Agenda: permissões do módulo — ver a agenda dos outros, indicar responsável, situações e relatório

As permissões da Agenda ficam dentro do próprio módulo, não na tela de permissões do ERP. A Agenda é parte do ERP, e não um aplicativo com card em Meus aplicativos — não tem período de teste e não é vendida à parte.

1. Onde ficam as caixas. Só na tela de permissões aberta DE DENTRO da Agenda: entre na Agenda e vá em Configurações › Usuários, no cadeado da linha do funcionário. Abrindo a tela de permissões pelo ERP, esses blocos não aparecem.

2. Quem tem a permissão. O funcionário herda o que o grupo dele tem — quando a caixa está desmarcada no grupo, é lá que costuma estar a resposta; para mexer no grupo inteiro use o botão Grupos de usuários dessa mesma tela. O usuário master não tem tela de permissões: o cadeado dele mostra "Usuário master não pode ser alterado!".

3. Os blocos da tela, pelo nome que aparece nela:

  • Cadastros — Clientes, Fornecedores, Transportadoras, Funcionários
  • Agenda — Agendamentos, Situações de agenda, Relatório
  • Usuários — Grupos de usuários, Usuários

4. As duas que mais geram chamado — e que quase ninguém encontra sozinho:

  • Acessar de outros funcionários (bloco Agendamentos). É esta que decide se a pessoa enxerga só os compromissos dela ou os de todo mundo. Sem ela, a agenda fica com os compromissos do próprio usuário e o filtro Responsável some da busca. É a resposta certa para "a agenda dele está vazia" e para "ele não vê os compromissos da equipe" — não é falha de cadastro.
  • Indicar responsáveis (bloco Agendamentos). É ela que permite marcar um compromisso no nome de outra pessoa. Sem ela o campo Responsável continua aparecendo no formulário, só que a busca devolve um único nome: o do próprio usuário. O cliente costuma descrever isso como "o campo travou" ou "sumiram os nomes".

5. As demais do bloco Agendamentos: Listar (abre Minha agenda), Visualizar, Adicionar, Editar, Deletar e Alterar situação.

6. Situações de agenda. A caixa Listar desse bloco faz duas coisas: abre Configurações › Situações e mostra o atalho Gerenciar situações, dentro do botão Mais ações da lista de compromissos. Quem desmarca só ela costuma reclamar que "sumiu o gerenciar situações".

7. Relatório. O bloco tem duas caixas: Listar e Relatório de agendamentos — o item de menu correspondente é Gerar relatório. Mesmo com as duas marcadas, o relatório sai limitado ao próprio usuário se faltar Acessar de outros funcionários.

8. Não confunda com outras agendas. Este módulo é a Agenda do ERP. A Agenda PRO é outro aplicativo, com permissões próprias.