Permissões do Gestão de Cobranças: réguas, mensagens e o que vem do sistema principal
O Gestão de Cobranças tem duas telas próprias — Réguas e Mensagens. Todo o resto que você usa dentro dele (clientes, recebimentos, vendas, assinaturas, planos, formas de pagamento, situações) são as telas do sistema principal, com as permissões do sistema principal. Saber disso resolve a maior parte dos chamados de acesso aqui. Ele faz parte do próprio ERP: você entra nele pelo menu de aplicativos, mas ali não há botão para ligar na hora — não tem teste grátis e não se compra avulso. E em conta com mais de uma loja, confirme de qual loja se fala antes de mexer em permissão — um colega logado em outra loja pode entrar enquanto você não.
1. Onde ficam as caixinhas
Abra Grupos de usuários ou Usuários de dentro do Gestão de Cobranças. A tela é organizada em quatro seções:
- Cadastros — Clientes, Planos de assinaturas, Produtos, Serviços.
- Cobranças — Movimentações financeiras, Vendas de produtos, Vendas de serviços, Vendas no balcão, Assinaturas, Agendamentos.
- Configurações — Réguas, Mensagens, Situações de vendas, Situações financeiras, Situações de assinaturas, Situações de agenda, Formas de pagamento.
- Organização — Grupos de usuários, Usuários, Empresas / Lojas, Configurações.
2. O que existe nas duas telas próprias
- Réguas: Listar, Visualizar, Adicionar, Editar, Deletar. Listar é o que sustenta o item de menu Réguas.
- Mensagens: Listar, Visualizar, Editar. Não existe Adicionar nem Deletar — os modelos são fixos por etapa e só se editam. Se alguém procura o botão de criar mensagem, não é permissão: a opção não existe.
3. As que mais geram chamado
- Escolher a régua dentro do cadastro do cliente não exige a permissão de Réguas. Quem tem acesso ao cliente escolhe a régua dele mesmo sem ver o menu Réguas. O assistente de primeira régua também abre sem essa permissão. Por isso é comum alguém dizer "eu configuro a régua e não vejo o menu" — as duas coisas são verdadeiras.
- Deletar régua é separada de Editar: ter uma não dá a outra.
- A tela de permissões aberta aqui dentro não mostra tudo o que existe no sistema principal. Várias opções do financeiro, de produtos, de serviços e de clientes ficam de fora de propósito — entre elas Confirmar pagamento, Cancelar confirmação de pagamento, Adicionar, Editar e Deletar pagamento, Transferências entre contas, Conciliar extrato bancário, Visualizar boleto e link de pagamento, Imprimir fatura, Imprimir recibo, Importar, Exportar, Visualizar valor de custo e Gerar relatórios. Para liberar essas, é preciso abrir a tela de permissões pelo sistema principal. Se a conta só usa Cobranças e não tem o sistema principal, essas opções não têm onde ser marcadas.
4. O usuário, ou o grupo dele, tem a permissão marcada?
A pessoa herda o que o grupo tem. Duas travas conhecidas:
- Usuário master e grupo master não podem ser alterados — o sistema recusa e avisa.
- Você só concede o que você mesmo tem. Quem edita sem ter aquele acesso não grava a marcação, mesmo com a mensagem de sucesso. Depois de salvar, recarregue a tela e confira o que ficou marcado.