Não encontro um campo na venda, no orçamento ou na O.S.: como mostrar o que está escondido

No formulário da venda, do orçamento e da ordem de serviço, parte dos campos e das colunas fica escondida até você ligá-la. Nada foi apagado: um botão no canto de cada card mostra e esconde o que aparece.

Caminho

O formulário abre pelo botão Adicionar (ou pelo lápis da linha, para editar) em:

  • Vendas › Produtos ou Vendas › Serviços
  • Orçamentos › Produtos ou Orçamentos › Serviços
  • Ordens de serviços › Gerenciar O.S.

Passo a passo

1. No card onde o campo deveria estar, procure, no canto direito do cabeçalho, o botão só com um ícone de três linhas.
2. Passe o mouse: no card "Informe os dados" ele se chama Exibir campos; nos cards de produtos, de serviços e de pagamento, Exibir colunas.
3. Clique e marque o que quer ver. O campo aparece na hora.

A escolha é sua, de cada usuário, e fica guardada. Ela vale para os três documentos de uma vez: ligar o Centro de custo na venda liga também no orçamento e na O.S. Por isso um colega pode ver um campo que você não vê — cada um escolhe o seu.

O que pode estar escondido

Card "Informe os dados"

  • Venda — sempre na tela: Cliente, Data e Situação. Vem ligado: Vendedor. No "Exibir campos": Número, Prazo de entrega, Canal de venda e Centro de custo.
  • Orçamento — sempre na tela: Cliente e Data. Vêm ligados: Vendedor e Validade. No "Exibir campos": Número, Prazo de entrega, Aos cuidados de, Canal de venda, Centro de custo e Introdução da proposta.
  • Ordem de serviço — sempre na tela: Cliente, Entrada e Situação. No "Exibir campos": Número, Saída, Canal de venda, Centro de custo e Prioridade. Na O.S., Vendedor e técnicos ficam num card próprio, "Defina os responsáveis", que não esconde nada.

O campo auxiliar de texto, quando a sua empresa o usa, depende das configurações e não do botão.

Cards de produtos e de serviços (colunas da tabela)

  • Produtos: Detalhes e Desconto.
  • Serviços: Desconto.

As demais colunas (item, quantidade, tipo de valor de venda, valor, subtotal e ações) ficam sempre.

Card de pagamento (colunas das parcelas)

  • Plano de contas (vem ligado, em vendas e O.S.) e Observação.

O que aparece sozinho

Algumas colunas não estão no botão porque aparecem quando fazem sentido:

  • Lote — quando algum item da lista controla lote.
  • Largura e Altura — quando algum item é vendido por metro quadrado.
  • Detalhes — aparece sozinha, com o título "Variação / detalhes", quando algum produto tem variação, porque é nela que se escolhe a variação.
  • Custo — depende de configuração da sua empresa.

Na primeira vez

Na primeira abertura do formulário, o sistema olha as suas últimas 20 vendas, orçamentos e ordens de serviço (se você tem poucas, as da loja) e já liga o que você preencheu em pelo menos 2 delas — prazo, centro de custo, desconto dos itens e assim por diante. O Canal de venda é ligado se você usou dois canais ou mais. O Número nunca é ligado sozinho. Depois disso, quem decide é você: o sistema não muda mais a sua escolha.

Nessa primeira vez aparece também um tour de 4 passos, com a tela escurecida: "Você escolhe o que aparece" (o botão do card de dados), "O item completo num só lugar" (o lápis da linha), "Desconto no total ou no item" e "À vista ou parcelado". Clique em Entendi para avançar. Ele aparece uma vez por usuário e não aparece quando a situação do documento já lançou estoque ou financeiro.

Nada se perde

  • O que está escondido continua sendo salvo. O Número é sugerido pelo sistema e o Canal de venda vem com o canal padrão mesmo sem aparecer.
  • O lápis no fim da linha do item abre o item inteiro numa janela — variação ou detalhes, lote, valor, quantidade, desconto, medidas e subtotal —, com ou sem as colunas ligadas.
  • Desconto em item com a coluna Desconto escondida vira uma etiqueta vermelha dentro do subtotal da linha; passe o mouse para ver o valor.
  • Campo obrigatório escondido não impede de achar o erro: se ele estiver com problema ao salvar, ele volta a aparecer sozinho.

Quando dá errado

  • "O campo não está no Exibir campos" — confira o card certo: Vendedor e técnicos da O.S. ficam em "Defina os responsáveis"; desconto do item está no card de produtos ou de serviços, não no de dados; observação da parcela está no card de pagamento.
  • "O campo aparece, mas cinza" — aí não é o botão: é permissão (por exemplo, para dar desconto ou alterar o valor de venda) ou a situação do documento, que trava os cards quando já lançou estoque ou financeiro.
  • "Meu colega vê e eu não" — é a escolha de cada usuário. Ligue no seu botão.