PDV: identificar o cliente da venda de balcão

No PDV a venda começa Ao consumidor, sem ninguém identificado. Isso é de propósito — no balcão a maioria das vendas não precisa de cliente. Mas quando precisa, dá para resolver em segundos, sem sair da tela.

ONDE FICA
O PDV fica em Vendas › Balcão › botão Vender. Na coluna da direita, acima dos itens da venda, há dois cartões lado a lado: Cliente (mostrando "Ao consumidor") e Vendedor. Clique no cartão Cliente. O atalho de teclado é Shift + C (a tecla aparece no próprio cartão), e é por ele que quem trabalha com fila costuma ir.

Abre a janela Indicar cliente.

O CAMINHO RÁPIDO: SÓ IDENTIFICAR
Em Tipo de pessoa, escolha Consumidor ou Empresa e preencha o Nome e o CPF (ou o CNPJ, se for empresa). Clique em Confirmar (antes o botão se chamava Salvar).

Um detalhe que economiza tempo: assim que você termina de digitar o CPF ou o CNPJ, o sistema procura sozinho na sua base. Se já existir alguém com aquele documento, ele preenche o nome e vincula a pessoa à venda. Você não precisa buscar antes.

ATENÇÃO A ESTE PONTO
Digitar nome e CPF aqui IDENTIFICA a pessoa naquela venda. Não cria um cadastro de cliente novo. Se o objetivo é ter aquela pessoa na sua base de clientes daqui em diante, use o caminho de baixo.

O CAMINHO COMPLETO: CADASTRAR DE VERDADE
Clique em Buscar. O campo muda para Buscar cliente. Comece a digitar o nome:
- se a pessoa já existe, ela aparece na lista e você seleciona;
- se não existe, use a opção de cadastrar que aparece junto da busca. O formulário completo de cliente abre ali mesmo, sobre o PDV, sem perder a venda em andamento.

Depois de cadastrar, a pessoa já volta selecionada na venda.

QUANDO A OPÇÃO DE CADASTRAR NÃO APARECE
Se o sistema avisa que você não tem permissão para adicionar clientes, não é falha do PDV: é o acesso do seu usuário. Quem administra o sistema na sua empresa precisa liberar o cadastro de clientes para você. O mesmo vale para visualizar o cadastro pela lupa.

PARA TIRAR O CLIENTE DA VENDA
Abra a mesma janela e use Limpar (antes era Cancelar). A venda volta a ser Ao consumidor.

SEM INTERNET
Se o computador está vendendo sem internet, a busca encontra os clientes cadastrados que já foram trazidos para aquele computador (nome e documento), e você também pode digitar nome e CPF ou CNPJ. Sem internet não dá para cadastrar cliente novo, e o aviso de limite de crédito não aparece.

E O LIMITE DE CRÉDITO
Se o cliente que você indicou tem limite de crédito, o PDV avisa quanto ele ainda tem disponível no momento em que é vinculado. É a hora de decidir se a venda a prazo segue ou não.