Cora: autorização, domínio e abertura de conta
Ligar a Cora ao ERP não é só clicar em autorizar. A tela decide antes se você já tem conta ou vai abrir uma, e ela pode se recusar a autorizar dependendo do endereço pelo qual você entrou no sistema. Este material trata desses pontos. O índice de integrações, o vínculo por loja e o que acontece ao remover a integração estão na fonte da raiz de Integrações.
COMO VOCÊ CHEGA NA TELA DE AUTORIZAÇÃO
Pela tela da integração Cora: enquanto não existe integração ali aparece o botão Adicionar integração, que abre a tela de autorização. Depois de integrado, no lugar dele fica Remover integração. Pelo Início do aplicativo Cora também dá: o cartão Configurações abre a mesma tela, que se chama Minha conta.
OS DOIS CAMINHOS
A tela oferece dois botões, e são só esses dois. "Já possuo uma conta na Cora" leva você para o endereço de autorização da própria Cora. Lá você se identifica no lado do banco e libera o acesso. Na volta o ERP grava a autorização e mostra uma mensagem de sucesso; dependendo do retorno você fica na própria Minha conta ou é levado para o Início do aplicativo Cora. "Ainda não possuo conta" abre um formulário dentro do próprio ERP, chamado Adicionar conta. Ele é um pré-cadastro para abrir a conta na Cora sem sair do sistema. Escolher errado é comum: quem já tem conta e clica em Ainda não possuo conta acaba preenchendo um cadastro que não precisava.
O PRÉ-CADASTRO: O QUE ELE PEDE
O formulário tem três blocos e a lista de campos é fechada. Dados da empresa: Razão social e CNPJ. Dados do sócio: Nome completo, CPF, Email e Telefone. Endereço: CEP, Logradouro, Número, Complemento, Bairro e Cidade. Todos são obrigatórios, menos o Complemento. CPF e CNPJ passam por validação: documento inválido trava o envio. Cidade não é campo livre — você digita e escolhe na lista que aparece; sem escolher na lista o campo conta como vazio. O CEP tem duas particularidades que geram chamado: a busca acontece quando você SAI do campo, não enquanto digita; e ela preenche logradouro, bairro, cidade e estado, podendo também substituir o que você tinha escrito em Complemento — confira esse campo depois de buscar o CEP. Se faltar campo obrigatório nada é enviado: o sistema marca o campo e leva o cursor até ele. No fim, o botão Criar conta envia. Cancelar volta para a tela de autorização sem enviar nada.
O QR CODE É O PASSO QUE QUASE TODO MUNDO PULA
Depois de Criar conta aparece um aviso escrito "Pré cadastro realizado com sucesso!" com um QR code. Esse aviso não quer dizer que a conta está pronta — ele diz, com essas palavras, que para completar o cadastro você precisa abrir o aplicativo no smartphone e escanear o código. O aplicativo é o da Cora: é a conta dela que está sendo aberta. Enquanto esse passo não for feito, o ERP não tem nada para autorizar. Por isso o cliente que só preencheu o formulário jura que "fez a integração" e ela nunca aparece. Ao fechar o aviso o sistema sai dessa tela e volta para a de autorização; o QR code não fica guardado em nenhum canto do ERP e não existe tela que o mostre de novo. Se você perdeu o código, o caminho pelo sistema é preencher o pré-cadastro outra vez — e se o reenvio devolver erro, anote a mensagem e abra chamado, porque ela vem da própria integração. Depois que a conta estiver de pé no aplicativo, volte à tela de autorização e use o caminho "Já possuo uma conta na Cora".
A TRAVA POR DOMÍNIO
Essa é a causa mais comum do clássico "cliquei em autorizar e não acontece nada". Se o endereço pelo qual você acessa o ERP não for o domínio cadastrado, os dois botões nem aparecem. No lugar deles a tela mostra o aviso "Não é possível autorizar a integração pelo domínio" seguido do endereço que você está usando. Quando o sistema conhece o endereço certo, ele completa a frase com "tente acessar pelo domínio" e um link clicável para o domínio correto. A saída é simples: saia do endereço atual, entre no ERP pelo domínio que a mensagem indica e refaça a autorização por lá. Isso aparece bastante em revenda com marca própria, onde a mesma empresa tem mais de um endereço de acesso e o usuário entrou pelo endereço errado sem perceber. Atenção a um detalhe: os botões também somem quando a integração não devolve o endereço de autorização, e nesse caso a tela exibe esse mesmo aviso. Ou seja, se o cliente já está acessando pelo domínio indicado e a mensagem continua, não insista no domínio — abra chamado.
