Orçamentos: permissões de desconto, valor, situação, impressão e de quem enxerga o orçamento dos colegas

Quem libera acesso aos orçamentos mexe em Configurações › Usuários (cadeado na linha do funcionário) ou em Configurações › Grupos de usuários (cadeado na linha do grupo). O funcionário herda o que o grupo dele tem: se a caixa está desmarcada no grupo, é lá que costuma estar a resposta. O usuário master não tem tela de permissões — ele já enxerga tudo. Orçamentos é uma parte do próprio ERP, não um aplicativo que se liga em Meus aplicativos: não tem card, não tem período de teste e não é vendido à parte.

1. A tela de permissões abre no Modo básico. Nele, Orçamentos de produtos e Orçamentos de serviços aparecem juntos numa caixa única, Fluxo de orçamentos, e Situações e Campos extras ficam dentro de Opções auxiliares. Para liberar só um dos dois tipos de orçamento, ou mexer só nas situações, troque para o Modo avançado, no botão ao lado.

2. No Modo avançado, a seção Orçamentos se divide em cinco caixas: Orçamentos de produtos, Orçamentos de serviços, Situações, Campos extras e Relatórios. Produtos e serviços são caixas independentes: liberar uma não libera a outra.

3. As que mais geram chamado, pelo nome que aparece na tela.

  • Conceder desconto e Alterar valor venda: sem elas, o campo de desconto e o campo de valor do item ficam travados no orçamento. É a permissão, não uma falha da tela.
  • Alterar situação: libera a troca de situação do orçamento.
  • Imprimir, Enviar por e-mail e Exportar: são três caixas separadas, uma para cada botão. Sem Imprimir, somem do menu ⋮ da linha o Ver proposta e o grupo Imprimir inteiro.
  • Indicar vendedor: escolher outro vendedor no orçamento.
  • Acessar de outros funcionários: esta muda a LISTA, não o botão. Sem ela, a pessoa só vê os orçamentos em que ela é quem cadastrou ou é o vendedor. É a resposta certa para "meu vendedor não vê os orçamentos da equipe".
  • Adicionar: além de criar orçamento, é ela que libera juntar vários orçamentos num só e o envio de e-mail em lote. Quem tem Enviar por e-mail mas não tem Adicionar envia um a um e é barrado no lote.

4. Quatro coisas que costumam surpreender.

  • Não existe "Acessar de outras lojas" em Orçamentos. Quem decide de quais lojas a pessoa enxerga é o cadastro do usuário, na aba de lojas, não a tela de permissões.
  • Compartilhar depende de Enviar por e-mail. O grupo Compartilhar do menu ⋮ da linha do orçamento traz Por e-mail, Por WhatsApp e Por SMS, e os três vêm juntos da mesma caixa: sem Enviar por e-mail, o Compartilhar inteiro some. Não existe caixa própria para WhatsApp nem para SMS.
  • Reordenar situações ou campos extras arrastando não passa por permissão.
  • Alterar situação marcada e mesmo assim barrado: dentro do cadastro da própria situação existe o card Bloqueie grupos de usuários nesta situação. Grupo listado ali não troca a situação, por mais que a permissão esteja marcada — e quem está sem grupo definido fica bloqueado em qualquer situação. Confira em Orçamentos › Opções auxiliares › Situações, abrindo a situação em que o orçamento está parado.