Metas de vendas e de vendedor: onde ficam
Metas existem, mas não no menu principal do sistema: elas ficam no aplicativo Indicadores, aberto por Meus aplicativos › Indicadores. Quem procura "metas" nas telas de Vendas não encontra, e por isso conclui que o sistema não tem — tem.
SE O INDICADORES NÃO APARECE
Abra Meus aplicativos › Ver todos os aplicativos, ache o card do Indicadores e olhe o botão dele. Se estiver escrito TESTAR GRÁTIS, você mesmo liga o aplicativo na hora, por 7 dias, sem falar com ninguém. Se estiver escrito ACESSAR e mesmo assim ele não abrir, o teste já foi usado ou venceu — e aí o assunto é contratação.
ONDE CADASTRAR
Indicadores › Metas › Adicionar. Você informa nome, valor a atingir, o período (data de início e data de fim, o que permite meta mensal, trimestral, anual ou de campanha), a situação e uma observação opcional.
META DA EMPRESA OU META DE VENDEDOR
A meta pode valer para a empresa toda, ou pode ser vinculada a usuários específicos. Vinculando usuários, você tem meta de vendedor: o acompanhamento passa a considerar as vendas daquelas pessoas.
COMO O ACOMPANHAMENTO ANDA
Você não precisa lançar nada: o sistema calcula o realizado conforme as vendas vão sendo registradas, e mostra o percentual atingido. O painel do aplicativo também traz faturamento, quantidade de pedidos e ticket médio, com comparação com o período anterior.
A PEGADINHA: SITUAÇÃO DA VENDA
Só entra na meta a venda que o sistema entende como efetivada. Pedido parado numa situação que não movimenta nada não soma. É a explicação de quase todo "vendi e a meta não subiu".
O QUE RESOLVE JUNTO COM A META
- Relatórios › Vendas: quanto cada vendedor vendeu no período é o número que a meta compara, e serve também para conferir o cálculo.
- Comissão: se o objetivo é premiar desempenho, quem paga é a comissão, com regra própria e relatório próprio. Meta acompanha; comissão paga. São coisas diferentes e muita gente pede uma querendo a outra.