DEPOIS DE AUTORIZADO
A tela muda de cara. Somem os dois botões e aparecem a mensagem de confirmação devolvida pela integração e o botão Desvincular. Existe também um cartão Dados da conta, com três linhas e só essas três: Agência, Conta e Banco. Ele só aparece quando a integração devolve esses dados — se não vierem, o cartão simplesmente não é exibido, e isso sozinho não significa que a autorização falhou. Desvincular desfaz a autorização e derruba a integração. Importante: Desvincular age direto, sem pedir confirmação. Quem pede confirmação é o Remover integração, na tela da integração.
ENQUANTO NÃO HÁ INTEGRAÇÃO, TODA TELA TE DEVOLVE
Antes de abrir qualquer tela do aplicativo Cora o sistema consulta se existe integração. Quando essa consulta diz que não existe, ele te manda de volta para a tela de integrações da Cora e nem chega a abrir o que você pediu. É exatamente isto que o cliente descreve como "entro em boletos e ele me tira de lá". Escapam dessa verificação poucos endereços, e a lista é fechada: a tela de integrações, a tela de autorização, o formulário de abrir conta e as telas de planos. Não é lentidão nem erro de navegador: é integração faltando, removida ou desvinculada.
Separe dois casos parecidos. Sem integração, você é jogado para a tela de integrações e não consegue nem abrir o Início. Com integração criada mas sem autorização, o Início abre e mostra a tela de apresentação com o botão Realizar integração — não te expulsa.
O INÍCIO DO APLICATIVO CORA
Com a integração autorizada, o Início mostra seis cartões, e essa lista é fechada: Extrato, Transferências, Cobranças, Pagamentos, Configurações e Usuários. Sem autorização, no lugar deles aparece a tela de apresentação da integração com o botão Realizar integração; se a integração devolver alguma mensagem de impedimento, ela é exibida em destaque logo acima.
O QUE AQUI É DO ERP E NÃO DA CORA
O cartão Usuários leva para a tela de usuários do próprio ERP, não para uma tela da Cora. O aplicativo Cora reaproveita as telas de usuários, permissões, grupos de usuários, planos, ajuda, vídeos tutoriais, carteira e notificações do ERP. Então dúvida sobre usuário, permissão ou plano se responde pelo material do ERP, não por aqui. O mesmo vale para cadastro de cliente, forma de pagamento, conta bancária e lançamento financeiro.
O QUE COSTUMA DAR ERRADO
Cliquei em autorizar e não acontece nada. Quase sempre é a trava por domínio: os botões não estão na tela, e no lugar deles está o aviso do domínio. Leia o aviso, ele diz o endereço certo. Se já está no endereço certo e o aviso continua, escale.
Preenchi tudo e a integração não aparece. O QR code não foi lido no aplicativo. Sem esse passo o cadastro não se completa e não há o que autorizar.
Integrei e não funciona: qualquer tela me joga para integrações. Não há integração ativa. Volte à tela de autorização e refaça, ou verifique se alguém removeu.
Abro Minha conta e sou jogado para o Início. A tela não conseguiu carregar os dados da integração e o motivo aparece num aviso rápido na tela. Anote o texto e tente de novo; se repetir, abra chamado.
Parou do nada. Alguém clicou em Desvincular na tela Minha conta ou em Remover integração na tela da integração. Refazer a autorização é o caminho.
Deu erro na volta da autorização. A mensagem que aparece vem da própria integração e some sozinha da tela. Anote o texto exato e tente de novo pelo domínio correto antes de abrir chamado.
A conta que aparece não é a minha. Confira Agência, Conta e Banco no cartão Dados da conta. Se estiver errado, desvincule e autorize de novo com a conta certa.
SOBRE DADOS SENSÍVEIS
Nenhum passo desta integração pede que você envie token, chave, senha ou qualquer credencial para o suporte. Se você já colou alguma credencial em uma conversa, gere outra no portal da Cora e descarte a anterior.