Orçamento: situações e o que sumiu da lista
A situação é o que faz o orçamento andar. O cadastro fica em Orçamentos › Opções auxiliares › Situações. O sistema já vem com quatro: Em aberto (cinza), Em andamento (amarelo), Concretizado (verde) e Cancelado (vermelho). Você pode criar outras, com os nomes que fizerem sentido para o seu processo.
Cada situação tem opções que importam mais que o nome:
COR — identifica visualmente na listagem. Vale usar com critério: verde para o que avança, vermelho para o que morreu.
TRANSFORMAR EM VENDA — define se, ao mover o orçamento para aquela situação, o sistema deve sugerir gerar a venda. A opção se chama "Sugerir gerar venda": ele oferece e você confirma, então a venda não nasce sozinha. Situações de cancelamento normalmente ficam sem essa sugestão.
EXIBIR NA LISTAGEM — este é o campo que responde ao chamado mais comum: "meu orçamento sumiu". Na listagem de situações, a coluna Listagem mostra "Exibe" ou "Oculta".
Quando uma situação está configurada para não exibir, os orçamentos que estão nela desaparecem da listagem padrão. Eles não foram apagados — continuam registrados, com histórico e tudo. É um filtro automático, feito para tirar da frente o que já morreu sem perder o registro.
Então, quando alguém não acha um orçamento:
1. confira em que situação ele está;
2. veja se essa situação exibe na listagem;
3. se não exibe, use a busca ou filtre por aquela situação.
A situação tem ainda as automações Envio de mensagem (por e-mail, SMS ou WhatsApp) e Assinatura digital, e permite bloquear grupos de usuários.
ALTERAR A SITUAÇÃO é feito na listagem de orçamentos, no botão ⋮ (Mais ações) da linha, em Alterar situação — ou clicando direto na situação da linha. A janela aceita uma observação ("Opcional: fica no histórico") — o que registra o porquê de cada passo — e traz o histórico de mudanças recolhido: clique em "Histórico de situações" para abrir.
EXCLUIR UMA SITUAÇÃO tem dois impedimentos — e vir de fábrica não é nenhum deles.
O primeiro é a marcação Transformar em venda. A situação que está com "Sugerir gerar venda" — a que tem o selo "Gera venda" na listagem, com a lixeira cinza e a dica "Situação padrão não pode ser excluída" — não sai: ao tentar excluir, o sistema responde "Não é possivel excluir uma situação padrão". "Padrão", aqui, é o nome que o sistema dá justamente a essa marcação. Para excluir essa situação, marque outra antes — a marcação se transfere.
O segundo é o vínculo. Situação que tem orçamentos nela não sai, e a mensagem diz quantos são. Ela fala em "pedidos", mas na tela de orçamentos são os seus orçamentos. Mova esses orçamentos para outra situação e tente de novo.
Fora esses dois casos, qualquer situação pode ser excluída, inclusive as que já vieram no sistema.
Renomear uma situação vale para todos os orçamentos que já estão nela.