Venda: como lançar e o que preencher no formulário

COMO CHEGAR
Vendas › Produtos e clique no botão "Adicionar". Para vender serviço o caminho é Vendas › Serviços, e o formulário é o mesmo — as duas telas aceitam produto e serviço no mesmo documento. Para o atendimento rápido de balcão existe uma tela própria, Vendas › Balcão.

O formulário da venda é dividido em cards, um embaixo do outro. Para salvar, os obrigatórios são Cliente, Data e Situação — os três ficam sempre na tela.

PARTE DOS CAMPOS PODE ESTAR ESCONDIDA
Alguns campos e colunas ficam escondidos até você ligá-los. No canto do cabeçalho do card há um botão só com um ícone de três linhas: no card de dados ele se chama "Exibir campos", e nos cards de produtos, de serviços e de pagamento, "Exibir colunas". A escolha é sua (de cada usuário) e fica guardada. Na primeira vez, o sistema já liga o que você costuma preencher. Se um campo "sumiu", é ali que ele volta.

INFORME OS DADOS DA VENDA
Sempre na tela: Cliente, Data e Situação. Vem ligado: Vendedor. Ficam no "Exibir campos": Número, Prazo de entrega, Canal de venda e Centro de custo. O campo auxiliar de texto aparece quando está ligado nas configurações.

O Número é sugerido pelo sistema mesmo com o campo escondido, e o Canal de venda já vem com o canal padrão. Você só precisa ligá-los para ver ou trocar.

A Situação define se a venda lança estoque, lança financeiro e gera nota fiscal. A configuração de cada situação fica em Vendas › Opções auxiliares › Situações.

ADICIONE OS PRODUTOS / ADICIONE OS SERVIÇOS
São dois cards no mesmo documento — a mesma venda pode ter mercadoria e serviço. Cada linha mostra o item, a quantidade, o tipo de valor de venda, o valor e o subtotal. As colunas Detalhes e Desconto ficam no "Exibir colunas" do card (Detalhes aparece sozinha quando algum produto tem variação).

O lápis no fim da linha abre o item inteiro numa janela: variação ou detalhes, lote, valor de venda, quantidade, valor unitário, desconto, medidas (se o produto é vendido por metro quadrado) e subtotal. Ali dá para preencher o que a tabela não mostra. Com a coluna Desconto escondida, uma etiqueta vermelha dentro do subtotal avisa que aquele item tem desconto. A lixeira remove o item.

INFORME O TRANSPORTE E O ENDEREÇO DE ENTREGA
Transportadora e Valor do frete; e a chave "Informar endereço de entrega", para usar um endereço diferente do que está no cadastro do cliente.

CONFIRA O TOTAL DA VENDA
Produtos, Serviços, Desconto e Valor total. O desconto do total é um campo só, com o seletor R$ | % ao lado.

Existem dois descontos: o desconto por item e o desconto do total. Quando o total não fecha, normalmente os dois foram usados ao mesmo tempo.

DEFINA O PAGAMENTO DA VENDA
Escolha "À vista" ou "Parcelado", a forma de pagamento, o intervalo, o número de parcelas e a data da 1ª parcela, e clique em "Gerar parcelas". É daqui que saem as contas a receber — quando a situação da venda estiver configurada para lançar financeiro. A caixa "Gerar condições de pagamento" só aparece quando a sua empresa permite vender sem pagamento: desmarcada, a venda é salva sem parcelas.

OBSERVAÇÃO E ANEXOS
O último card junta os dois campos de observação e os anexos. "Observação" sai impressa no documento que vai ao cliente; "Observação interna" fica só para a sua equipe e não é impressa. O botão "Adicionar anexo" aceita arquivos de até 5 MB cada.

No rodapé ficam Cancelar, à esquerda, e à direita o valor total e o botão Cadastrar (na edição, Atualizar).