Venda: o menu Mais ações de cada linha

Na listagem de vendas (Vendas › Produtos, Vendas › Serviços ou Vendas › Balcão), cada linha termina em três botões brancos: a lupa (Visualizar), o lápis (Editar) e o botão de três pontinhos (⋮), que é o menu Mais ações. É do ⋮ que sai quase tudo o que se faz com uma venda já lançada.

Dentro do ⋮, Imprimir, Compartilhar, Emitir e Gerar são grupos: clique no nome do grupo e as opções abrem logo abaixo, dentro do próprio menu. A ordem é: Link de cobrança, Alterar situação, Imprimir, Compartilhar, Emitir, Gerar, Ver no financeiro, Ver no Melhor Envio, Ver assinatura e, por último, Excluir.

LINK DE COBRANÇA — abre o link para o cliente pagar, que você envia por WhatsApp ou e-mail.

ALTERAR SITUAÇÃO — move a venda de etapa. Lembre que é a situação que dispara estoque, financeiro e nota, então mudar aqui faz bem mais do que trocar um rótulo. Clicar na situação da própria linha abre a mesma janela.

IMPRIMIR — Formato A4 ou Cupom; na venda de produtos também Ordem de produção, e na de serviços Ordem de serviço. O Vale-presente aparece quando a configuração dele está ligada.

COMPARTILHAR — Por e-mail, Por WhatsApp ou Por SMS.

EMITIR — NF-e, NFC-e ou NFS-e a partir daquela venda, sem redigitar nada. É esse caminho que amarra a nota à venda; nota tirada direto pelo módulo Fiscal nasce solta. Se a venda já tem nota válida, a emissão é recusada na hora de salvar, com o aviso de que já existe nota vinculada — a trava só sai quando aquela nota estiver cancelada.

GERAR
- e-Assinatura — envia o documento para assinatura digital.
- Cópia — duplica a venda.
- Devolução — abre a devolução já apontando para essa venda.
- Faturamento parcial — fatura só parte da venda, sem fechar tudo de uma vez.
- Separação — manda o pedido para a separação no módulo de Expedição.
- Envio — gera o envio pela integração de frete.

VER NO FINANCEIRO — abre as contas a receber já filtradas por aquela venda. É o caminho mais rápido para responder "o cliente pagou?" ou "quais parcelas nasceram dessa venda?".

EXCLUIR — último item do ⋮, em vermelho. O antigo X vermelho que ficava solto na linha saiu: excluir agora é só por aqui (ou, na tela de visualização, pela seta do botão Editar).

POR QUE UMA OPÇÃO NÃO APARECE
Quase toda opção tem condição, e isso não é erro:

  • Ver no financeiro só aparece se a situação daquela venda realmente lança financeiro. Venda em situação que não lança não tem o que mostrar lá — e depende também de você ter acesso ao financeiro.
  • Devolução exige que a venda já tenha lançado estoque, e existe na venda de produtos e na de balcão. Na venda de serviços não aparece, porque serviço não movimenta estoque.
  • Separação exige o módulo de Expedição, que o pedido ainda não tenha sido enviado para separação, e que o estoque já tenha sido lançado. Depois de enviado, a opção some do menu e aparece um ícone ao lado do nome do cliente ("Enviado para separação" e, mais adiante, "Enviado para expedição") que leva até lá.
  • Envio exige a integração de frete ativa e que ainda não exista envio gerado. Depois de gerado, a opção vira "Ver no Melhor Envio".
  • e-Assinatura (em Gerar) some depois que o documento já foi criado, e no lugar dela aparece "Ver assinatura", solto no menu.
  • Cópia e NFS-e aparecem na venda de produtos e na de serviços.
  • Os grupos Imprimir e Gerar inteiros somem quando nenhuma opção deles vale para você ou para aquela venda; Compartilhar some sem a permissão de enviar a venda por e-mail.