Por dentro da área da Efí: quais telas são do ERP e quais são da integração

Efí é o nome atual da GerenciaNet. No ERP a integração ainda aparece com o nome antigo. Muita gente trata a área da Efí como se fosse um sistema à parte, com cadastros próprios. Não é isso que acontece, e entender isso resolve metade das dúvidas da área.

SÓ A PÁGINA INICIAL PERTENCE À EFÍ

Dentro da área da Efí, a única tela que pertence à integração é a página inicial dela. Tudo o mais que abre ali é tela do sistema principal, apenas mostrada dentro dessa área.

O QUE ABRE ALI E DE QUEM É

Além da página inicial, abrem dentro da área da Efí:

Clientes: o cadastro de clientes do ERP. É exatamente a mesma tela do sistema principal, sem nenhum tratamento específico da Efí.
Lançamentos: a tela de movimentações financeiras do módulo Financeiro do ERP.
Pedidos: o módulo Pedidos do ERP, que só encaminha conforme o tipo do pedido (venda, ordem de serviço, orçamento, devolução).

E há um conjunto de telas que o ERP disponibiliza em toda área de integração, que também abre dentro da área da Efí: menus, dados do domínio, cidades e busca de CEP, busca de pessoas e consulta de CNPJ, CNAE, usuários, logs de usuários, grupos de usuários, permissões, lojas, ajuda, notificações, planos, empresas (cadastro, boas-vindas, questionário, validação de endereço e página de erro), validação de cupom, cadastro de senha, novidades, dois fatores, exportação para Excel, tipos de endereços, tipos de contatos, adicionar e buscar clientes, buscar fornecedores, buscar transportadoras, buscar formas de pagamento e calcular juros, buscar contas bancárias, buscar centros de custo e buscar categorias financeiras.

Nada disso é da Efí. É tudo do sistema principal.

O QUE ISSO MUDA PARA VOCÊ

O cliente que você cadastra "dentro da Efí" é o mesmo cliente do ERP. Não é cópia, não é espelho e não existe sincronização depois: é o mesmo registro, gravado uma vez só. O mesmo vale para usuário, grupo de usuários, permissão, loja, forma de pagamento, conta bancária, centro de custo, categoria financeira e lançamento.

Por isso não há nada de diferente para explicar sobre esses cadastros aqui. Cliente, forma de pagamento, conta bancária e lançamento financeiro funcionam exatamente como no ERP. Aqui só interessa saber que a porta é a mesma.

A PERMISSÃO DE IMPRIMIR O PIX EXISTE E BARRA

Quando quem pede a impressão é um usuário logado da mesma empresa dona do lançamento, o ERP checa a permissão de imprimir Pix. Sem ela, a resposta é "Você não tem permissão para acessar esta área!". Com o boleto acontece exatamente a mesma coisa, com a permissão de imprimir boleto.

E a ordem importa: essa checagem vem antes da verificação de lançamento já pago. Se faltar a permissão, o usuário vê a mensagem de permissão mesmo que o lançamento já esteja baixado. A mensagem "Este lançamento já foi pago!" só aparece para quem passou pela permissão.

Antes da permissão o ERP checa outras duas coisas. Primeiro a forma de pagamento do lançamento: ela precisa existir e estar marcada para Pix ou cartão (no caso do boleto, para boleto ou cartão), senão a resposta é "Este lançamento não está vinculado a uma forma de pagamento válida!". Depois a liberação do recurso da Efí, que devolve "O seu plano atual não lhe permite utilizar a integração com a GerenciaNet. Por favor, contrate outro plano!".

Um detalhe importante: essa permissão de imprimir Pix não aparece como caixinha na tela de permissões. Ela bloqueia, mas não dá para marcar por ali. Se a mensagem de permissão aparecer no Pix, fale com o suporte em vez de procurar o item na tela.

QUEM ABRE O LINK PÚBLICO NÃO PASSA POR PERMISSÃO NENHUMA

A checagem de permissão só roda quando quem pede está logado e a empresa dele é a mesma empresa do lançamento. O cliente final que abre o link da cobrança não é nenhuma das duas coisas: para ele, nenhuma permissão é consultada.

Isso explica uma cena comum: o seu cliente consegue abrir o Pix pelo link e o seu funcionário não consegue imprimir pelo sistema. Não há contradição, são dois caminhos com regras diferentes. Para quem está de fora, todas as falhas viram a mensagem genérica "Este lançamento não está disponível!".

A LIBERAÇÃO DA EFÍ É VALIDADA POR LOJA

A Efí está na lista definitiva de integrações validadas por loja. Na prática, a verificação procura o recurso liberado para aquela empresa e aquela loja (ou, na falta dele, uma versão de teste vigente) e ainda confere a data de vencimento.

É a explicação real do "em uma loja funciona e na outra não". Liberar a Efí em uma loja não libera nas demais. Se o lançamento pertence a outra loja, é a liberação daquela loja que vale.

A LISTA DE FORMAS DE PAGAMENTO PODE VIR FILTRADA PELA EFÍ

Quando a busca de formas de pagamento é feita com o filtro da Efí, o ERP só devolve formas cujo banco é o da Efí. Forma sem integração, ou vinculada a outra integração, não aparece nessa lista.

Se a forma que você espera não aparece, o problema é o vínculo dela, não a tela. Isso se resolve no cadastro da forma de pagamento e no vínculo dela com a Efí.

A ÁREA PODE TER MAIS TELAS DO QUE AS LISTADAS AQUI

A lista acima cobre as telas que costumam gerar dúvida, mas não é uma lista fechada: a área da Efí pode abrir outras telas da integração além dessas.

Consequência prática: não conclua que uma tela não existe só porque ela não aparece nesta lista. Se a sua dúvida for sobre uma tela específica, peça a confirmação ao suporte.

O QUE COSTUMA DAR ERRADO

"Liberei o usuário e ele continua sem imprimir o Pix." Confirme que o usuário é da mesma empresa do lançamento e que ele entrou de novo depois da mudança. Se a mensagem for a de permissão, lembre que o item do Pix não é marcável na tela: nesse caso, acione o suporte.

"Funciona em uma loja e na outra não." É a validação por loja. Verifique a liberação da Efí na loja do lançamento, não na loja onde você testou.

"Cadastrei o cliente dentro da Efí e ele apareceu no ERP." É o esperado. Sempre foi o mesmo cadastro, não houve duplicação.

"Não tem grupos de usuários dentro da Efí." A tela de grupos de usuários existe dentro da área e é a mesma do sistema principal. Não há cadastro de grupos separado para a integração.

"Só aparece parte do financeiro lá dentro." A área monta a tela de movimentações financeiras do ERP. O resto do financeiro você usa pelo sistema principal, e não é acesso faltando.

"A área da Efí não abre." Não é permissão de pessoa, é liberação do recurso, e pela regra acima é a liberação daquela loja.