PDV: operar o caixa (abertura, sangria, reforço e fechamento)
O caixa pode ser operado de dois lugares, e vale saber disso: pela tela Financeiro › Opções auxiliares › Caixas, e também de dentro do PDV — Vendas › Balcão › botão Vender —, pelo botão Operações, no alto do cartão de busca de produto (a antiga engrenagem presa na lateral da tela saiu). Ele abre a janela Operações do PDV, com os cartões Sangria, Reforço, Troca ou devolução e Fechamento. Cada operação também tem tecla: Shift + S sangria, Shift + R reforço, Shift + D devolução e Shift + F fechar caixa. É o mesmo caixa — quem está no balcão não precisa sair da tela de venda para abrir, sangrar ou fechar.
AS QUATRO OPERAÇÕES
ABERTURA — quem entra no PDV sem caixa aberto vê a tela "Abra o caixa para começar a vender". Informe o Valor da abertura (o troco inicial) e clique em Abrir caixa. Sem caixa aberto não dá para operar.
SANGRIA — retirada de dinheiro da gaveta durante o expediente, para não acumular valor alto no balcão. Na tela "Retire dinheiro do caixa", informe o Valor da sangria e clique em Confirmar sangria.
REFORÇO — o contrário da sangria: colocar dinheiro na gaveta, normalmente troco. Na tela "Coloque dinheiro no caixa", informe o Valor do reforço e clique em Confirmar reforço.
FECHAMENTO — encerra o caixa do turno. A tela "Feche o caixa do turno" pergunta "Deseja realmente fechar este caixa?", com os botões Cancelar e Fechar caixa (antes eram Não e Sim), porque depois de fechado o caixa não recebe mais movimento. Para conferir os valores por forma de recebimento antes de fechar, aperte Shift + A nessa tela.
A OPÇÃO QUE MAIS GERA DÚVIDA
Em cada uma das quatro operações existe uma chave (liga/desliga) para gerar também o lançamento no Financeiro: Gerar um recebimento no financeiro na abertura e no reforço, Gerar um pagamento no financeiro na sangria e no fechamento. Ela só aparece quando a sua conta tem o Financeiro.
Essa opção é uma escolha sua, e as duas respostas estão certas dependendo de como você trabalha. Se você quer que o dinheiro da gaveta apareça também no financeiro, marque. Se o seu financeiro já registra esse dinheiro por outro caminho, não marque — senão o mesmo valor entra duas vezes.
Então, quando o financeiro mostra um valor a mais que você não reconhece logo após uma sangria ou uma abertura, é essa a primeira coisa a conferir.
LANCEI UM REFORÇO OU UMA SANGRIA ERRADA
Depois de confirmados, reforço e sangria não têm botão de excluir nas telas do caixa. Para acertar o saldo da gaveta, faça a operação contrária com o mesmo valor: uma sangria para desfazer um reforço, um reforço para desfazer uma sangria.
Sangria e reforço não têm campo de observação, nem no PDV nem no Financeiro. Se você fizer a correção pelo Financeiro com a chave do lançamento ligada, dá para escrever que é correção na Descrição do pagamento ou do recebimento. Pelo PDV, avise quem confere o caixa.
Se a operação errada foi feita com o lançamento no Financeiro marcado, confira também o financeiro: o recebimento (do reforço) ou o pagamento (da sangria) que ela gerou continua lá.
PERMISSÃO
As quatro operações dependem de permissão, uma para cada: abrir caixa, realizar sangria, realizar reforço e fechar caixa. Sem a de abrir, o PDV mostra "Sem permissão para abrir caixa — Peça ao administrador da conta para liberar a abertura de caixa no seu usuário." Sem as outras, aparece "Você não tem permissão para realizar sangria!" (ou reforço, ou fechar o caixa) e a tela volta. Quem administra o sistema precisa liberar a operação para o seu usuário.
SEM INTERNET
Se o computador está com a venda sem internet ligada, abertura, sangria, reforço e fechamento continuam funcionando com a internet fora e sobem para o sistema quando ela volta. A troca ou devolução precisa de internet.