Pesquisas: montar o formulário — campos, os 11 tipos de resposta e a coleta de nome, e-mail e telefone

Veja abaixo o formulário da pesquisa, campo por campo.

O formulário tem duas abas, Dados gerais e Perguntas, e um botão de salvar só. Se faltar algo em qualquer uma das duas, não grava. Ao abrir uma pesquisa nova, a aba Perguntas já vem com uma pergunta em branco.

DADOS GERAIS
Nesta ordem: Código, Título da pesquisa, Período (data inicial e final), Situação, Descrição, os três blocos de identificação e, por último, a Mensagem de agradecimento.
Código: vem preenchido e bloqueado, você não digita.
Título da pesquisa: obrigatório, é o único campo exigido nesta aba. Sem ele o campo fica marcado em vermelho e o formulário não envia.
Descrição: aparece no alto da página pública, logo abaixo do título. É o texto que explica ao cliente do que se trata.
Mensagem de agradecimento: aparece depois que a pessoa envia as respostas. Se ficar vazia, o sistema mostra "Obrigado(a) por fornecer os dados.".
No meio ficam três blocos iguais: Configurações de nome, Configurações de e-mail e Configurações de telefone.

OS 11 TIPOS DE RESPOSTA
Lista fechada, é tudo o que existe: Texto, Números, Data, CPF, CNPJ, Múltipla escolha, Escolha única, Satisfação (1 a 5), NPS (1 a 5), NPS (1 a 10) e Lista suspensa. Toda pergunta nova nasce como Texto, com Resposta obrigatória em Não.
Satisfação (1 a 5) mostra cinco carinhas, de Muito insatisfeito a Muito Satisfeito. NPS (1 a 5) e NPS (1 a 10) mostram a escala de notas coloridas — a escala começa em 1, não existe a nota 0. Data exige dd/mm/aaaa. CPF e CNPJ têm máscara, mas a conferência do número não é igual nos dois: o CPF é sempre conferido e o CNPJ só é conferido quando a pergunta NÃO está marcada como resposta obrigatória. Isso e o resto do comportamento aparecem na página que o cliente final abre para responder.
Cada pergunta tem ainda Título (obrigatório), Descrição e Resposta obrigatória (Sim ou Não).

OS TRÊS QUE PEDEM OPÇÕES
Só Múltipla escolha, Escolha única e Lista suspensa têm opções. Nos outros oito o quadro de opções nem aparece.
O sistema recusa salvar esses três sem pelo menos uma opção, e a mensagem sai com o nome técnico do tipo: A pergunta do tipo "check_list" deve ter pelo menos uma opção. check_list é Múltipla escolha, radio é Escolha única e lista é Lista suspensa.
Atenção, é aqui que quase todo mundo trava: ao escolher um desses tipos numa pergunta recém-criada, o quadro de opções abre vazio, sem nenhuma linha. Clique em Adicionar opção antes de salvar.
Trocar a pergunta para um tipo sem opções limpa a lista na tela.
Sem nenhuma pergunta o sistema também recusa, com "É necessário adicionar pelo menos uma pergunta.".

LIMITES E ORDEM
Até 30 perguntas por pesquisa e até 30 opções por pergunta. O teto é silencioso: o botão simplesmente para de adicionar, sem aviso nenhum. Se "não adiciona mais", conte quantas já existem.
A tela não deixa remover a última pergunta nem a última opção — o botão de remover fica desabilitado.
Perguntas e opções são arrastáveis, e a ordem em que ficam na tela é a ordem gravada e a ordem que o cliente vê na página pública.

COLETAR NOME, E-MAIL E TELEFONE
Os três blocos funcionam igual, em escada.
Coletar nome liga o campo na página pública. Sem marcar, o campo nem aparece para quem responde.
Nome obrigatório só pode ser marcado se Coletar estiver marcado. Aí a resposta é recusada sem o dado ("É necessário o nome." / "É necessário o e-mail." / "É necessário o telefone.").
Limitar ocorrências de nome só pode ser marcado se Obrigatório estiver marcado. Ao marcar, surge o campo Ocorrências de nome, onde você informa quantas vezes o mesmo valor pode responder. Quando estoura, quem responde recebe uma recusa: "Esse nome já atingiu o limite de respostas" (ou "Esse email...", "Esse telefone...").
Desmarcar o de cima desmarca sozinho os de baixo.
O limite conta o VALOR digitado, não a pessoa: dois clientes com o mesmo nome disputam a mesma cota, e a mesma pessoa com outro e-mail responde de novo. Por isso o e-mail é o mais confiável dos três para limitar.

SITUAÇÃO
Lista fechada: Ativa, Pausada e Cancelada. Enviar por WhatsApp e Enviar por e-mail só aparecem na lista quando a pesquisa está Ativa, e o envio por e-mail recusa fora disso, com "A pesquisa precisa estar ativa!".

CÓDIGO
Numeração automática por loja, com o mesmo método de numeração e o mesmo permitir duplicar código do resto do ERP. Se o número já existir e a empresa não permitir duplicar, o cadastro é recusado com "O número já está sendo utilizado!". Essa conferência acontece ao cadastrar; na edição o código não é conferido de novo.

MODELOS
A tela Modelos é separada da tela de pesquisas e guarda formulário pronto para reaproveitar: Título da pesquisa, Situação, Descrição e as perguntas com as opções. Modelo não tem período, código nem bloco de identificação.
Existem modelos padrão do sistema, sem empresa e sem loja. Eles aparecem para todo mundo e não podem ser alterados nem excluídos: os botões Editar e Deletar ficam desabilitados na lista, e a tentativa responde "Não é possível editar um modelo de pesquisa padrão!" ou "Não é possível excluir um modelo de pesquisa padrão!".
A aba Importar modelo aparece só quando você está ADICIONANDO uma pesquisa. Não dá para importar dentro de uma pesquisa já salva. Ao aplicar, o sistema copia as perguntas e as opções e descarta código, link e contadores de resposta, e o código volta a ser o número automático da nova pesquisa.
Aplicar substitui o que você já tinha digitado: importe primeiro, escreva depois.
Só modelo com situação Ativa aparece na busca do Importar modelo. Modelo salvo como Pausado some da lista.

O QUE COSTUMA DAR ERRADO
Editar uma pesquisa que já tem respostas. Remover uma pergunta na edição apaga a pergunta de verdade, e as respostas dela somem da aba Respostas, porque a aba monta as tabelas a partir das perguntas que ainda existem. Elas continuam na planilha exportada, com o texto antigo da pergunta, porque cada resposta guarda uma cópia do texto da pergunta no momento em que foi respondida. Pelo mesmo motivo, renomear a pergunta faz a tela mostrar o texto novo e o Excel, o texto antigo. Com pesquisa rodando, prefira criar uma pesquisa nova a mexer nas perguntas.
Deletar a pesquisa apaga as perguntas junto e não tem volta. Não existe trava por já haver respostas. As respostas em si não são apagadas do banco, mas você perde o acesso a elas pela tela, porque toda a visualização parte da pesquisa. Antes de excluir, considere deixar a pesquisa como Pausada ou Cancelada no lugar.
Pausar não fecha o link. Situação e período valem para a sua operação e para os botões de envio; a página pública é localizada só pelo endereço do link e não confere situação nem data, então quem já tem o endereço continua conseguindo responder mesmo com a pesquisa Pausada, Cancelada ou fora do período. Não conte com a data para encerrar a coleta.