Canais de venda: registrar de onde veio a venda
O canal de venda registra a origem do negócio — de onde aquele cliente veio. É o que depois permite responder "quanto vendi pela internet?" ou "o telemarketing está valendo a pena?".
O sistema já vem com três: Presencial, Internet e Telemarketing. Muita empresa cria outros, como WhatsApp, Instagram ou o nome de um marketplace.
O cadastro fica em Vendas › Opções auxiliares › Canais. Cada canal tem um Nome, e um deles pode ser marcado como padrão ("Definir como padrão"), para já vir escolhido em todo cadastro novo. Na listagem, o canal padrão tem o selo "Padrão" ao lado do nome (a antiga coluna Padrão saiu). Você visualiza, edita ou exclui pelos botões da linha.
O canal marcado como padrão não pode ser excluído: a lixeira dele mostra "Canal padrão não pode ser excluído". Se você precisa tirá-lo, marque outro canal como padrão antes — aí o antigo libera.
O canal é campo obrigatório na venda, no orçamento e na O.S., mas ele já vem preenchido com o canal padrão — por isso, no formulário, o campo Canal de venda fica escondido para quem ainda não o usa. Para vê-lo ou trocá-lo, no card "Informe os dados" clique no botão de três linhas do canto ("Exibir campos") e ligue "Canal de venda". Na primeira abertura o sistema já deixa ligado para quem usou dois ou mais canais nas últimas vendas. Vale cadastrar os seus canais antes de começar — depois fica trabalhoso corrigir documento por documento. O canal escolhido em cada venda pode ser trocado a qualquer momento na edição.
Se o canal que você quer não aparece na hora de lançar, é porque ele ainda não foi cadastrado aqui.