Cobranças (aplicativo antigo, por e-mail): visão geral e por onde começar
O aplicativo Cobranças manda por e-mail um lembrete de pagamento para quem tem conta a receber com você, em torno da data de vencimento. Ele é a versão anterior da Gestão de Cobranças. Aqui é só e-mail: não existe régua, não existe etapa, não existe WhatsApp, não existe SMS e não existe Área do Cliente.
Esta fonte é o mapa do assunto. Ela diz o que o aplicativo é, o que ele não faz e qual das outras fontes desta pasta responde cada pergunta. O detalhe está nelas, não aqui.
ONDE FICA
Na tela inicial, em Meus aplicativos, clique em Ver todos os aplicativos, procure Cobranças e clique em Acessar.
A tela inicial do aplicativo tem um bloco só: Listar cobranças. Dele você chega à listagem Cobranças, com as colunas Responder para, Assunto, Enviar cobrança, Forma de pagamento e Cadastrado por. Cada linha tem visualizar, editar e deletar. No topo ficam o botão Adicionar cobrança e a busca avançada.
Se a sua tela tem mais de um bloco, ou tem régua, etapas e escolha de canal, você não está neste aplicativo.
O QUE ELE FAZ
Uma linha da listagem não é um e-mail avulso: é uma regra. Ela guarda um prazo em relação ao vencimento, uma forma de pagamento e um texto. Todo dia o sistema lê essa regra, procura no seu financeiro os recebimentos em aberto que casam com ela e dispara um e-mail para cada um.
Por isso cadastrar uma cobrança é escrever uma regra que vai valer para muitos recebimentos, e não escrever uma mensagem para um cliente específico.
Cada cobrança pertence à loja em que foi cadastrada e só alcança recebimentos daquela loja. Empresa com mais de uma loja precisa cadastrar a cobrança em cada uma.
O QUE ELE NÃO FAZ
Esta lista é fechada, e é o que mais gera confusão. Ele não emite boleto, não gera Pix, não confirma pagamento e não dá baixa. Não tem régua, não tem etapa, não tem WhatsApp, não tem SMS, não tem Área do Cliente, não tem escolha de banco, não tem escolha de horário, não tem botão de enviar agora, não tem botão de reenviar, não tem relatório e não tem tela própria de histórico de envios.
Cuidado com o último item, porque ele engana. O aplicativo não tem tela de histórico, mas o envio deixa rastro, e o rastro fica do lado do ERP: sai uma notificação ligada ao recebimento, o recebimento passa a constar como boleto ou link enviado, e o envio entra na consulta de envios do recebimento, no financeiro. Então nunca responda que não existe onde conferir. Responda que não é aqui dentro, e mande para as fontes do rastro.
Quando o e-mail traz um endereço de pagamento, quem gerou aquilo foi o financeiro do ERP. O e-mail apenas aponta para lá.
POR ONDE CONTINUAR
Cada pergunta tem a sua fonte nesta pasta. Vá direto a ela.
Não sei se é este aplicativo ou a Gestão de Cobranças, ou os e-mails pararam do nada: Cobranças (app antigo) x Gestão de Cobranças: qual das duas você está usando.
Como cadastrar, os cinco campos, os 15 prazos, as sete variáveis e o limite de 10 cobranças: Cobranças (aplicativo antigo, por e-mail): cadastrar a cobrança.
Quem entra na seleção do dia, quem recebe, o que chega no e-mail e que rastro fica: Cobranças por e-mail: quem recebe, quando sai e o que chega.
Cadastrei e não sai e-mail: Cadastrei e não sai e-mail: ordem de verificação (Cobranças).
Quem pode listar, cadastrar, editar e excluir cobrança: Permissões do aplicativo Cobranças.
O que o seu cliente vê ao clicar no endereço de pagamento, por que dá erro e como provar envio e visualização: Cobranças: o link público de pagamento.
Mandar o boleto ou o link na mão, um lançamento por vez, de dentro do recebimento: Enviar o boleto ou o link de pagamento por e-mail e WhatsApp a partir do recebimento.
O QUE É DO ERP, E NÃO DAQUI
Forma de pagamento, conta bancária, lançamento e baixa de recebimento e cadastro de cliente são do ERP. Este aplicativo só lê o que já está lá, e não muda nada disso. Boleto, Pix e link de pagamento têm material próprio, na pasta de meios de pagamento. Procure por lá.
O QUE COSTUMA DAR ERRADO
O primeiro erro é confundir os dois produtos e responder pela régua nova quem está no aplicativo antigo, ou o contrário. Antes de investigar qualquer coisa, descubra em qual dos dois a empresa está.
O segundo erro é procurar o defeito na cobrança quando ele está no recebimento. Na prática, quase todo "cadastrei e não sai e-mail" é um recebimento que não casa com a regra: já baixado, de outra loja, com vencimento diferente da data exata do prazo, ou de pessoa sem e-mail no cadastro. A ordem completa de verificação está na fonte de diagnóstico.