SendGrid: e-mail em massa pelo sistema (visão geral e índice)
O QUE É O SENDGRID NO ERP
O SendGrid é um serviço de terceiros para enviar e-mail em VOLUME: comunicados, campanhas e avisos para muitos clientes de uma vez. No ERP ele é um aplicativo à parte, ligado por uma chave de API gerada na sua conta do SendGrid. Esta fonte é a visão geral e o índice do assunto. O detalhe de cada tela está nas fontes listadas no fim, e aqui não se repete.
QUANDO USAR E QUANDO NÃO USAR
Comunicado, novidade ou campanha para muita gente: SendGrid.
Orçamento, boleto, link de pagamento, nota ou contrato para UM cliente: o envio normal do ERP já faz isso, sem integração nenhuma. Não é preciso ter SendGrid para mandar orçamento nem boleto por e-mail.
E um ponto que confunde muito: cadastrar a chave do SendGrid não muda o remetente nem o servidor do envio comum. Quem muda isso é o SMTP próprio, nas configurações da empresa.
COMO SE LIGA, EM LINHAS GERAIS
1. Criar conta no site do SendGrid. O site é em inglês; a tradução automática do navegador resolve.
2. Gerar uma chave de API na área de configurações da conta.
3. No ERP, abrir o aplicativo SendGrid e informar essa chave na tela de integração.
Os nomes de menu dentro do site do SendGrid são do parceiro e mudam sem aviso. Oriente pelo conceito, não pelo nome do botão.
A chave é credencial. Ninguém do atendimento precisa dela: não envie a chave no chamado e não peça para conferir se está igual. Chave que circulou em conversa deve ser descartada — gere outra no portal do parceiro e cadastre a nova.
O QUE O APLICATIVO TEM E O QUE ELE NÃO TEM
Tem: a tela de integração, onde entra a chave; a tela de Envios, que é um relatório em gráfico; a tela de Templates, só de leitura; e a tela de disparo, chamada "Enviar e-mails".
Não tem: criação nem edição de template. Os modelos são montados na conta do SendGrid e o ERP apenas lista, visualiza e usa. Também não tem lista de e-mails enviados um por linha, nem reenvio de um envio específico.
O AVISO DE REPUTAÇÃO, QUE É O MAIS IMPORTANTE DAQUI
A entrega depende da reputação do remetente. Disparar para lista comprada ou desatualizada queima o domínio e passa a derrubar até o e-mail transacional — o boleto do cliente para de chegar. Envie só para quem pediu para receber. As obrigações de LGPD e de anti-spam são de quem dispara.
O QUE COSTUMA DAR ERRADO
"Integrei e não funciona." Antes de diagnosticar, pergunte o que a pessoa esperava. Se era o orçamento sair com outro endereço, o SendGrid não faz isso. Se era disparar campanha, o caminho é a tela de disparo.
"Parou do nada." Confirme primeiro se a integração continua ligada: na tela de integração o botão aparece como "Remover integração" quando existe integração cadastrada, e como "Adicionar integração" quando não existe. Depois colha a mensagem exata que o sistema mostrou.
"Não acho onde criar o modelo do e-mail." O modelo é criado na conta do SendGrid, não no ERP.
ONDE ESTÁ CADA DETALHE — ÍNDICE DESTA PASTA
Ligar, trocar e remover a integração, os cartões da tela inicial e o aviso de versão de demonstração: fonte "SendGrid: ligar, trocar e remover a integração — e as telas do aplicativo".
O formulário de disparo campo a campo, a regra de Template e Assunto e a seleção de clientes: fonte "SendGrid: o formulário de envio campo a campo e a seleção de clientes".
O que o gráfico da tela de Envios mostra e o que ele não mostra, e a tela de Templates: fonte "SendGrid: o que a tela de Envios mostra (e o que ela não mostra) e os Templates".
Remetente, e-mail padrão do sistema, SMTP próprio e o descadastro que bloqueia o endereço: fonte "SendGrid: remetente, e-mail padrão do sistema e o descadastro que bloqueia tudo".
Permissões de acesso ao aplicativo: fonte "SendGrid: as permissões do aplicativo".
Vínculo por loja e o efeito de remover uma integração: fonte 222, na raiz de Integrações.