Mensagens da cobrança: modelos por etapa, tags e pré-visualização

MENSAGEM é o modelo de texto que o cliente recebe. Cada etapa da régua aponta para um modelo, e cada modelo pertence a um tipo.

OS CINCO TIPOS DE MODELO

  • Criação de cobrança
  • Vencimento de cobrança
  • Preventivo de cobrança
  • Reativação de cobrança
  • Confirmação de cobrança

São os mesmos cinco momentos das etapas da régua. Um modelo de vencimento serve a uma etapa de vencimento.

UM MODELO, TRÊS CANAIS

O mesmo modelo guarda três textos separados, um por canal: o de e-mail (com formatação e assunto), o de SMS (texto puro, e vale a pena ser curto) e o de WhatsApp. Você edita cada aba conforme os canais que usa. Marcar o canal SMS na régua sem escrever o texto de SMS é uma inconsistência comum — o texto de SMS só é exigido quando aquele canal está ligado.

AS TAGS

Tag é um código entre colchetes que, no momento do envio, vira o dado real daquele cliente e daquela cobrança. Escrever [VALOR_TOTAL] no texto faz chegar o valor da conta.

Sobre a cobrança e o cliente:
[NOME_ENTIDADE] — nome do cliente, fornecedor, transportadora ou funcionário
[DESCRICAO] — descrição do recebimento
[DATA_VENCIMENTO] — data de vencimento
[VALOR_TOTAL] — valor total
[FORMA_PAGAMENTO] — forma de pagamento
[LINK_COBRANCA] — link da cobrança para o cliente visualizar
[NOME_USUARIO] — usuário responsável pelo recebimento

Sobre a sua empresa:
[NOME_FANTASIA_LOJA], [RAZAO_SOCIAL_LOJA], [ENDERECO_LOJA], [CIDADE_LOJA], [ESTADO_LOJA], [CEP_LOJA], [TELEFONE_LOJA], [EMAIL_LOJA], [SITE_LOJA]

No editor as tags aparecem em um painel ao lado, e clicar em uma insere o código no ponto onde o cursor está. Escrever a tag à mão também funciona, desde que os colchetes e o nome estejam exatos — tag digitada errada não é substituída e chega ao cliente como texto cru.

PRÉ-VISUALIZAR ANTES DE VALER

O editor tem pré-visualização: ela mostra o texto com as tags já trocadas por valores de exemplo. É a forma de conferir se não sobrou nenhuma tag escrita errada antes de a mensagem começar a sair de verdade.

MODELOS DO SISTEMA E MODELOS SEUS

A conta começa com modelos prontos do sistema. Quando você edita um deles pela primeira vez, o sistema guarda uma cópia sua e passa a usar a cópia — o modelo original continua intacto para as outras contas. Daí em diante você está editando o seu.

WHATSAPP TEM UMA REGRA PRÓPRIA

O WhatsApp exige que a mensagem siga um formato previamente aprovado pela própria plataforma. Por isso o texto que sai por WhatsApp segue esse formato aprovado, com as tags entrando como as informações variáveis. Reescrever livremente o texto de WhatsApp não muda o formato aprovado do jeito que muda no e-mail.