Área do Cliente: o que é, o que não é e onde está cada resposta

SIM, O SISTEMA TEM ÁREA DO CLIENTE

Ela é um aplicativo, aberto pelo botão Meus aplicativos. Nunca responda que não existe. Esta fonte é o mapa: ela diz o que a Área do Cliente é, o que ela não é e qual fonte responde cada pergunta. Detalhe de tela vem das fontes específicas.

NOMES PARECIDOS QUE NÃO SÃO A MESMA COISA

Antes de dar qualquer caminho, confirme de qual delas a pessoa fala.

1. ÁREA DO CLIENTE: o portal do SEU cliente dentro do ERP. É desta que trata esta pasta.
2. ÁREA DA CONTABILIDADE: a plataforma do escritório contábil. Outro produto, outro acesso.
3. A LOJA VIRTUAL: o cliente entra na loja para comprar, com e-mail e senha próprios daquela loja.

E UMA QUE PARECE SER OUTRA E NÃO É

Dentro da Gestão de Cobranças existe uma tela chamada Área do Cliente. Ela NÃO é um segundo portal: é a segunda porta que libera exatamente o mesmo portal, com o mesmo registro de acesso. As duas portas têm diferenças reais — subdomínio, serviços liberados, efeito sobre o cadastro — e isso está na fonte das duas portas.

O que é de fato outra coisa é o LINK DE PAGAMENTO da Gestão de Cobranças, a página em que o devedor paga uma cobrança sem login nenhum. Essa não é a Área do Cliente.

DOIS LADOS, DOIS PÚBLICOS

ÁREA DO CLIENTE ADM: fica dentro do ERP, e quem entra é um usuário SEU, do ERP. É onde você decide quem entra no portal e o que cada um vê. O ADM não mostra pedido, nota nem cobrança.

ÁREA DO CLIENTE (o portal): é o portal com endereço próprio, e quem entra é o seu cliente-final, com e-mail e senha próprios do portal, que não são o login do ERP.

"Cliente" nas duas frases é gente diferente. O assinante é você, dono da conta do ERP. O cliente-final é o cliente que você cadastrou e para quem você libera o portal. Deixe sempre claro de qual dos dois você está falando.

O QUE O SEU CLIENTE ENXERGA NO PORTAL

Isto está confirmado e pode ser afirmado. Você escolhe, cliente por cliente, entre oito serviços: Ordens de serviços, Pedidos, Cobranças, Atendimentos, Assinaturas, NF-e, NFS-e e NFC-e. Cada um tem uma área própria no portal, e o menu do cliente-final é montado a partir do que você marcou no cadastro dele: serviço não marcado, área não aparece.

Dois avisos que evitam resposta errada: o menu monta sete itens, nunca oito, porque Assinaturas não tem item de menu; e o serviço Cobranças aparece no menu com o nome Boleto. É o mesmo serviço com dois nomes, e a fonte dos oito serviços explica cada um.

O acesso é concedido cliente por cliente. Não é automático para toda a sua base.

O ERP É QUE MANDA, O PORTAL SÓ EXPÕE

Cadastrar cliente, criar pedido e ordem de serviço, emitir nota, lançar e baixar financeiro, gerar assinatura e responder chamado acontecem no ERP. O portal mostra ao cliente-final o que já existe em nome dele e, fora dos chamados que ele mesmo abre e responde, é só leitura.

DOMÍNIO E ENDEREÇO

O portal pode atender por um endereço seu, com a sua identidade visual. Há dois endereços possíveis e eles não são configurados no mesmo lugar — isso, e o motivo de o link do convite às vezes não bater com o endereço que você configurou, estão na fonte do endereço do portal. Não descreva passo a passo de DNS nem prometa prazo de propagação.

SE O APLICATIVO NÃO APARECE

Se nem o usuário master enxerga a Área do Cliente, não adianta mexer em permissão. Abra Meus aplicativos › Ver todos os aplicativos e olhe o botão do card. Se ele mostrar TESTAR GRÁTIS, você mesmo libera na hora, por 7 dias, sem precisar falar com ninguém. Se mostrar ACESSAR e mesmo assim não abrir, o teste já foi usado ou o prazo terminou — aí sim o assunto é contratação, com quem cuida do seu plano.

ONDE ESTÁ CADA RESPOSTA

  • Dar, trocar ou tirar o acesso de um cliente-final, e-mail de acesso, convite por e-mail ou senha manual, e "meu cliente não consegue entrar": fonte de dar, trocar e tirar o acesso.
  • As duas portas que liberam o portal (administrativo e Gestão de Cobranças) e o que muda entre elas: fonte das duas portas.
  • Quais são os oito serviços, os dois nomes de cada um e por que NF-e abre para quem só tem NFS-e ou NFC-e: fonte dos oito serviços.
  • O endereço do portal, o subdomínio, o domínio próprio e o link do convite: fonte do endereço do portal.
  • Tela de login, mensagens de erro, esqueci minha senha, sessão, cores e logomarca: fonte de login, senha e identidade da loja.
  • O que o próprio cliente-final consegue mexer na conta dele dentro do portal: fonte da conta do cliente no portal.
  • Plano, ativação da integração por loja, quem aparece na lista do ADM, busca avançada e os e-mails que o ADM envia: fonte da Área do Cliente ADM.
  • Permissão do seu funcionário, e por que o cliente-final não aparece em tela de permissão nenhuma: as duas fontes de permissões.
  • Cobranças e boletos do cliente-final: fonte das cobranças. Notas fiscais: fonte das notas. Pedidos e O.S.: fonte dos pedidos e O.S. Assinaturas: fonte das assinaturas. Chamados abertos pelo portal: fonte dos chamados.
  • Cadastrar cliente, emitir nota, criar pedido e lançar financeiro: fontes do ERP, não do portal.