Clientes no Gestão de Cobranças: cadastro, régua por cliente e importação

O cadastro de clientes é a base de tudo aqui: é dele que saem o e-mail e o celular usados nos envios, e é nele que se decide qual régua se aplica a cada pessoa.

O QUE O CADASTRO GUARDA

Dados gerais (nome, CPF ou CNPJ, e-mail, telefone), endereços com busca por CEP, contatos adicionais, anexos e observações. Os dois campos que mais impactam a cobrança são o E-MAIL e o CELULAR — sem eles, os canais correspondentes não têm para onde enviar.

RÉGUA POR CLIENTE

No cadastro dá para vincular uma régua específica para aquele cliente. Quem não tem vinculada segue a régua padrão da loja. É assim que se trata diferente um cliente grande, um contrato antigo ou um caso delicado, sem mexer na régua de todo mundo.

Na listagem, uma coluna mostra qual régua está valendo para cada cliente, e outra mostra a situação de pagamento dele.

O QUE SE VÊ AO ABRIR UM CLIENTE

  • As cobranças em aberto dele.
  • O histórico de envios: o que foi mandado, por qual canal, quando. É a prova quando alguém diz que não recebeu.
  • O acesso dele à Área do Cliente, com as ações de liberar, bloquear e reenviar a senha.
  • Anotações internas.
  • Envio manual de e-mail, para quando você precisa falar com aquele cliente fora da régua.

DUPLICIDADE DE CPF OU CNPJ

Ao cadastrar ou editar, o sistema avisa se aquele CPF ou CNPJ já existe, mostrando quantos cadastros há e levando até eles. O aviso serve para você decidir: em muitos casos é realmente duplicidade que vale unificar antes de começar a cobrar, porque cadastro repetido vira cobrança repetida.

IMPORTAÇÃO EM MASSA

Dá para trazer os clientes de uma planilha em vez de digitar um a um. O fluxo é: enviar o arquivo, conferir o mapeamento das colunas, acompanhar o envio e ler o relatório de erros linha a linha no fim.

A própria tela de importação oferece uma PLANILHA MODELO para baixar. Começar por ela é o caminho curto: as colunas já vêm no formato que o sistema espera, e a maior parte dos erros de importação é coluna fora do lugar.

O arquivo precisa ser planilha do Excel, em .xls ou .xlsx, e cada importação processa até mil linhas. Base maior se divide em mais de um arquivo. No fim, os registros que falharam saem em uma planilha de erros — vale corrigir e reenviar só eles, em vez de repetir a base inteira.

EXPORTAÇÃO

A listagem exporta os cadastros filtrados, o que serve tanto para conferir a base quanto para trabalhar a lista de inadimplentes fora do sistema.