Orçamento: o menu Mais ações de cada linha

Na listagem de orçamentos (Orçamentos › Produtos ou Orçamentos › Serviços), cada linha termina em três botões brancos: a lupa (Visualizar), o lápis (Editar) e o botão de três pontinhos (⋮), que é o menu Mais ações. É do ⋮ que sai quase tudo.

Dentro do ⋮, Imprimir, Compartilhar e Gerar são grupos: clique no nome do grupo e as opções abrem logo abaixo, dentro do próprio menu. A ordem é: Ver proposta, Alterar situação, Imprimir, Compartilhar, Gerar, Ver assinatura e, por último, Excluir.

VER PROPOSTA — abre a proposta pronta, no formato que o cliente vê. É um endereço próprio daquele orçamento, então dá para mandar o link direto para o cliente em vez de anexar arquivo.

ALTERAR SITUAÇÃO — move o orçamento de etapa, com observação. O histórico de situações fica na mesma janela, recolhido: clique em "Histórico de situações" para abrir. Clicar na situação da própria linha abre a mesma janela.

IMPRIMIR — em Formato A4 ou em Cupom.

COMPARTILHAR — Por e-mail, Por WhatsApp ou Por SMS.

GERAR — e aqui está o que mais surpreende: o orçamento não vira só venda. Dá para gerar:
- e-Assinatura — envia a proposta para assinatura digital
- Cópia — duplica o orçamento, útil para propor de novo a outro cliente ou refazer com ajustes (a tela que abre se chama "Clonar orçamento")
- Venda
- Ordem de serviço — para quando o que foi orçado tem execução e acompanhamento: conserto, instalação, manutenção, visita técnica
- Contrato
- Locação — para quem aluga em vez de vender
- Assinatura — quando o que foi orçado é serviço recorrente, de cobrança mensal
- Produção — manda para o controle de produção, para quem fabrica o que vendeu

Então, se o cliente aprovou um orçamento que na verdade é uma ordem de serviço, um contrato mensal ou uma locação, não é preciso redigitar em outra tela: gere direto daqui.

EXCLUIR — último item do ⋮, em vermelho. O antigo X vermelho que ficava solto na linha saiu: excluir um orçamento agora é por aqui (ou, na tela de visualização, pela seta do botão Editar).

COMO FUNCIONA O GERAR ORDEM DE SERVIÇO
Ao escolher Ordem de serviço, o sistema abre o formulário de ordem de serviço já com o que veio do orçamento — cliente, itens, valores, pagamento. Você completa o que é só da O.S. (situação, entrada e saída, responsáveis, equipamento) e cadastra.

Atenção a uma coisa: quem faz o estoque baixar e o financeiro nascer é a SITUAÇÃO da O.S., não o fato de ela ter vindo de um orçamento.

QUANDO UMA OPÇÃO NÃO APARECE
Não é erro — as opções dependem do caso e do que a sua empresa contratou:
- Locação exige permissão e só aparece se o orçamento tiver apenas produtos, sem serviços.
- Assinatura só aparece se houver serviço recorrente envolvido.
- e-Assinatura (em Gerar) some depois que o documento já foi criado; no lugar dela aparece "Ver assinatura", solto no menu.
- Ver proposta e o grupo Imprimir inteiro dependem de você ter permissão de impressão.
- O grupo Compartilhar inteiro some sem a permissão de enviar orçamento por e-mail — ela vale para os três canais.