Orçamento: enviar ao cliente

Depois de montar o orçamento, ele precisa chegar ao cliente. Há dois lugares de onde enviar:

  • na listagem (Orçamentos › Produtos ou Orçamentos › Serviços), no botão ⋮ (Mais ações) da linha, grupo Compartilhar: Por e-mail, Por WhatsApp ou Por SMS; e Ver proposta e o grupo Imprimir;
  • na tela de visualização do orçamento, no botão verde Compartilhar do topo: Por e-mail, Por WhatsApp, Copiar link e Imprimir. Ali também fica o cartão "Link da proposta", com o endereço, o ícone para copiar e o ícone do QR code, que abre o código para o cliente apontar a câmera do celular.

WHATSAPP — em Compartilhar › Por WhatsApp. Você informa o número do cliente e pode editar a mensagem que vai junto; o sistema abre o WhatsApp para o envio. É o caminho mais rápido e o que costuma ter melhor resposta.

E-MAIL — em Compartilhar › Por e-mail. Envia o orçamento para o endereço do cliente; os outros e-mails cadastrados para o cliente aparecem em "Outros e-mails deste cliente", e um clique os inclui no envio. O texto usa o modelo de mensagem cadastrado em Orçamentos › Opções auxiliares › Mensagens, então vale ajustá-lo uma vez em vez de reescrever a cada envio.

SMS — em Compartilhar › Por SMS. Usa saldo da carteira; sem saldo, a janela avisa "Saldo insuficiente" e oferece "Adicionar saldo".

IMPRESSÃO / PDF — para imprimir, salvar ou anexar manualmente.

Pontos práticos:

O E-MAIL PRECISA ESTAR NO CADASTRO do cliente. Sem ele, não há para onde enviar — e corrigir o cadastro não reenvia sozinho: depois de corrigir, mande de novo.

Se o cliente diz que não recebeu, a ordem de verificação é a mesma de qualquer e-mail do sistema: endereço certo, spam, e a aba de promoções. Quando há pressa, o WhatsApp resolve na hora.

FOTO DO PRODUTO na impressão: dá para incluir, e isso costuma fazer diferença — o cliente compara proposta com foto e proposta sem foto. São duas condições: a opção IMAGEM DO PRODUTO ligada para o orçamento (em Configurações › Gerais, na parte de Movimentações — orçamento e venda têm cartões separados) e o produto com foto cadastrada na aba Fotos. A imagem que sai é a primeira foto do cadastro do produto.

Antes de enviar, confira validade e condições de pagamento. Orçamento sem prazo de validade vira discussão quando o cliente volta três meses depois com o preço antigo.