Como montar a régua: blocos, canais, formas de pagamento e ativação

Atualizado em 17/10/2026

A tela da régua é uma página só, de cima para baixo. Saber a ordem dos blocos já resolve boa parte das dúvidas.

1. NOME DA RÉGUA — como você a identifica na listagem e no cadastro do cliente.

2. SALDO DA CARTEIRA — aparece no próprio formulário, porque SMS e WhatsApp consomem saldo. Está ali para você ver antes de ligar esses canais.

3. ATIVO e PADRÃO — dois interruptores. ATIVO liga e desliga a régua: desligada, ela não envia nada. PADRÃO define que essa régua vale para todas as cobranças e clientes que não tiverem régua própria definida.

4. OS CINCO BLOCOS DE ETAPA, nesta ordem: criação da cobrança, preventivo, vencimento, reativação e confirmação.

Criação, vencimento e confirmação têm UMA linha — só existe um momento possível para cada um. Preventivo e reativação aceitam VÁRIAS linhas, porque é normal avisar mais de uma vez antes e cobrar mais de uma vez depois.

Cada linha tem quatro colunas: ENVIO, que é o dia escolhido de uma lista fechada, e três interruptores — E-MAIL, SMS e WHATSAPP. Dá para ligar mais de um canal na mesma linha. Linha com todos os canais desligados não envia nada.

O texto de cada etapa se edita ali mesmo: no e-mail há ASSUNTO, RESPONDER PARA e MENSAGEM; SMS e WhatsApp têm cada um o seu campo de texto.

5. FORMAS DE PAGAMENTO — o botão CONFIGURAR abre a seleção de quais formas essa régua atende.

ATENÇÃO NAS FORMAS DE PAGAMENTO

MARQUE AS FORMAS. Uma régua sem nenhuma forma marcada não envia cobrança para ninguém, mesmo estando ativa, bem montada e com os textos prontos. A tela traz uma dica dizendo que, sem marcar nada, a régua valeria para todas as formas — mas o envio automático não se comporta assim. Se a régua está impecável e nada sai, este é o primeiro lugar para olhar.

O HORÁRIO NÃO SE ESCOLHE

Não há campo de horário na etapa. Os envios começam a partir das 8h — nada sai de madrugada, por decisão do próprio sistema, para não incomodar o cliente.

UMA COBRANÇA NÃO RECEBE DOIS AVISOS NO MESMO DIA

Antes de enviar, o sistema confere se aquela cobrança já teve envio registrado no dia. Se já teve, não repete. É o que impede que duas etapas caindo na mesma data bombardeiem o cliente.

MEXER NA RÉGUA COM ELA RODANDO

Salvar a régua não refaz o que já saiu no dia: etapa que já rodou hoje não é reagendada por causa da edição. Mudança de texto ou de canal vale do próximo disparo em diante.

PRIMEIRA RÉGUA

Existe um passo a passo guiado para quem está montando a primeira régua, que percorre nome, avisos antes, avisos depois e formas de pagamento, terminando em uma revisão.