Orçamento: transformar em venda
O orçamento aprovado vira venda dentro do sistema, sem redigitar nada. Cliente, itens, quantidades e valores são levados para a venda — o que evita erro e mantém fidelidade ao que foi combinado.
Há dois caminhos:
MANUAL — no próprio orçamento, pela ação de gerar venda: na listagem, botão ⋮ (Mais ações) da linha › Gerar › Venda; ou, na tela de visualização do orçamento, na seta do botão Editar › Gerar venda. Você decide quando.
PELA SITUAÇÃO — você configura uma situação com a opção "Sugerir gerar venda". Ao mover o orçamento para ela, o sistema oferece gerar a venda e você confirma. Repare que é sugestão: a venda não nasce sozinha sem passar por você.
Em todo caso, aceitar a sugestão e depois usar também a ação manual gera duas vendas do mesmo orçamento. Se acontecer, cancele uma delas e confira se o estoque baixou duas vezes.
É NA VENDA que as coisas acontecem: baixa de estoque, geração do financeiro e emissão da nota. O orçamento continua existindo, como histórico do que foi proposto.
O que costuma dar errado:
"GEREI E DUPLICOU" — a venda saiu pelo caminho manual e também pela sugestão da situação. Uma das duas precisa ser cancelada.
"NÃO CONSIGO GERAR A VENDA" — a situação em que o orçamento está pode não sugerir a geração. Ao cadastrar a situação define-se isso; a situação de cancelamento, por exemplo, normalmente não sugere.
"A VENDA SAIU COM VALOR DIFERENTE" — o orçamento foi editado depois de gerado, ou o desconto foi aplicado só num dos dois. A venda é um documento novo: alterar o orçamento depois não muda a venda.
"O PRODUTO NÃO TINHA ESTOQUE" — o orçamento não reservava nada, e alguém vendeu antes. Isso é comportamento esperado, não falha.