Permissões da conta digital Cora: extrato, cobranças, pagamentos e transferências
A Cora tem área própria dentro do sistema, e permissões próprias, separadas das do ERP. Esta fonte responde quem pode ver e quem pode fazer cada coisa dentro da área da Cora. O que a integração é e como ela se liga ao ERP está na fonte de visão geral da Cora.
ANTES DE FALAR EM PERMISSÃO
Se a Cora não aparece para ninguém, nem para o usuário master, não é permissão: mexer no cadeado não resolve. Duas coisas explicam isso, e vale conferir as duas antes de falar em contratação.
A primeira é a autorização com a Cora, que nunca foi concluída ou que caiu. Essa é a causa mais frequente de tudo parar, e o caminho é a tela da integração, não o cadeado. Pular esta pergunta é o erro mais comum do atendimento.
A segunda é o aplicativo não estar liberado para a sua empresa. Abra Meus aplicativos › Ver todos os aplicativos e veja o que o botão do card da Cora mostra hoje: se estiver escrito Testar grátis, você mesmo liga o aplicativo na hora, por 7 dias, sem falar com ninguém. Se o card mostrar Acessar e mesmo assim ele não abrir, o teste já foi usado ou o prazo acabou — aí sim é contratação, com quem cuida do plano da sua empresa.
ONDE SE LIBERA O ACESSO DA CORA
Dentro da área da Cora, em Configurações › Usuários. O cadeado na linha da pessoa abre as permissões dela, e o botão Grupos de usuários leva aos grupos. As permissões da Cora não ficam junto com as do ERP: não procure nas Configurações do sistema.
Detalhe que trava muita gente: esse item Configurações › Usuários da Cora só aparece para quem já tem liberado o acesso à tela de Usuários do sistema. É a explicação de "não acho onde liberar".
COMO A LISTA ESTÁ ORGANIZADA
São dois blocos.
Movimentações: Extrato, Cobranças, Pagamentos e Transferências.
Configurações: Configurações, Integrações, Usuários e Grupos de usuários.
Em cada tela, a primeira linha é a tela inteira e as de baixo são as ações.
CADA AÇÃO TEM A SUA PRÓPRIA LIBERAÇÃO
Dentro de cada tela, Listar é uma coisa e a ação é outra.
Cobranças: Listar, Visualizar, Emitir, Cancelar e Enviar por Whatsapp. As três últimas são separadas entre si. Liberar Emitir não libera cancelar nem enviar.
Pagamentos: Listar e Pagar.
Transferências: Listar, Visualizar e Transferir.
Extrato: Listar e Exportar.
Antes de mandar alguém "liberar a Cora", confirme qual dessas ações a pessoa precisa.
O QUE A PERMISSÃO NÃO MUDA NA TELA
O Listar de cada tela é o que controla o item de menu correspondente. Já as ações não escondem botão: a opção continua na tela e a recusa aparece quando a pessoa tenta executar. Então "o botão está lá" não quer dizer que a liberação existe.
Os seis cartões da tela inicial da Cora são fixos e não somem por permissão. Se o cliente diz que sumiu alguma coisa, peça para ele descrever o que vê antes de prometer qual permissão devolve o item.
E não prometa uma lista de pagamentos nem uma lista de transferências. Existe permissão chamada Listar nessas duas telas, mas hoje esses endereços abrem direto o formulário de adicionar; não há lista para abrir. Esse caminho está na fonte de pagar e transferir.
A mensagem exata da recusa de cada ação da Cora não está confirmada. Não invente o texto do aviso: peça ao cliente a frase literal que apareceu.
O QUE NÃO SE RESOLVE POR PERMISSÃO
Cobrança já recebida não é cancelada. A tela responde "Não é possível cancelar um boleto recebido." É regra do sistema, não falta de acesso. Não insista e não procure caminho alternativo para cancelar cobrança paga. O resto do fluxo de cancelamento está na fonte de achar, enviar e cancelar a cobrança.
A opção de Autorização não aparece na lista de permissões. O acesso àquela tela não é liberado nem bloqueado por ali, não adianta procurar.
Não existe permissão de depósito na lista, e depósito não é um recurso oferecido pela integração.
O QUE COSTUMA DAR ERRADO
A Cora não abre para o meu funcionário. Nesta ordem: a autorização está em pé e o aplicativo liberado para a empresa? O item de menu depende do Listar daquela tela. Só então a ação.
Meu funcionário vê a tela mas não consegue executar. É a ação, que é separada do Listar. Confirme qual ação e libere só ela.
Não acho onde liberar. O item Configurações › Usuários da Cora só aparece para quem tem acesso à tela de Usuários do sistema.
Não consigo cancelar a cobrança. Confira antes se ela já foi recebida.
Apareceu um aviso e ninguém sabe qual. Peça a frase literal que apareceu na tela.