Situação do orçamento: automações e bloqueio por grupo

Ao cadastrar ou editar uma situação de orçamento, em Orçamentos › Opções auxiliares › Situações, o primeiro card, "Informe a situação do orçamento", tem o Nome, a Cor e o Exibir na listagem. O segundo, "Defina as automações desta situação", tem três escolhas.

TRANSFORMAR EM VENDA — as opções são "Não sugerir gerar venda" ou "Sugerir gerar venda".

Repare na palavra: é sugerir. Ao mover o orçamento para uma situação marcada assim, o sistema oferece gerar a venda — quem confirma é você. Não é uma venda criada sozinha pelas suas costas.

ENVIO DE MENSAGEM — "Não enviar" ou "Enviar mensagem". Escolhendo "Enviar mensagem", aparece ao lado a engrenagem "Canais e mensagem", que abre a janela de configuração do envio: os canais (e-mail, que é gratuito; SMS e WhatsApp, debitados da carteira a cada envio), o tipo de link que vai junto (link de impressão, em PDF, ou link de cobrança) e o modelo da mensagem, cadastrado em Orçamentos › Opções auxiliares › Mensagens. Depois de escolher, clique em Salvar. Mover o orçamento para essa situação dispara o envio ao cliente. É o jeito de não depender de lembrar de enviar.

ASSINATURA DIGITAL — "Não gerar assinatura" ou "Gerar assinatura". Quando ligada, chegar nessa situação gera o documento para assinatura digital. A engrenagem "Signatários e pasta", ao lado, define quem assina e a pasta onde o documento é criado.

BLOQUEIE GRUPOS DE USUÁRIOS NESTA SITUAÇÃO

O formulário tem ainda um terceiro card, "Bloqueie grupos de usuários nesta situação" (é opcional). Cada grupo entra num campo próprio (Grupo 1, Grupo 2…), pelo botão Bloquear grupo; a lixeira "Remover grupo" tira da lista. Os usuários dos grupos bloqueados não conseguem mover um documento para essa situação nem tirá-lo dela.

Serve para proteger etapas que não deveriam ser mexidas por qualquer um — por exemplo, só a gerência aprovar ou cancelar. Se alguém diz que não consegue mudar a situação de um orçamento, e não é falta de acesso à tela, é aqui que se confere: o grupo dessa pessoa pode estar bloqueado naquela situação.