Cora: o que é e como se liga ao ERP
A Cora é uma conta digital PJ. Integrada ao ERP, ela deixa você cobrar, pagar e acompanhar o dinheiro sem sair do sistema.
Esta fonte é a visão geral da integração e o índice desta pasta. Ela diz o que a Cora faz, o que ela não é, o que precisa existir antes e para qual fonte ir em cada assunto. Tela, campo, mensagem e regra ficam nas fontes específicas.
OS QUATRO BLOCOS, QUE NÃO SE SOMAM
O que a integração traz para dentro do ERP são quatro coisas diferentes. Trocar uma pela outra faz a resposta sair errada.
Cobranças: os boletos, com ou sem QR code Pix, que você emite para receber dos seus clientes. É o que você tem A RECEBER.
Pagamentos: boleto de fornecedor, DARF e GPS que você paga pela conta da Cora. É o que você PAGOU.
Transferências: dinheiro que sai da sua conta da Cora para outra conta. É o que você MANDOU.
Extrato: o histórico do que entrou e do que saiu na conta.
Antes de responder, separe em qual dos quatro o cliente está. Extrato não confirma cobrança, cobrança não é pagamento, e pagamento não é transferência.
O QUE PRECISA EXISTIR ANTES DE FUNCIONAR
São três coisas, nesta ordem.
Uma conta PJ na Cora. Você pode já ter uma, ou fazer o pré-cadastro pela própria tela da integração.
A autorização da Cora ao ERP, feita do lado da Cora. Ela vale até ser revogada, e é o primeiro suspeito sempre que uma consulta vem vazia ou dá erro. Nesse caso a correção é refazer a autorização, e não mexer em boleto nem em conta bancária.
Uma forma de pagamento do ERP apontando para a Cora. Sem ela nada emite e nada paga. E vale a regra que se repete em toda integração de pagamento: se a forma que você quer não aparece na lista, é porque ela já está vinculada a outra integração.
O QUE A CORA NÃO É
Ela não substitui o boleto do financeiro do ERP. São dois caminhos de cobrança diferentes. Se a conversa é sobre carteira, convênio, CNAB ou arquivo de remessa e retorno, é boleto do financeiro do ERP: a Cora não usa nada disso, porque a comunicação com ela é por integração direta. Corrija o rumo antes de responder.
Ela também não é dona dos conceitos do ERP. Cliente, forma de pagamento, conta bancária, plano de contas, lançamento financeiro e baixa continuam sendo do ERP. A Cora só preenche alguns desses campos por você; o significado de cada um continua sendo do ERP.
E não existe depósito pela integração. A tela inicial da Cora tem seis cartões e Depósito não é um deles. Não prometa essa função.
PARA ONDE IR EM CADA ASSUNTO
Autorizar, recusa por domínio, abrir conta pelo ERP e desvincular: a fonte de autorização, domínio e abertura de conta.
Formas padrão da integração, a conta bancária que vem colada na forma, multa, juros e desconto da integração: a fonte de configurações gerais.
Emitir a cobrança, valor mínimo, parcelas, datas e o que trava o formulário: a fonte de emitir a cobrança.
Achar a cobrança na lista, imprimir, enviar por e-mail ou WhatsApp e cancelar: a fonte de achar, enviar e cancelar a cobrança.
Pagar boleto, DARF e GPS, transferir e a aprovação no aplicativo da Cora: a fonte de pagar e transferir.
A ligação com o financeiro do ERP nos dois sentidos, Gerar financeiro, Pagar via cora, Imprimir boleto e agrupamento: a fonte da Cora e o financeiro do ERP.
Quem pode ver e fazer cada coisa dentro da área da Cora: a fonte de permissões da conta digital.
O roteiro comum de integrar um meio de pagamento e o funcionamento geral do Pix estão na pasta de meios de pagamento. O índice das integrações, o vínculo por loja e o efeito de remover uma integração estão na fonte geral de integrações.
O QUE COSTUMA DAR ERRADO
A consulta não traz nada, ou tudo parou de repente. Autorização caída ou nunca concluída. Refaça a autorização do lado da Cora.
Integrei e não funciona. Confira se existe forma de pagamento apontando para a Cora. Sem ela a integração está ligada, mas não tem por onde agir.
O cliente fala em carteira, convênio ou arquivo de remessa. Não é Cora, é boleto do financeiro do ERP.
O cliente pergunta o preço, a tarifa ou o prazo de liquidação. Tarifas, prazos e o que está incluso no plano são com o comercial e com a própria Cora. Nunca informe valores.
O cliente cola um token, uma chave ou uma senha da Cora na conversa. Não repita e não peça. Oriente a gerar outra no portal da Cora.