CT-e: quais telas são do CT-e e quais são do ERP, numeração, ambiente e integração por loja

Dentro do aplicativo de CT-e você chega a várias telas que não são do CT-e. Elas abrem por dentro do aplicativo, mas quem responde é o ERP. Saber quem responde muda a resposta.

O QUE É DO PRÓPRIO CT-E
A tela inicial, Conhecimentos (a lista de onde sai também a importação de XML), Cartas de correções, TRIBUTOS, Relatórios, Configurações gerais e a tela de Integração. A busca de CFOP usada dentro do aplicativo também é atendida pelo próprio CT-e. É só isso.
Cuidado com o nome: dentro do CT-e a tela chama-se TRIBUTOS. Tributações é tela do ERP, outra coisa.
Outro cuidado: dentro do aplicativo, Configurações abre as configurações do PRÓPRIO CT-e, e não as configurações do sistema. Quem procura ali as configurações do ERP não acha.

O QUE É DO ERP, ABERTO DE DENTRO DO CT-E
Usuários, Grupos de usuários e Permissões, Produtos e os auxiliares de produto (grupos, unidades, grades, campos extras, etiquetas), Serviços, Clientes, Fornecedores, Notas fiscais e Certificado digital. Também Meu plano, Ajuda, vídeos tutoriais e os logs de usuários. A busca de pessoas usada nos participantes do conhecimento, as Formas de pagamento e as Categorias de movimentações financeiras do bloco de pagamento também são do ERP — inclusive a telinha de cadastrar uma forma de pagamento nova sem sair do CT-e, que é a mesma do financeiro. A geração das parcelas usa o mesmo recurso do módulo de vendas.
Consequência prática: se a dúvida é cadastrar um serviço, criar uma forma de pagamento, mexer em categoria financeira ou trocar o certificado digital, a resposta é a do ERP, igual à de qualquer outro lugar do sistema. Não existe regra própria do CT-e nessas telas.

CONFIGURAÇÕES GERAIS DO CT-E
Ficam na tela de Configurações gerais do próprio aplicativo e valem para a loja em que você está logado. Os campos são Ambiente, Configurar sequências, Último CT-e, Série e Informações complementares. Ambiente e Informações complementares são sempre da loja logada.
Configurar sequências é o método de numeração e tem lista fechada de três opções: Única, Por lojas e Por CNPJ. Não existe uma quarta. Única usa uma numeração e uma série para tudo; Por lojas guarda um par por loja; Por CNPJ guarda um par por CNPJ das lojas. O método é um só para a empresa, e esse campo só aparece para quem tem acesso a mais de uma loja: com uma loja só não há o que escolher.
Último CT-e é o número do último conhecimento gerado, e o próximo sai sempre desse número mais um. Você define o ponto de partida e a série; daí em diante o campo avança sozinho a cada CT-e gerado, no lugar certo conforme o método. O que o sistema não faz é reordenar, renumerar ou tapar buraco de numeração — se o ponto de partida ficou errado, o acerto é manual, nessa mesma tela.
Ambiente é sempre por loja, qualquer que seja o método de numeração. As opções são duas, lista fechada: Produção e Homologação. Homologação é teste e não tem valor fiscal.
Atenção ao começo: enquanto ninguém salvar as configurações daquela loja, o sistema assume o padrão — Homologação, série 1 e último CT-e zerado. Ou seja, loja recém-ativada emite em teste até alguém trocar para Produção. Vale conferir isso antes da primeira emissão para valer.

A INTEGRAÇÃO É POR LOJA
Ativar o CT-e é por loja, não por empresa: o registro guarda a empresa e a loja em que você estava logado. Na tela de Integração do aplicativo existem Adicionar integração, Remover integração e Configurar integração, e este último leva direto às Configurações gerais. Adicionar e remover pedem confirmação, e os dois podem ser recusados por falta de permissão ("Você não possui permissão para adicionar a integração." / "...para remover a integração."). Quando a loja não está integrada, a tela avisa que esta loja não está integrada ao CT-e.
O desenho geral de integração por loja está na fonte de Integrações; as permissões, na fonte de permissões do CT-e.

O QUE COSTUMA DAR ERRADO
"Você não possui uma integração ativa com o CT-e", e o sistema joga você para a tela de integrações: a loja em que você está não tem o CT-e ativo. Ative naquela loja ou troque para a loja certa. É por isso que uma loja emite e a outra não; é o comportamento esperado.
"O seu plano atual não lhe permite integrar com o CT-e": aqui o sistema leva para a tela do plano. Plano e contratação são assunto do comercial.
"Configuração do CT-e não encontrada para a loja. Verifique as configurações de numeração e ambiente": não é falha, é configuração que falta para aquela loja. Abra as Configurações gerais logado na loja que vai emitir e salve. Existe mensagem equivalente para o CNPJ quando o método é Por CNPJ ("Configuração de numeração do CT-e não encontrada para o CNPJ da loja").
Mudei a série ou a numeração e não pegou: confira em qual loja você estava logado, porque a tela carrega e grava a configuração da loja do usuário. E confira o método: com Por lojas ou Por CNPJ, vale o valor daquela loja ou daquele CNPJ, não o campo único.
O CT-e saiu em homologação: o ambiente é o da loja logada, e o padrão de uma loja sem configuração salva é Homologação. Troque para Produção nas Configurações gerais daquela loja.
Cadastrei a forma de pagamento e ela não aparece no CT-e: forma de pagamento é cadastro do ERP, e a resposta é a do ERP.
Abri Configurações dentro do CT-e e não achei as do sistema: ali é a configuração do CT-e mesmo.

ORDEM PARA DIAGNOSTICAR
1) a loja tem integração ativa; 2) o plano permite; 3) a loja tem configuração de numeração e ambiente; 4) o usuário tem permissão.

EMPRESAS NA MODALIDADE DE EMISSOR FISCAL
Elas abrem o mesmo aplicativo e a mesma lista de conhecimentos, sem a ação de gerar financeiro.