Área do Cliente ADM: a tela, a lista, a integração por loja e os e-mails

DUAS PALAVRAS QUE NÃO PODEM SER TROCADAS

Neste texto, "assinante" é você, dono da conta do ERP. "Cliente-final" é o cliente cadastrado no seu ERP, para quem você libera o portal. A Área do Cliente tem dois lados. O ADM fica dentro do ERP, e quem entra é usuário do ERP. O portal tem endereço próprio, e quem entra é o seu cliente-final, com e-mail e senha próprios do portal.

O ADM não mostra pedido, nota ou cobrança. Ele decide quem entra e o que cada um pode ver. Os registros continuam nascendo e sendo trabalhados no ERP; o portal apenas expõe ao cliente-final o que já existe em nome dele.

O QUE ESTA FONTE RESPONDE

Aqui estão os cercos do ADM: os dois portões que ele checa antes de abrir, a integração por loja, quem aparece na lista, o que cada coluna e cada filtro fazem, a tela Visualizar e como saem os e-mails.

O passo a passo de vincular, editar e desvincular um cliente-final está na fonte de dar, trocar e tirar o acesso. A comparação com a outra porta, dentro da Gestão de Cobranças, está na fonte das duas portas. Os oito serviços e seus dois nomes têm fonte própria. Não repita esses assuntos por aqui: aponte.

A TELA INICIAL DO ADM

Ela tem três atalhos: Listar clientes, Listar atendimentos e Domínio próprio. Listar atendimentos leva aos chamados que chegam pelo portal. Desde setembro de 2026 o ADM tem também o próprio menu Atendimentos (Chamados, Assuntos, Formas de atendimento, Situações, Campos extras e Relatórios): são as telas do módulo de Atendimentos do sistema, abertas de dentro do ADM, e a lista de chamados ali mostra só os públicos. O menu Atendimentos e a tela Aparência têm fonte própria. Domínio próprio abre a mesma tela de domínio do próprio ERP, e só acrescenta na prévia o final do endereço da Área do Cliente — os detalhes estão na fonte do endereço do portal.

DOIS PORTÕES ANTES DE O ADM ABRIR

Primeiro o plano. O sistema valida o recurso da Área do Cliente para a empresa e a loja em que você está logado. Se não tiver, aparece "O seu plano atual não lhe permite utilizar a Área do Cliente. Por favor, contrate outro plano." e o sistema leva você para Meu plano.

Segundo a integração. Se o recurso não estiver ativado para aquela loja, o ADM redireciona para a tela de integrações. Por isso é comum o assinante achar que "sumiu": ele não perdeu nada, ele caiu no portão 2.

A INTEGRAÇÃO É POR LOJA

Na tela de integrações você consulta a situação, ativa e remove. A ativação usa a empresa e a loja do usuário que está logado. Com mais de uma loja, ativar numa loja não ativa nas outras. Ativar e remover ficam registrados no log com o nome do usuário, então dá para descobrir quem desligou. Não há checagem de permissão específica nessa tela: quem consegue abri-la consegue ativar e remover. Durante o período de teste grátis a remoção é recusada com a mensagem "Não é possível remover integração no período de Teste grátis. Você pode utilizar o recurso livremente durante este período."

QUEM APARECE NA LISTA DE CLIENTES DO ADM

A lista traz só os clientes-finais já vinculados ao portal, da sua empresa. Cliente-final que nunca foi vinculado não aparece ali. Duas permissões do ERP encolhem a lista. Sem a permissão de acessar clientes de outros funcionários, você vê apenas os clientes-finais ligados ao seu usuário. Se a empresa tiver mais de uma loja e você não tiver a de acessar de outras lojas, vê apenas os da loja em que está logado. É a causa mais comum de "o cliente está vinculado mas não aparece para mim", e as duas ficam nas permissões de Clientes do sistema principal, não nas da Área do Cliente.

