Orçamento: onde fica e como criar
O orçamento é uma PROPOSTA. Ele registra o que você ofereceu, por quanto e com que condições — e não compromete nada até virar venda.
O menu Orçamentos tem duas opções separadas, e elas não se misturam:
- Orçamentos › Produtos — para orçar mercadoria;
- Orçamentos › Serviços — para orçar mão de obra e serviço.
Para criar, abra a tela do tipo que você quer orçar e clique no botão de adicionar.
São telas distintas, com cadastro próprio e permissão própria. Quem não acha onde orçar um serviço quase sempre está na tela de produtos — e o contrário também. Você pode enxergar uma tela e não a outra, porque as permissões são independentes: peça a quem administra o sistema para liberar a que falta.
Se o trabalho envolve os dois (peça + instalação), a tela de orçamento de produtos aceita também uma lista de serviços no mesmo documento — então dá para orçar tudo junto.
O QUE O ORÇAMENTO NÃO FAZ, e é o que mais gera dúvida:
- NÃO baixa estoque. O produto continua disponível para vender a outro cliente — orçamento não reserva mercadoria;
- NÃO gera financeiro. Não aparece em contas a receber e não entra no fluxo de caixa;
- NÃO emite nota fiscal;
- NÃO conta como faturamento em nenhum relatório de vendas.
Tudo isso só acontece quando o orçamento vira VENDA. Enquanto ele é orçamento, é intenção — e por isso pode ser feito à vontade, sem sujar número nenhum.
A consequência prática: dois orçamentos do mesmo produto para clientes diferentes convivem sem conflito, e o primeiro que fechar leva. Quem precisa segurar mercadoria precisa de outro instrumento, não do orçamento.