Itens, agenda de eventos e marca da empresa: os cadastros de apoio
Três cadastros menores completam o aplicativo. Nenhum deles cobra ninguém sozinho — são apoio para o que as vendas, as assinaturas e as comunicações usam.
ITENS — O QUE VOCÊ VENDE
É a lista do que entra nas vendas e nas assinaturas. Cada item é PRODUTO ou SERVIÇO — essa escolha é feita no momento do cadastro — e leva NOME e VALOR.
O cadastro aqui é enxuto de propósito: o que a cobrança precisa saber de um item é como ele se chama e quanto custa. Na listagem, a coluna de modalidade separa produto de serviço.
Na venda, o valor do item vem daqui como sugestão e pode ser ajustado no próprio pedido — mudar o preço em um pedido não altera o cadastro do item, e mudar o cadastro do item não mexe em pedidos que já existem.
EVENTOS — A AGENDA
A agenda de compromissos ligados ao trabalho de cobrança: um retorno combinado, uma visita, um prazo acertado com o cliente. A listagem filtra por RESPONSÁVEL, CLIENTE OU PESSOA, SITUAÇÃO e PERÍODO.
Evento é lembrete para a sua equipe, não mensagem para o cliente. Ele não dispara e-mail, SMS nem WhatsApp de cobrança — quem faz isso é a régua. As situações de evento se cadastram junto com as demais situações.
MARCA DA EMPRESA — A LOGO
É o envio da imagem que identifica a empresa. Você sobe o arquivo e pode cortar a imagem antes de salvar, para enquadrar do jeito certo. Aceita imagem nos formatos PNG, JPEG e GIF.
É uma configuração da empresa, separada das cores do portal do cliente — que ficam na configuração da Área do Cliente e são outra tela.