As colunas são Nome, E-mail, Último acesso e Ações, com Visualizar, Editar e Deletar. Último acesso é preenchido no login do cliente-final no portal. Quando mostra só traços, ele nunca entrou.

A BUSCA AVANÇADA

Tem cinco campos: Tipo (Pessoa física ou Pessoa jurídica), Situação (Ativo ou Inativo), Nome, Telefone/Celular e E-mail. O campo Nome procura tanto no nome quanto na razão social. Atenção: o filtro E-mail procura o e-mail do CADASTRO do cliente-final e exige o endereço exato — pedaço do e-mail não encontra. O telefone também é comparado exato, no telefone e nos dois celulares do cadastro.

A TELA VISUALIZAR

Mostra Nome do cliente, E-mail, Serviços disponíveis, Último acesso, Cadastrado por, Cadastrado em e Modificado em. É onde você confere o que foi liberado e quem liberou.

UM AVISO QUE PEGA MUITA GENTE

O campo E-mail do acesso, nesta porta, é gravado POR CIMA do e-mail do cadastro do cliente-final — ao vincular e a cada edição. Não é só um login separado: mudar o login aqui muda o e-mail que o ERP usa para falar com aquele cliente. O detalhe e o que fazer estão na fonte de dar, trocar e tirar o acesso.

E ele é único entre os acessos ativos do sistema inteiro, sem recorte de empresa: "Este usuário já está cadastrado no sistema" pode ser um acesso de outra empresa, que você nunca vai achar na sua lista.

SOBRE O ENVIO DOS E-MAILS

Se a empresa tiver SMTP próprio configurado, o e-mail sai por ele; senão sai pelo envio padrão do sistema. O nome que aparece é o nome fantasia da loja, e o endereço do remetente é o mesmo do Responder para — por padrão, o e-mail do usuário logado; se você mudar o Responder para no modal, muda também o remetente. Se o e-mail do destinatário estiver na lista de bloqueados, o envio não acontece e volta "E-mail não enviado!". Quando o cadastro é salvo mas o e-mail falha, a mensagem é explícita: "Cliente adicionado com sucesso, porém ocorreu um erro no envio do E-mail." O acesso existe, o aviso é que não saiu — nesse caso, edite o acesso e mande o convite de novo, ou use o modal de enviar dados.

O QUE É ADM E O QUE NÃO É

No ADM: vincular e desvincular cliente-final, definir o e-mail de acesso, criar senha ou mandar convite, escolher os serviços, ver o último acesso e quem liberou, ligar e desligar a integração da loja, e chegar à configuração de domínio próprio.

Não é no ADM: cadastrar cliente, lançar pedido, abrir ordem de serviço, emitir nota, gerar cobrança e criar assinatura. Tudo isso é o ERP. Responder os chamados públicos dá para fazer nos dois lugares: pelo menu Atendimentos do ADM ou pelo módulo de Atendimentos do sistema. No portal, o cliente-final apenas consulta o que já existe no ERP em nome dele.

O QUE COSTUMA DAR ERRADO

O ADM abre direto na tela de integração. A integração da Área do Cliente não está ativa para a loja em que você está logado. Ative naquela loja.

O ADM não abre e o sistema fala em plano. Aí é o portão do plano, e a orientação é a tela Meu plano.

O cliente-final aparece na lista de clientes do ERP mas não na lista do ADM. Ele não foi vinculado, ou as duas permissões de clientes do sistema principal estão limitando o que você vê.

Você procura pelo e-mail e não acha. O filtro E-mail olha o e-mail do cadastro e exige o endereço inteiro.

O sistema diz que o e-mail já existe e você não encontra esse cliente-final na sua lista. A unicidade vale para o sistema todo, não só para a sua empresa.

Último acesso mostrando só traços. Não é erro: o cliente-final nunca fez login no portal.

A integração some numa loja e continua em outra. É assim mesmo: a ativação é por loja. Veja no log quem removeu.