Situação do cliente: Novo, Em dia, A vencer e Atrasado
Na listagem de clientes cada um aparece com uma situação de pagamento. Ela é calculada pelo sistema a partir das contas a receber do cliente — ninguém marca à mão.
AS QUATRO SITUAÇÕES
NOVO — o cliente não tem nenhum recebimento lançado. É cadastro sem histórico financeiro, não é elogio nem alerta.
EM DIA — tem recebimentos e nenhum deles está atrasado nem com vencimento próximo.
A VENCER — tem conta com vencimento se aproximando. É o grupo em que o lembrete preventivo faz mais diferença.
ATRASADO — tem pelo menos uma conta vencida e não paga. Basta uma para o cliente inteiro entrar nessa situação.
COMO USAR ISSO NO DIA A DIA
A busca avançada da listagem de clientes filtra por situação. É assim que se monta rapidamente a lista de quem está atrasado, sem precisar abrir cliente por cliente. A mesma listagem mostra a régua que se aplica a cada um, o que permite cruzar as duas informações: quem está atrasado e sob qual régua.
A SITUAÇÃO É POR LOJA
O cálculo considera a loja. O mesmo cliente pode estar em dia em uma loja e atrasado em outra, porque as contas são de lojas diferentes.
POR QUE ÀS VEZES DEMORA A ATUALIZAR
O cálculo não é refeito a cada clique — ele é atualizado periodicamente, uma vez ao dia. Quem dá baixa em uma conta agora e volta à listagem pode ainda ver a situação anterior por algum tempo. Não é erro: é o intervalo de atualização.
A fonte da verdade, nesses casos, é o próprio recebimento. Se a conta está baixada lá, o pagamento está registrado, independentemente do que o rótulo da listagem ainda mostra.
ISSO NÃO É CONSULTA DE CRÉDITO
A situação olha apenas para as contas que você lançou no seu sistema. Ela não consulta órgão de proteção ao crédito nem diz nada sobre a vida financeira do cliente fora da sua empresa.