Cora: achar, enviar e cancelar a cobrança

A cobrança já foi emitida e agora começa o resto: achar ela na lista, mandar para o cliente, cancelar quando não vale mais e ligar ao financeiro. É disso que esta fonte trata. A emissão em si e a conexão da conta ficam nas fontes de conexão e de emissão da Cora; forma de pagamento, cliente e lançamento financeiro são do ERP e se respondem nas fontes do ERP.

ANTES DE QUALQUER COISA: A LISTA MOSTRA OS ÚLTIMOS 60 DIAS

Quando você abre as cobranças sem filtrar nada, o sistema pede o período dos últimos 60 dias até hoje. É um ponto de partida fixo, não uma preferência que ficou salva. Cobrança que está fora dessa janela de datas não aparece. Ela não sumiu, não foi cancelada e não deixou de existir: está fora da janela.

Por isso, diante de "sumiu meu boleto", a primeira hipótese é sempre o período. Antes de suspeitar da integração, do cancelamento ou de emissão que não completou, abra a busca avançada e amplie o período.

Tem um detalhe que confunde ainda mais. Se você abre a lista sem nenhum filtro e não existe nada nos últimos 60 dias, o sistema não mostra "lista vazia" no sentido de busca sem resultado: ele mostra a tela de apresentação de Cobranças, com o texto sobre boleto e o botão Adicionar cobrança. Parece conta zerada ou integração perdida, e não é. Depois que você aplica um filtro, o vazio passa a aparecer como "Nenhuma cobrança foi encontrada!".

A BUSCA AVANÇADA TEM TRÊS FILTROS, E SÃO SÓ ESSES TRÊS

CPF/CNPJ, Período e Situação. É uma lista fechada. Não existe filtro por valor, por número da cobrança, por vendedor ou por texto livre. Buscar aplica o que você marcou; Limpar apaga os filtros.

Um aviso sobre o Limpar: ele tira o CPF/CNPJ e a situação da busca, mas nem sempre devolve sozinho o período ao padrão de 60 dias. Se depois de limpar o resultado ainda parecer filtrado, recarregue a tela — aí a lista volta ao ponto de partida.

As opções de Situação vêm do próprio sistema. Na lista, Atrasado, A receber e Recebido aparecem destacados.

O QUE A LISTA MOSTRA

Cliente, Criado em, Vencimento, Valor e Situação, além da coluna de ações. Lista fechada. Repare que Criado em e Vencimento são datas diferentes e as duas ficam à vista: dá para conferir na hora se o que você procura é uma cobrança antiga com vencimento próximo, ou o contrário.

AS AÇÕES DE CADA COBRANÇA

Visualizar e Cancelar ficam à mostra. O resto fica em Mais ações: Imprimir cobrança, Enviar por e-mail, Enviar por WhatsApp e mais uma que muda conforme o caso — Ver no financeiro, quando a cobrança já tem lançamento, ou Gerar financeiro, quando ainda não tem. É lista fechada, e essas duas últimas nunca aparecem juntas. Se você vê Ver no financeiro, o recebimento já existe no ERP; se vê Gerar financeiro, ainda não existe.

CANCELAR

O sistema pede confirmação antes ("Deseja cancelar esta cobrança?"). E existe uma trava: se a situação for Recebido, ele nem tenta e responde "Não é possível cancelar um boleto recebido.". A razão é simples: o dinheiro já entrou, cancelar o boleto não desfaz o pagamento. O acerto nesse caso é no financeiro do ERP, não aqui.

Nos outros casos, a mensagem que aparece na tela depois de confirmar é a resposta do sistema ao cancelamento. Se vier erro, é essa mensagem que deve ir para o atendimento, não um "não deu certo". Não existe, na tela, um desfazer de cancelamento.

ENVIAR A COBRANÇA POR E-MAIL

Abre uma janela com nome do cliente, e-mail do cliente, Responder para, assunto do e-mail e mensagem do e-mail. Todos são obrigatórios. Boa parte já vem preenchida, mas se o cadastro do cliente não tem e-mail o campo chega vazio e o envio fica travado até você digitar um.

Responder para já vem com o e-mail do usuário que está logado. Isso importa: esse é o endereço que recebe a resposta do cliente. Se quem dispara é uma pessoa e quem acompanha a cobrança é outra, troque esse campo antes de enviar, senão a resposta some na caixa de quem clicou.

Dá para somar endereços e mandar para mais de um, com teto de 3. Ao tentar o quarto o sistema avisa "Não é possível enviar para mais de 3 e-mails!". Não é bug nem limite do plano: é o teto da tela.

ENVIAR POR WHATSAPP

Abre a janela de compartilhamento por WhatsApp do próprio ERP, com número de celular e texto da mensagem. Ao confirmar, o sistema abre o WhatsApp com a mensagem pronta para o número informado — quem dispara o envio é você, dentro do WhatsApp. É a mesma janela usada em outros documentos do sistema, e as dúvidas dela se respondem pela fonte do ERP.

O CÓDIGO DIGITÁVEL ESTÁ EM VISUALIZAR

Visualizar traz nome do cliente, CPF/CNPJ, situação, valor do serviço, Total pago, data de vencimento, Data de pagamento, cadastrado em, o Código digitável e o link do boleto em PDF.

Duas coisas resolvem atendimento ali. Primeira: quando o cliente diz que o código de barras não lê, você copia o Código digitável e manda o número; não precisa print nem reenviar boleto. Segunda: Total pago e Data de pagamento respondem "o cliente pagou, e quando?" sem sair da tela.

Imprimir cobrança abre o boleto em outra aba, para salvar ou imprimir.

VER NO FINANCEIRO E GERAR FINANCEIRO

Ver no financeiro sai do aplicativo da Cora e abre o contas a receber do ERP no lançamento correspondente.

Gerar financeiro abre a tela Adicionar recebimento do próprio ERP, já preenchida com os dados da cobrança: nome, vencimento, valor, forma de pagamento e conta bancária. Atenção a um ponto: o nome do cliente entra como texto no campo Outros — a cobrança não chega vinculada ao cadastro de cliente do ERP. Se o recebimento precisa ficar amarrado ao cliente, isso é ajuste manual na hora de salvar.

Depois de salvo, o lançamento fica ligado à cobrança: a partir daí a ação passa a ser Ver no financeiro.

Ou seja, a partir daí quem manda é a regra do financeiro do ERP. Dúvida de baixa, de conta bancária, de forma de pagamento ou de plano de contas se responde pelas fontes do financeiro. Esta fonte não repete isso.

O QUE COSTUMA DAR ERRADO

Cobrança que "sumiu": quase sempre é o período de 60 dias. Amplie o período antes de qualquer outra hipótese.

Filtro que ficou grudado. Os filtros ficam guardados no endereço da tela, então voltar para a lista pode trazer de volta o CPF/CNPJ, a situação ou o período que você usou antes. Use Limpar quando o resultado parecer estranho e, se não resolver, recarregue a tela.

Período invertido. O sistema não bloqueia data de início depois da data de fim; ele simplesmente busca e volta sem nada, o que parece sumiço. Confira a ordem das datas.

Tentar cancelar cobrança recebida. A mensagem é clara e a regra não tem exceção na tela.

Quarto e-mail no envio. O teto é 3.

Resposta do cliente indo para a pessoa errada. É o campo Responder para, que vem com o e-mail de quem está logado.

A tela devolve você para Integrações. A cada tela do aplicativo o sistema confere se a integração da Cora está válida; se não estiver, ele te manda para Integrações. Aí o assunto é conexão, não é a cobrança: resolva pela fonte de integração da Cora.