Situação da venda: automações de estoque, financeiro e nota

A situação da venda define o que acontece automaticamente ao selecioná-la: lançar estoque, lançar financeiro, gerar nota fiscal, enviar mensagem ao cliente e gerar assinatura. O cadastro fica em Vendas › Opções auxiliares › Situações.

Na lista de situações, a situação padrão tem o selo "Padrão" ao lado do nome; as colunas mostram Cor, Estoque e financeiro (o que ela lança), Edição ("Permite" ou "Bloqueia") e Listagem ("Exibe" ou "Oculta"). Para mudar a ordem, arraste a linha pela alça ao lado do nome (no celular não dá para arrastar).

Já vêm quatro: Em aberto, Em andamento, Concretizada e Cancelada.

INFORME A SITUAÇÃO DA VENDA (primeiro card do cadastro)
- Nome e Cor.
- Situação padrão — o sistema sugere essa situação ao cadastrar a venda, e você pode trocar depois.
- Permite edição — define se a venda pode ser editada enquanto estiver nessa situação. Com "Não", ela fica travada. É assim que se protege venda já faturada.
- Exibir na listagem — define se as vendas nessa situação aparecem na tela de listagem. Com "Não", elas somem da listagem padrão. Não foram apagadas: é filtro. É a explicação de "minha venda sumiu".
- Exibir no link de cobrança — define se a situação aparece na tela do link de cobrança.

DEFINA AS AUTOMAÇÕES DESTA SITUAÇÃO (segundo card)
São seis, e todas obrigatórias de preencher. Cada uma determina o que acontece ao selecionar aquela situação:
- Estoque: lançar ou não lançar o estoque.
- Financeiro: lançar ou não lançar o financeiro.
- Nota de produto: não gerar NF-e, gerar sem emitir, ou gerar e emitir.
- Nota de serviço: as mesmas três opções para NFS-e.
- Envio de mensagem: "Não enviar" ou "Enviar mensagem". Com "Enviar mensagem", a engrenagem ao lado ("Canais e mensagem") abre a escolha dos canais (e-mail, SMS, WhatsApp), do link que vai junto (link de impressão em PDF ou link de cobrança) e do modelo da mensagem. O envio ao cliente é automático. SMS e WhatsApp são debitados da carteira a cada envio.
- Assinatura digital: não gerar, ou gerar a assinatura.

A diferença entre "gerar sem emitir" e "gerar e emitir" importa: no primeiro caso a nota é montada e fica aguardando a sua conferência; no segundo ela vai para a SEFAZ sozinha assim que a venda chega naquela situação.

ESTOQUE E FINANCEIRO SÃO DOIS CAMPOS INDEPENDENTES
Estoque e Financeiro são selects separados no cadastro da situação, e o sistema avalia um sem olhar para o outro. Qualquer combinação é válida: lançar os dois, apenas o estoque, apenas o financeiro, ou nenhum dos dois.

A cada troca de situação, o sistema olha como a NOVA situação está configurada e resolve cada campo por conta própria:
- Estoque = Lançar estoque → dá baixa dos produtos (se ainda não tinha dado).
- Estoque = Não lançar estoque → se a venda já tinha baixado, os produtos VOLTAM ao estoque.
- Financeiro = Lançar financeiro → gera as contas a receber (se ainda não tinha gerado).
- Financeiro = Não lançar financeiro → se a venda já tinha gerado contas, elas são EXCLUÍDAS do financeiro, inclusive as que já estavam baixadas (recebidas).

O NOME DA SITUAÇÃO NÃO TEM EFEITO
Não existe uma situação "Cancelada" especial. Cancelar uma venda é apenas movê-la para uma situação com esse nome — o que acontece com estoque e financeiro depende exclusivamente de como os campos Estoque e Financeiro daquela situação estão preenchidos. Se a "Cancelada" da empresa estiver com Estoque = Lançar estoque, cancelar NÃO devolve os produtos. Se estiver com Financeiro = Lançar financeiro, cancelar NÃO desfaz as contas. Cada empresa configura a sua.

OUTRAS CONDIÇÕES
- O estorno do estoque só acontece se aquela venda tiver realmente lançado estoque antes; o mesmo vale para o financeiro.
- Ao mover para uma situação que LANÇA estoque, o sistema valida o saldo disponível. Conforme a configuração "Permitir venda com estoque insuficiente" da loja, a troca pode ser bloqueada por falta de saldo.
- Enquanto a venda estiver numa situação que lança estoque e/ou financeiro, os cards de produtos, serviços, transporte, total e pagamento ficam bloqueados para alteração. Quem impede abrir a tela de edição é outro campo: Permite edição.

BLOQUEIE GRUPOS DE USUÁRIOS NESTA SITUAÇÃO (terceiro card, opcional)
Dá para bloquear grupos de usuários numa situação. Conforme a descrição do card, quem está nesses grupos não consegue trocar a situação de uma venda que estiver nela.

Na prática, serve para congelar etapas críticas: uma venda que chegou em "Concretizada" não é mais mexida por quem não tem alçada. Então, se alguém diz que não consegue mudar a situação de uma venda e não é falta de acesso à tela, confira se o grupo dessa pessoa está bloqueado na situação em que a venda está.

COMO MONTAR O FLUXO
A montagem usual é: uma situação inicial que não lança nada (a venda está sendo montada), uma de confirmação que lança estoque e financeiro e gera a nota, e uma de cancelamento que não lança nada e não aparece na listagem.

As opções valem daí em diante: alterar a configuração não refaz o que já aconteceu nas vendas antigas.