATILHO. O que o CRM faz sozinho quando o negócio muda de situação ou de etapa. Configure por último, quando o funil já refletir o processo real.
O QUE TEM NO APLICATIVO
Início, que é o painel. Funis. Negócios. Prospectos. Tarefas. Relatórios. Configurações.
Dentro de Negócios e de Tarefas existem as Opções auxiliares, e é lá que ficam os campos extras, os tipos de tarefa, os gatilhos e os modelos de e-mail.
Os campos extras são a resposta para quase toda pergunta do tipo "onde registro uma informação que o formulário não tem": origem do contato, orçamento previsto do cliente, o dado que só o seu ramo usa. Motivo de perda é a exceção, porque já tem campo próprio, pedido no momento em que o negócio vai para Perdido.
Os relatórios do CRM são cinco: Negócios, Lucratividade, Tarefas, Prospectos e Funis. Eles enxergam o mundo do CRM e não se misturam com os relatórios de vendas do ERP.
O VOCABULÁRIO QUE EVITA CONFUSÃO
Negócio não é venda. Negócio é oportunidade, venda é pedido fechado. Por isso o relatório de vendas do ERP não mostra os seus negócios, e isso não é falha: são universos diferentes.
Prospecto não é cliente enquanto não for convertido. Antes da conversão ele não aparece nas buscas de cliente da venda, do financeiro e da nota fiscal.
CRM não é Pipedrive. Existe também um aplicativo Pipedrive, que é a integração com o CRM de terceiro de mesmo nome. São bases diferentes. Confirme qual dos dois está em jogo antes de seguir qualquer caminho.
NÃO ESTOU VENDO O CRM
Se o aplicativo não abre para ninguém, nem para o usuário master, entre em Meus aplicativos › Ver todos os aplicativos e veja o que o botão do card do CRM mostra hoje. Se mostrar TESTAR GRÁTIS, você mesmo liga na hora, por 7 dias, sem precisar falar com ninguém. Se mostrar ACESSAR e mesmo assim não abrir, o teste já foi usado ou o prazo acabou, e aí o caso é de contratação.
Se o CRM abre para umas pessoas e não para outras, o assunto é acesso. As permissões do CRM ficam dentro do próprio aplicativo, não nas configurações do ERP.
Se o CRM abre mas as telas de funis, tarefas, gatilhos e e-mails reclamam, o assunto é outro: é o vínculo da loja em que você está com o CRM.
ONDE ESTÁ CADA ASSUNTO
O que dentro do CRM é do ERP e não do CRM, e por que prospecto e cliente são o mesmo cadastro: a fonte da fronteira entre CRM e ERP.
Funis, etapas, campos extras e por que o sistema não deixa excluir: a fonte de funis.
O negócio por dentro, com cadastro, numeração por loja, valor e desconto, situação, ações e histórico: a fonte do negócio.
Importar negócios por planilha: a fonte de importação de negócios.
Prospecto, com cadastro, importação e conversão em cliente: a fonte de prospecto.
Gerar venda, ordem de serviço ou orçamento a partir do negócio: a fonte de geração de pedido.
Tarefas, tipos de tarefa e tarefa modelo: a fonte de tarefas.
Gatilhos e modelos de e-mail: a fonte de gatilhos.
Liberação por loja, configurações gerais, backup e API do CRM: a fonte de configuração do CRM.
Quem vê o quê e quem pode mexer: as três fontes de permissões do CRM, uma de negócios e tarefas, uma de funis, campos extras, gatilhos, modelos e relatórios, e uma de prospectos.
CRM de terceiro: a fonte do Pipedrive.
Cliente, produto, serviço, vendedor, forma de pagamento, venda, ordem de serviço e nota fiscal são cadastros do ERP e se respondem pelas fontes do ERP.