CRM: o negócio por dentro — cadastro, numeração por loja, valor e desconto, situação, ações e histórico

CADASTRO
Quatro campos são obrigatórios e o sistema recusa nesta ordem: "O nome é obrigatório." / "A etapa é obrigatória." / "O cliente é obrigatório." / "A situação é obrigatória.". Na tela o nome aparece como "Título do negócio".

CÓDIGO (NUMERAÇÃO) POR LOJA
Cada loja tem a sua sequência. O ajuste fica em Configurações do CRM, card Negócios, campo "Numeração": ele vale para a loja em que o usuário está no momento — para acertar outra loja, troque de loja e repita. Definiu 1234, o próximo negócio sai 1235, se estiver livre. O número é resolvido na hora de salvar, com trava, para dois vendedores simultâneos não pegarem o mesmo.
Número já usado naquela loja nunca recusa o cadastro: o sistema avança para o próximo livre e salva — é por isso que a numeração pula. Número digitado à mão (pelo lápis ao lado do campo) não mexe no contador da loja; o gerado pelo sistema mexe. O mesmo número pode existir em lojas diferentes: a sequência é por loja, não por empresa. Se o usuário editar o número à mão, ao sair do campo a tela confere e avisa "O número do négocio já está sendo utilizado!" — é aviso, não bloqueio: salvando assim, o sistema troca pelo próximo livre.

VALOR E DESCONTO
O valor total é campo travado, não se digita. Ele vem dos ITENS: quantidade x valor de venda, menos o desconto do item e depois o desconto geral. Sem item, zero. Item em M² multiplica a quantidade por altura x largura (altura e largura só ficam habilitadas nessa unidade). Desconto em valor e desconto em porcentagem se excluem: preencheu um, o outro desabilita.
São dois freios diferentes. Sem a permissão de conceder desconto no grupo do usuário, os campos de desconto já vêm desabilitados. Com a permissão, o teto é o desconto máximo do usuário, conferido ao salvar: "Este usuário não tem permissão para conceder descontos." (máximo zero) ou "Desconto de X% é maior que o permitido para o seu usuário.", com o percentual permitido. Valor de venda ligado a regra de promoção só pode ser usado com a regra atendida — senão o sistema pede ajustar a quantidade ou trocar o valor de venda.

SITUAÇÃO E HISTÓRICO
As situações são fixas: Ativo, Ganho, Perdido e Arquivado. Trocam pelo menu de ações do negócio na lista e no kanban: Negócio ganho, Negócio perdido, Reativar negócio, Arquivar negócio. Ganho abre uma janela pedindo a data de fechamento (com observação); Perdido abre "Negócio perdido", que pede motivo, data e observação e grava o cancelamento — a lista de motivos soma os motivos cadastrados pela empresa com os padrão do sistema.
Negócio Ganho ou Perdido entra em modo restrito: itens e totais ficam bloqueados na edição, com aviso no topo do formulário.
O Histórico é uma aba na tela do negócio, em linha do tempo: troca de etapa, troca de situação (com data, usuário e observação — e, no Perdido, o motivo do cancelamento) e as tarefas do negócio. Na edição, só entra no histórico o que realmente mudou.

ETAPAS E KANBAN
Arrastar o card muda a etapa e grava histórico. Se a etapa de destino (ou alguma anterior) exigir campos extras obrigatórios ainda em branco, abre uma janela pedindo o preenchimento — se cancelar, o card volta e a etapa não muda. Cada coluna traz 10 negócios por vez, com carregamento de mais.

AÇÕES: quem manda é a SITUAÇÃO
No painel Ações do negócio são oito, todas amarradas à situação. Ativo: Enviar e-mail, Enviar por Whatsapp, Gerar orçamento produto, Gerar orçamento serviço. Ganho: Gerar venda, Gerar serviço, Gerar OS. Sempre: Gerar cópia.
No menu de ações da lista e do card valem as mesmas regras de situação, com um detalhe a mais: se o negócio já gerou um pedido, as opções de gerar dão lugar a "Visualizar pedido".
As ações somem por situação, não por permissão — mas Enviar e-mail e Enviar por Whatsapp ainda checam a permissão no clique. No e-mail só valem [NOME_USUARIO], [NEGOCIO], [CLIENTE] e [VALOR_TOTAL]; o primeiro destinatário vai no Para e os demais em cópia; o remetente é o e-mail do usuário logado. O Whatsapp usa o celular do cadastro do cliente e monta um link do negócio.

O QUE COSTUMA DAR ERRADO
Kanban ou lista, e a ordenação do kanban, são preferência de cada usuário — não é configuração da empresa, por isso dois colegas veem telas diferentes.
Sem escolher a situação no filtro, a lista traz só a situação padrão (Ativo): é por isso que o negócio "some" ao virar Ganho. Escolha "Todas" ou a situação certa. O filtro de loja já vem com a loja do usuário, e há ainda os filtros Sem atividade e Nunca trabalhados.
Excluir vários negócios de uma vez, marcando as caixas da lista, é só do usuário master; excluir um por um não tem essa trava.
Sem nenhum funil marcado como padrão, a lista responde "Nenhum funil padrão encontrado".