CRM: permissões de Prospectos — converter em cliente, ver os de outros funcionários, importar e classificar

Atualizado em 22/10/2026

As permissões de Prospectos ficam na tela de permissões aberta de dentro do aplicativo CRM, no bloco Gerenciar prospectos (seção Prospectos).

1. O CRM PRECISA ESTAR LIBERADO PARA A SUA EMPRESA
É um aplicativo à parte. Sem ele liberado não existe menu nem bloco de permissões para marcar — e, se não aparece para ninguém, nem para o usuário master, mexer em permissão não resolve.
Antes de pensar em contratação, abra Meus aplicativos › Ver todos os aplicativos e veja o que o botão do card do CRM mostra hoje. Se estiver TESTAR GRÁTIS, você mesmo liga o aplicativo na hora, por 7 dias, sem precisar falar com ninguém. Se estiver ACESSAR e mesmo assim o CRM não abrir, o teste já foi usado ou o prazo terminou — aí sim o caso é de contratação, com quem cuida do seu plano. Valores e plano são com o comercial.

2. ONDE VOCÊ MEXE
Abra o CRM e use o item Usuários do menu DELE: o cadeado na linha da pessoa abre as permissões dela, e o botão Grupos de usuários leva à lista de grupos, onde o cadeado abre as permissões do grupo. A pessoa herda o que o grupo dela tem. Usuário master e grupo master não podem ser alterados — o sistema recusa e avisa. Depois de mexer, peça para a pessoa sair e entrar de novo.

3. AS CAIXAS DO BLOCO
Listar, Visualizar, Adicionar, Editar, Deletar, Importar, Exportar, Classificar, Transformar em cliente e Acessar de outros funcionários.

4. AS QUE MAIS GERAM CHAMADO
- Transformar em cliente cobra DUAS liberações. Além dela, a pessoa precisa de Adicionar no bloco Clientes do sistema. Com só a caixa de Prospectos marcada, a conversão devolve "Você não tem permissão para realizar esta ação." — é a causa quase certa dessa queixa.
- Acessar de outros funcionários muda a LISTA, não o botão. Sem ela, a pessoa só enxerga os prospectos em que ela é a vendedora. É a explicação certa para "sumiram os prospectos da lista dele".
- Classificar é a classificação em estrelas do prospecto. Sem ela vem a mesma mensagem de falta de permissão.
- Deletar vale também para a exclusão de vários de uma vez: é a mesma caixa, não existe uma segunda permissão para exclusão em massa.
- Importar libera a importação por planilha; Exportar, a saída dos cadastros.

5. NÃO EXISTE "ACESSAR DE OUTRAS LOJAS" EM PROSPECTOS
Quando a empresa tem mais de uma loja ativa, o que a lista de prospectos mostra por loja segue a caixa Acessar de outras lojas do bloco CLIENTES do sistema. É lá que se mexe, não em Prospectos. Com uma loja só, esse filtro nem entra em ação.

6. A CAIXA DO RELATÓRIO DE PROSPECTOS NÃO BLOQUEIA
Na seção Relatórios existe a caixa Prospectos. Ela tira o item da lista de relatórios, mas não impede quem chegar ao relatório por outro caminho. Não conte com ela como bloqueio; se a necessidade é impedir mesmo o acesso ao dado, registre o caso.