Funis, etapas e campos extras do CRM: montar, editar e por que não deixa excluir
COMO AS PEÇAS SE LIGAM
O funil é da empresa: o acesso é filtrado só por empresa, não existe funil por loja. Um funil tem etapas, e cada etapa pode ter campos extras configurados.
Só existe um funil padrão por empresa: ao marcar um, o sistema desmarca o anterior sozinho. É o padrão que a tela de negócios usa quando nenhum funil foi escolhido — se nenhum funil estiver marcado como padrão, ela não tem o que abrir. No funil que já é o padrão a opção fica travada: para trocar, marque outro funil como padrão.
O QUE O SISTEMA RECUSA, COM A MENSAGEM LITERAL
"Nome já cadastrado." — nome de funil não repete na empresa. Vale também para nome de campo extra.
"O funil deve possuir etapas." — salvar funil sem nenhuma etapa.
"O funil deve possuir pelo menos uma etapa." — apagar a única etapa que restou.
"Existem negócios vinculados a esta etapa, não é possível excluí-la."
"Existem negócios vinculados a este funil, não é possível excluí-lo."
"O funil padrão não pode ser deletado." — marque outro funil como padrão antes.
Nos dois casos de negócios vinculados, mova os negócios para outra etapa ou outro funil e só então exclua.
EXCLUIR ETAPA NÃO ESPERA O SALVAMENTO
Apagar uma etapa que já estava salva não depende de salvar o funil depois: a exclusão vai para o servidor no momento do clique e a resposta aparece na hora — o sucesso ou a recusa por negócios vinculados. Só depois de dar certo é que a etapa some da tela. O mesmo vale para tirar um campo extra de uma etapa.
Por isso, quando o cliente diz que apagou a etapa e ela voltou depois de recarregar, pergunte qual mensagem apareceu no momento em que ele clicou: quase sempre foi a recusa por negócios vinculados.
CAMPOS EXTRAS DE NEGÓCIO
Os tipos são lista fechada: Texto, Números, Data, CPF, CNPJ, Seleção única e Múltipla seleção. Seleção única é o tipo que antes se chamava "Múltipla escolha": no negócio, escolhe-se uma opção. Múltipla seleção é novo: no negócio, dá para marcar várias, e enquanto nada está marcado o campo mostra "Selecione".
Só os dois tipos de seleção têm opções cadastradas, no bloco "Adicionar opções" — e exigem pelo menos uma: "É necessário inserir ao menos uma opção!". Passando de 30 opções o sistema simplesmente para de aceitar novas, sem mensagem. Na Múltipla seleção, uma opção que aparece dentro de outra separada por vírgula (como "Azul" e "Azul, Verde") é recusada: o sistema avisa que "uma aparece dentro da outra, o que torna impossível saber quais foram marcadas". Renomeie uma delas.
Os campos extras têm ordem reordenável, e é nessa ordem que aparecem no negócio.
Cuidado ao renomear ou excluir uma opção de um campo de seleção: o negócio guarda o texto escolhido na época, não a opção. Mexendo na opção, os negócios antigos ficam com o campo em branco na tela.
Nos relatórios de negócios e de lucratividade o campo extra entra como filtro por conteúdo, não como coluna do relatório.
O ELO QUE MAIS CONFUNDE
O campo extra é cadastrado uma vez para a empresa e já aparece em todos os negócios dela. Configurar o campo extra em uma etapa do funil não serve para fazê-lo aparecer: serve para tornar o preenchimento obrigatório a partir daquela etapa em diante. Tirar essa configuração devolve o campo ao estado opcional; o campo extra segue cadastrado e continua aparecendo.
Campo extra do cadastro de cliente é outro recurso do ERP.